Salesforce, potansiyel müşterileri takip etmenize ve satış sürecinizi baştan sona yönetmenize yardımcı olan bir satış süreci yönetimi aracıdır.

Artık Salesforce ile entegrasyonumuz sayesinde, değerli potansiyel müşteri bilgilerini monday.com’a entegre ederek müşteri ilişkileri yönetimi sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz!

Not: Bu entegrasyon yalnızca Kurumsal planımızda mevcuttur. ile Bu entegrasyonu kurmak için ayrıca Salesforce Enterprise veya Sınırsız aboneliğinizin olması gerekir. Salesforce, Essentials veya Professional planlarıyla entegrasyonları desteklemez.

Entegrasyonu ilk kurduğunuzda şu mesajı göreceksiniz:

Bu entegrasyonu oluşturup kullanabilmeniz için Salesforce hesabınıza bir paket kurulmalıdır. Bu mesaj entegrasyon paketine bir bağlantı içerir . Bu paket yalnızca “API Etkin” iznine sahip bir Salesforce ekip üyesi tarafından kurulabilir. Bu büyük olasılıkla sistem yöneticiniz olacaktır.

Paket başarıyla yüklendikten sonra, “API Etkin” iznine sahip herhangi bir Salesforce ekip üyesi tarafından monday.com’daki bir panoyla entegrasyon oluşturulabilir. Bu izni almak için sistem yöneticinize başvurun.

İpucu: Salesforce kuruluşunuz Korumalı Alandaysa, kutuyu işaretlediğinizden ve buradaki URL’ye “.sandbox” ifadesini eklediğinizden emin olun.

Salesforce ile entegrasyonu eklemek için seçtiğiniz sayfaya gidin ve ekranınızın üst köşesinde bulunan “Entegre Et” butonuna tıklayın ve ardından aşağıda gösterildiği gibi “Salesforce” seçeneğine tıklayın.

Salesforce banner’ına tıkladığınızda, monday.com ile Salesforce arasında entegrasyon için şu anda mevcut olan tarifleri göreceksiniz.

Bir entegrasyon tarifine tıkladığınızda Salesforce alt alan adınızı girmeniz istenir:

Hesabınızın alt alan adını bilmiyorsanız bunu Salesforce ana sayfanızdaki “Hesap” sekmesi altında bulabilirsiniz:

Yukarıdaki örnekte alt alan adı “monday-dev-ed”dir. Alt alan adınızı girdikten sonra, erişim izni vermek için “Bağlan”ı ve ardından “İzin Ver”i tıklayın:

Entegrasyon tarifi özelleştirme

Artık entegrasyonunuzu kurmanın zamanı geldi! Bu entegrasyonun nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için, ” Bir nesne bu koşulları karşıladığında, bir öğe oluşturun ve gelecekteki tüm değişiklikleri Salesforce’tan senkronize edin” ikinci tarifini kullanarak bir örneğe bakalım.

Bu entegrasyon tarifini ayarlamak için senkronize edilecek bir nesne seçerek başlayın. Bu örnekte “Kurşun” kullanacağız.

Not: “Nesne” altında özel varlıkları göreceksiniz, ancak özel nesnelerin senkronize edilmesi 3 dakika kadar sürebilir. Öğeyi eşlerken özel alanları da senkronize edebilirsiniz.

Not: Her bir sütuna hangi verilerin eşleneceğini seçtiğinizde Salesforce entegrasyon sütunu otomatik olarak eklenecektir. Bu sütunun amacı iki uygulamadaki parametreler arasındaki ilişkiyi korumaktır.

İki yönlü senkronizasyon oluşturma

Veriler hem monday.com’dan Salesforce’a aktarıldığında hem de Salesforce’tan monday.com’a çekildiğinde iki yönlü senkronizasyon gerçekleşir. Bu, verilerinizin her iki platformda da uyumlu olmasını ve güncel kalmasını sağlar.

İki yönlü senkronizasyon oluşturmak için, önceki örnekte kullanılan tarife ek olarak ikinci bir tarif tanımlamanız gerekecektir: “Bir öğe oluşturulduğunda veya güncellendiğinde, bu alanlarla bu türden bir nesne oluşturun ve gelecekteki tüm değişiklikleri senkronize edin bu kuruldan.”

Haritalamayı bitirip “Panoya Ekle” düğmesine bastığınızda, iki yönlü senkronizasyonunuz kullanıma hazır olacaktır!

Not : Salesforce’ta bir nesne için gerekli olan belirli alan türleri vardır. Bu tarifin işe yaraması için, Salesforce’ta seçtiğiniz nesne için gerekli alanların monday.com entegrasyonunuzda eşlenmesi gerekir. Bu zorunlu alanlar boş bırakılırsa entegrasyon çalışmayacaktır. Entegrasyonun işe yaramadığını gösteren bir hata mesajı olmayacaktır. Salesforce yöneticisi, Salesforce’taki gerekli alanları belirleyebilir.

Hangi nesneler ve alanlar desteklenir?

• nesneler

Desteklenen standart nesneler şunlardır: Kampanyalar, Hesaplar, Vakalar, Potansiyel Müşteriler, Fırsatlar, İlgili Kişiler, Siparişler ve Promosyonlar

Ayrıca özel nesneleri de destekliyoruz. Ancak standart nesneler Salesforce’taki veriler değiştikten hemen sonra senkronize edilirken, özel nesnelerin senkronize edilmesi 3 dakika kadar sürebilir.

SFDC’deki en son Pazartesi paketi (sürüm 1.18) “Sipariş” nesnesini desteklemez ve yalnızca önceki sürüm (sürüm 1.16) destekler. Önceki paketi kurmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Not: Bu entegrasyonu daha önce kullandıysanız ve şimdi siparişlerle veya kullanıcılarla çalışmak istiyorsanız paketinizi güncellemeniz gerekir. Bir tarif ayarlarken pencerenin alt kısmında paketinizi güncellemeniz için bir bağlantı içeren bir mesaj göreceksiniz.

• alanlar

Tüm standart ve özel alanları destekliyoruz.

Salesforce’tan monday.com’a eşlemede desteklenen alanlar şunlardır: özel alanlar, kimlik, boolean, dize, seçim listesi, çoklu seçim listesi, textarea, double, adres, telefon, e-posta, URL ( yalnızca metin alanları, bağlantı alanları değil) , para birimi, int, tarih, tarihsaat.

Ayrıca, monday.com’dan Salesforce’a eşlemede desteklenen alanlar şunlardır: özel alanlar, boolean, dize, seçim listesi, çoklu seçim listesi, textarea, double, adres, telefon, e-posta, URL ( yalnızca metin alanları, bağlantı alanları değil) , para birimi , int , tarih, tarihsaat ve yüzde.

Eşleme tarafından desteklenen tüm SFDC alanları, arama, çoklu seçim listesi ve tarih alanları dışında koşullu olarak desteklenir .

Not: Salesforce’ta bir alan türünü düzenleme konusunda sınırlıysanız ve bu alan türünü entegrasyon aracılığıyla güncellemeye çalışırsanız entegrasyon çalışmaz .

Bağlantım neden devre dışı bırakıldı?

Salesforce hesabınızla bağlantının devre dışı bırakıldığını belirten bir mesaj aldıysanız nedenini merak ediyor olabilirsiniz. Bu hata, Salesforce hesabında bir şey değiştiğinde ortaya çıkar. Bu, bazı üçüncü taraf uygulamaların bağlanma iznini kaldıran bir yönetici tarafından yapılan bir güvenlik değişikliğinin (şifre gibi) veya hesap değişikliklerinin sonucu olabilir.

Çözüm, entegrasyonu yeniden etkinleştirmek için yeniden bağlanmaktır. Entegrasyonu ayarlamak ve Salesforce hesabınızda oturum açmak için başlangıçta kullandığınız adımları izleyerek bunu yapabilirsiniz. Bağlantınızın zaman zaman devre dışı kaldığını fark ederseniz ve Salesforce hesabınızın yöneticisi değilseniz lütfen bu sorunu görüşmek için Salesforce yöneticinizle iletişime geçin.

Entegrasyon sınırlamaları

Salesforce’un bir bağlantı sınırı vardır. Her nesne türü için, bilgileri içe aktaran 90’dan az tarife izin verilir. Bir nesne bir müşteri adayı, bir hesap vb. olabilir. Ancak özel varlıklarda herhangi bir sınırlama yoktur.

Salesforce ile limite ulaştığınızda yeni bir entegrasyon tarifi oluşturamayacaksınız. Başka bir tarif tanımlamaya çalışırsanız aşağıdaki hata mesajını alırsınız:

“Salesforce entegrasyon sınırına (90) ulaştınız – lütfen yeni bir entegrasyon oluşturmadan önce kullanılmayan entegrasyonları silin”

Sorunu çözmek için entegrasyon tariflerini tanımladığınız panoları bulmanız ve bazı tarifleri panolarınızdan silmeniz gerekecektir. Bu panoları bulmak için şu adımları uygulamanız gerekir:

• 1. Adım

Öncelikle kontrol panelinizin sağ üst köşesindeki “Entegre Et” düğmesini tıklayın:

• 2. Adım

Entegrasyon Merkezi’ne girdikten sonra Salesforce entegrasyon tarifinizin sağ üst köşesindeki üç noktalı menüye tıklayın. Bağlı hesabınızın yanındaki “Düzenle”yi tıklayın:

• 3. Adım

Bağlı hesabınızın yanındaki çöp kutusu simgesini tıklayın:

Çöp kutusu simgesini tıkladıktan sonra, bağlı hesabınızın kullandığı panoları listeleyen bir açılır pencere göreceksiniz:

Sorunu çözmek için “hesabı sil”i tıklamanıza gerek yoktur . Bu adımlar, bilgileri açılır pencerede görmenizi sağlar ancak bağlantınızı kesmenize gerek yoktur. Sorunu çözmek için okumaya devam edin.

Bu açılır pencerede entegrasyon reçetelerini tanımladığınız panoların adlarını görebilirsiniz. Ancak panoları görüntülemek için adların üzerine tıklayamazsınız. Buradan ilgili panoları listeleyebilir ve menünüzden veya hızlı bir arama yaparak bu panolara gidebilirsiniz. Her panelde ihtiyacınız olmayan tarifleri silin. Daha sonra yenilerini oluşturabilirsiniz.

Daha fazla yardım

Özel entegrasyonlar oluşturma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, onaylı monday.com ortaklarından oluşan ağımız aracılığıyla ücretli yardım seçeneğimiz de mevcuttur. Eğer ilgileniyorsanız, lütfen bu formu doldurun; ekipten bir temsilci sizinle iletişime geçecektir!

Kaynak bağlantı