Panonuzda grupların kullanımını en üst düzeye çıkarmakla ilgileniyor musunuz? Otomasyonlarla, aşamaları temsil etmek için öğeleri gruplar arasında hızlı bir şekilde taşıyabilir, ekip üyelerine görevler atayabilir veya tek bir eylemi çalıştırarak ve tüm işi Monday.com’a bırakarak zaman aralıklarını ayarlayabilirsiniz!
Bu otomasyon tarifleri ekip işbirliğine yeni bir katman ekler ve ekibinizin panonuzdaki projeleri sorunsuz ve eşit bir şekilde yönetmesine ve proje aşamaları arasında kolaylıkla ilerlemesine olanak tanır.
Otomasyon nasıl kurulur
Uygun Öğeyi Taşı tarifini iş akışınıza eklemek için öncelikle panonuzun üst araç çubuğundaki otomasyon mağazasını ziyaret etmelisiniz:
Burada çeşitli tariflerimiz arasından seçim yapabilir ve iş akışınızı destekleyen öğelerin taşınmasına yönelik otomasyonu (Öğeyi Taşı) yapılandırabilirsiniz:
Desteklenen bakiyeler
Şu anda bu tarifler aşağıdaki tetikleyicileri desteklemektedir:
- durum
- tarih
- takvim
- insanlar
O halde gelin farklı tariflere dalalım
kullanır
1. Durum değiştiğinde bir öğeyi gruba taşıyın
Bu kullanım durumunda, video prodüksiyonu, projenin mevcut sıra, bir sonraki sıra ve müşterinin incelemesi ve onayı arasında bulunduğu aşamaya göre gruplar arasında aktarılır.
2. Gruba bir öğe aktarıldığında belirli bir süre sonra birisine haber verin
Bu tarif, bir ekip üyesini bilgilendirmek için öğeler gruplar arasında aktarıldığında yararlı olacaktır. Diyelim ki öğeler aktif potansiyel müşteriler ile kazanan potansiyel müşteriler arasında aktarıldığında, satış temsilcisi seçtiğiniz süre sonunda bilgilendirilebiliyor.
3. Son tarih geldiğinde bir öğeyi gruba taşıyın
Müşteriniz veya projeniz belirli bir tarih veya saatte aşamalar arasında geçiş yapıyorsa bu tarif yararlı olabilir. Örneğin, siparişlerin tarihe göre gruplara taşındığı bu iş talebi durumunda, öğe hızlı bir şekilde uygun gruba taşınabilir:
Eşya transferi tarifleri
- Durum bir şeye değiştiğinde öğeyi bir gruba taşıyın
- Bir tarih geldiğinde öğeyi bir gruba taşıyın
- Hedef tarih geldiğinde öğenin bu gruba kopyalanması ve tarihin birkaç kez ileri itilmesi
- Tarih geldiğinde ve Durum bir şey, bir öğeyi bir gruba taşıyın
- Bir öğe bir gruba aktarıldığında belirli bir süre sonra birine bildirimde bulunun
- Durum bir şeye değiştiğinde, belirli bir süre sonra öğeyi gruba dönüştürün
- Hedef tarih geldiğinde, bir öğeyi bir gruba taşıyın ve tarihi birkaç kez ileri itin
- Son teslim tarihi geldiğinde, bir öğeyi panoya (panoların arasına) taşıyın
- Bir kişi birine atandığında, bir öğeyi panoya (panoların arasına) taşıyın
