nasıl eklenir

1. Adım

Entegrasyon eklemek için entegrasyon oluşturmak istediğiniz panoya gidin ve aşağıda gösterildiği gibi ekranınızın sağ üst köşesinde bulunan “Entegre Et” butonuna tıklayın:

Entegrasyon Merkezi’nde HubSpot entegrasyonunu bulmak için arama yapın veya kaydırın ve tıklayın.

2. Adım

HubSpot entegrasyonunu seçtiğinizde entegrasyonun sunduğu üç tarif bulacaksınız. Bu entegrasyonlar HubSpot’unuzu monday.com ile senkronize etmenize olanak sağlayacaktır.

Bu entegrasyonlar şunları içerir:

• HubSpot listesinde yeni bir kişi oluşturulduğunda, bir öğe oluşturulmalı ve gelecekteki tüm değişiklikler HubSpot’tan senkronize edilmelidir.
• HubSpot’ta yeni bir kişi oluşturulduğunda, bir öğe oluşturulmalı ve gelecekteki tüm değişiklikler HubSpot’tan senkronize edilmelidir
• HubSpot’ta yeni bir anlaşma oluşturulduğunda, bir öğe oluşturun ve gelecekteki tüm değişiklikleri HubSpot’tan senkronize edin
• HubSpot’ta yeni bir şirket oluşturulduğunda, bir öğe oluşturulmalı ve gelecekteki tüm değişiklikler HubSpot’tan senkronize edilmelidir

Devam etmek için oluşturmak istediğiniz otomasyon tarifini seçin.

3. Adım

Tariflerden birine tıkladıktan sonra monday.com hesabınızı HubSpot hesabınıza bağlamanız istenecektir. HubSpot oturum açma bilgilerinizi girmek ve bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Tebrikler Artık resmi olarak HubSpot hesabınıza bağlısınız – haydi işleri başlatalım!

Not: Entegrasyonu ayarlamak için HubSpot hesabınızda Süper Yönetici olmanız gerekir.

4. Adım

Bir tarif seçtikten sonra entegrasyon tarifinizi özelleştirebilir ve tüm alanları monday.com’daki kişi, şirket veya işletmeden HubSpot’a eşleyebilirsiniz.

Not: Tarifler arasındaki olası aksaklıklar nedeniyle, bir kartta birden fazla entegrasyon durumunun bulunması önerilmez. Ancak diğer panolara ek HubSpot tarifleri ekleyebilirsiniz.

HubSpot’un Desteklediği Alanlar:

Şu anda, özel ve özel olmayan alanlar da dahil olmak üzere tüm HubSpot alanları, monday.com’daki yeni bir öğeyle eşlenebilir.

Tam senkronizasyon için desteklenen alanlar (bir şirketin):
– Şirket alan adı
– Orada

Tam senkronizasyon için desteklenen alanlar (bir işlemin):
– Anlaşmanın adı
– Boru
– İşlem aşaması
– Miktar
– Kapanış tarihi
– Anlaşma Sahibi – Bu, HubSpot’taki anlaşma sahibi kimliği olarak eşlenir (sahibin adı değil)

Tam senkronizasyon için desteklenen alanlar (bir kişinin):
– E-posta
– İlk adı
– Soyadı
– Bir kişi
– Konum

Yeni bir öğeyi eşlemek için özelleştirilmiş ve özelleştirilmiş olmayan tüm alanlar desteklenir

Not: Senkronizasyon yalnızca özel olmayan alanlar (yani ilgili HubSpot İletişim Kişisi, Şirket veya Anlaşma için varsayılan alanlar) için gerçekleşecektir.

HubSpot entegrasyon sütunu

Her bir sütuna hangi verilerin eşleneceğini seçtikten sonra, iki uygulamadaki parametreler arasındaki bağlantıyı korumak için, sütunun amacını açıklayan bir ipucu içeren bir entegrasyon sütunu panonuza otomatik olarak eklenecektir:

açıklama: Kontrol panelinizdeki otomatik olarak oluşturulan entegrasyon sütunu, monday.com kontrol panelinizin HubSpot ile senkronize olmasını sağlar ve düzenlenemez.

çekici! Hazırsın!

Artık HubSpot’ta özel olmayan sütunlarda yapacağınız değişiklikler de monday.com’da yapılacak, böylece mükerrer çalışma ihtiyacını ortadan kaldıracak ve tek bir ortak yerden çalışmanıza olanak tanıyacaksınız!

Not: Her tarif farklı bir entegrasyon sütunu oluşturacaktır.

İpuçları: Aynı HubSpot portalının birden fazla monday.com kullanıcısına ve hesabına bağlanması desteklenmez. Ancak diğer tüm entegrasyonların silinmesi durumunda (abone grubu ve süreç) farklı bir kullanıcı yeni bir entegrasyon oluşturabilir. Bunu yaptığında entegre edilen yeni kullanıcıya ait yeni bir abone grubu eklenecektir. Birden fazla entegrasyon (bağlantı) oluşturabilmeniz için aynı portal için diğer kullanıcılar tarafından daha önce oluşturulmuş tüm HubSpot entegrasyonlarını silip tekrar denemeniz gerekecektir.

Daha fazla yardım

Özel entegrasyonlar oluşturma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, sertifikalı monday.com ortaklarından oluşan ağımız aracılığıyla ücretli yardım seçeneğimiz de mevcuttur. Hizmetlerine doğrudan profesyonel hizmetler mağazamız aracılığıyla danışabilir ve yararlanabilirsiniz.

Kaynak bağlantı