Monday.com’da Copper ile entegrasyon: Müşteri yönetimine yardımcı olacak bir çözüm

Copper, G-suite’te doğal olarak çalışan bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır ve bunu monday.com ile entegre edebilirsiniz!

İş akışınıza nasıl eklenir?

Not: Monday.com yerleştirmeyi ayarlamaya başlamadan önce Cooper hesabınızda Potansiyel Müşterileri etkinleştirdiğinizden emin olun. Bunu yapmak için Ayarlar > Potansiyel Müşteriler > Potansiyel Müşterileri Etkinleştir’i ziyaret edin.

1. Adım

Entegrasyon eklemek için entegrasyonu oluşturmak istediğiniz panoya (Pano) gidin ve aşağıda gösterildiği gibi ekranınızın sağ üst köşesinde bulunan entegrasyon butonuna tıklayın:

Sayfaya girdiğinizde entegrasyon için sunduğumuz harika uygulamaların tümünü göreceksiniz, ardından Cooper’ı seçin:

2. Adım

Cooper entegrasyon başlığına tıkladıktan sonra entegrasyonun sunduğu tarifi göreceksiniz: Cooper’da bir müşteri adayı oluşturulduğunda, bir Öğe oluşturulmalı ve gelecekteki tüm değişiklikler Cooper’dan senkronize edilmelidir.

3. Adım

Tariflerden birine tıkladığınızda monday.com hesabınızı Cooper hesabınıza bağlamanız istenecektir:

Bundan sonra Cooper hesabı giriş bilgilerinizle giriş yapmanız istenecektir. API anahtarınızı Cooper web sitesi > Entegrasyonlar > API Anahtarları > Yeni API Anahtarı Oluştur’daki Ayarlar sayfasına giderek bulabilirsiniz.

İpucu: API anahtarınızı bulamıyorsanız Cooper Yardım Merkezi’nde arama yapmayı deneyin. Anahtarı kolayca bulmanıza yardımcı olacak ayrıntılı kılavuzlar vardır.

4. Adım

Tarifi seçip işaretinizi girdikten sonra entegrasyon penceresine ulaşacaksınız. Burada otomasyonunuzu yapılandırabilirsiniz.

Entegrasyonunuzu ayarladıktan sonra öğeye ilişkin bilgileri seçebilirsiniz:

İlginç gerçek: Cooper, tüm satış sürecini doğrudan Gmail’den yönetmenize olanak tanır; bu da potansiyel müşterilerle iletişimi izlemeyi kolaylaştırır ve satış ekiplerinin verimliliğini artırır.

Kaynak bağlantı