Böylece ekibiniz Monday.com’a katıldı ve iş akışlarını platforma taşıdı ancak Excel’de hâlâ verileriniz ve listeleriniz var. Merak etme… kimseye söylemeyeceğiz. Anlıyoruz ve yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz! Geri kalan verilerinizi Excel’den monday.com’a nasıl aktaracağınızı veya henüz bırakmaya hazır değilseniz monday.com verilerinizi Excel’e nasıl aktaracağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.

Excel’den veri içe aktarma

Çok kısa sürede Excel sayfanızdaki tüm verileri monday.com’da bir panoya dönüştürebilirsiniz. Excel dosyanızı içe aktarmadan önce sayfanın koruma altında olmadığından veya verilerin Pazartesi hesabınıza yüklenmeyeceğinden emin olun.

Hatırlatma: Excel sayfanızda birden fazla sekme varsa yalnızca ilk sekmeyi içe aktarabilirsiniz. Excel’deki öğeler Pazartesi günü panonuza öğe olarak girecek, ardından bunları manuel olarak öğeye dönüştürebilirsiniz.

Profil resminize tıklayın ve şu şekilde “Verileri içe aktar”ı seçin:

Ardından burada gösterildiği gibi “Excel”i seçin:

Excel dosyanızı ekrandaki merkezi pencereye sürükleyip bırakmayı veya belgelerinize göz atmak ve sayfanızı seçmek için tıklamayı seçebilirsiniz.

Hatırlatma: İçe aktarmanın başarılı olması için bir Excel veya CSV sayfasının birden fazla sütun içermesi gerekir.

Dosyanızı seçtikten sonra verileriniz kabul edilecektir ve her şeyin tam olarak istediğiniz gibi göründüğünden emin olmak için “Yeni Panonuzu Özelleştirelim” seçeneğine tıklayabilirsiniz!

Sayfanızda yeni panonuzun sütunlarının başlığı olacak satırı seçin ve ardından şu şekilde “İleri”ye tıklayın:

İlk sıranızın üzerindeki her şey panonuza aktarılmayacaktır.

Hatırlatma: Tek seferde en fazla 50 sütunu ve 8.000 satırı içe aktarabilirsiniz. Ayrıca içe aktarma için desteklenen dosya türleri şunlardır: . xlsx, .xls, .csv . Lütfen XLSM dosyalarının şu anda desteklenmediğini unutmayın.

Sayfanızda panonuzdaki ilk sütun olacak sütunu seçin (öğe adlarınız) ve ardından şu şekilde “İleri”ye tıklayın:

Sistemimiz, verilerinize hangi sütun türlerinin uyduğunu tahmin etme konusunda oldukça iyidir, ancak bunları her bir sütun için açılır menüyü tıklayarak manuel olarak değiştirebilirsiniz. Sütunları yalnızca Sayı, Durum, E-posta, Tarih veya Metin sütunu olarak içe aktarabilirsiniz. Ancak içe aktarma işleminden sonra sütun türünü değiştirebilirsiniz.

Hatırlatma: Sütununuzda 9 veya daha az etiket varsa, içe aktardığınız sayfadaki sütun için öneri “Durum” olacaktır. 9’dan fazla etiket varsa öneri “metin” olacaktır.

Her şey hazır olduğunda “Pano Oluştur”a tıklayın.

Hatırlatma: Tarihleri ​​içe aktarırken ISO formatında biçimlendirilmeleri gerekir. Yani yıl için 4 hane, ay için 2 hane ve ardından gün için 2 hane sunulmalıdır. Örneğin: 2021-10-23.

Mevcut panoya veri aktarımı

Verilerinizi Excel, Google Dokümanlar, Microsoft Word ve daha fazlası dahil olmak üzere herhangi bir harici kaynaktan içe aktarmanın birkaç yolu vardır! Zaman kazandıran ipuçlarını öğrenmek için okumaya devam edin!

Excel veya CSV’den içe aktar

Bu örnek için, aşağıdaki Excel sayfasını mevcut panonuza aktarmak istediğinizi varsayalım:

Bu verileri doğrudan mevcut bir panoya aktarmak için panonun üst kısmındaki “Yeni Öğe” düğmesinin yanındaki oku tıklayın ve açılır menüden “Öğeleri İçe Aktar” seçeneğini seçin.

Hatırlatma: “Yeni Öğe” düğmenizin adı “Yeni Kişi”, “Yeni Proje” vb. olabilir.

Ardından Excel dosyanızdan monday.com panosunda öğe adı olarak görünmesini istediğiniz sütunu seçin:

Hatırlatma: Veriler Güncellemeler bölümüne aktarılamaz. Veriler panodaki bir sütuna aktarılacaktır ve ardından gerektiği gibi sütun türünü değiştirebilir veya verileri taşıyabilirsiniz.

Bir sonraki ekranda Excel dosyanızdaki sütunları monday.com panosundaki sütunlarla eşleştirmeniz istenecektir. Örneğin, Excel dosyanızdaki e-posta adreslerini monday.com panosundaki e-posta sütunuyla eşleştirmeyi seçebilirsiniz. Eşlenmemiş sütunlar içe aktarılmayacaktır.

hatırlatma: Bu içe aktarma işlemi tarafından desteklenen sütun türleri yalnızca şunlardır: Durum, numara, metin, tarih, e-posta ve telefon. Diğer tüm sütun türleri içe aktarma yoluyla güncellenmeyecektir ancak daha sonra sütun türünü değiştirebilirsiniz.

Yinelenen öğeleri yönet

Öğelerinizi eşledikten sonra, yinelenen öğeleri nasıl yönetmek istediğiniz sorulacaktır. Üç seçeneğiniz var.

Kopyaları yönetmenin üç yolunu görmek için burayı tıklayın.

1. Verileri panoya yeni öğeler olarak eklemek için “Yeni öğeler oluştur”u seçin.
2. “Öğeleri Atla”yı seçerseniz, bu seçenek, aynı yazım da dahil olmak üzere, seçtiğiniz sütuna dayalı tüm yinelenen verileri atlayacaktır. Ancak bu seçenek büyük/küçük harfe duyarlı değildir ve aynı yazıma sahip ancak farklı büyük ve küçük harf yazımlarına sahip bir öğeyi atlamaz. Bu öğenin monday.com panonuzda zaten mevcut olup olmadığını belirlememize yardımcı olması için verilerinizde benzersiz değerler (ör. e-posta, telefon numarası, adres) içeren bir sütun seçtiğinizden emin olun. Verilerin geri kalanı monday.com panonuzdaki yeni bir gruba eklenecektir.
3. “Mevcut Öğeleri Güncelle”yi seçerseniz, belirli bir sütundaki verilere dayalı olarak mevcut öğelerin üzerine yazabilirsiniz. Bu öğenin monday.com panonuzda zaten mevcut olup olmadığını belirlememize yardımcı olması için verilerinizde benzersiz değerler (ör. e-posta, telefon numarası, adres) içeren bir sütun seçtiğinizden emin olun. Yeni veriler monday.com panonuzdaki yeni bir gruba eklenecektir.

Aşağıdaki örnekte “Yeni öğeler oluştur”u seçiyoruz. Seçiminize karşılık gelen kutuyu tıklayın ve devam etmek için mavi “İçe Aktarmayı Başlat” düğmesini seçin:

bu! Öğeleriniz yüklenmeye başlayacak. Tüm öğelerinizin yüklenmesini beklerken pencereyi kapatabilir ve çalışmaya devam edebilirsiniz.

Hatırlatma: Gerekirse, içe aktarma işleminden sonra verilerinizi düzenlemek için toplu işlemleri kullanabileceğinizi unutmayın.

Çok sayıda öğeyi kopyalayıp yapıştırın

Dondurma için yeni lezzet fikirlerini bir excel sayfasında düşündük ve bunları dondurma lezzet panomuzdaki “yeni lezzet fikri” grubuna taşımak istiyoruz! Tek tıklamayla harici bir kaynaktan bazı öğeleri kopyalayıp doğrudan öğe grubumuza yapıştırabiliriz!

Tek yapmamız gereken, içe aktarmak istediğimiz öğeleri vurgulamak ve kopyalamak için klavye kısayolunu kullanmak veya aşağıdaki gibi kopyalamak için sağ tıklamaktır:

Bundan sonra, bu öğeleri eklemek istediğimiz grupta ‘+ Ekle’ye tıklayacağız ve klavye kısayolunu kullanarak aşağıdaki gibi yapıştıracağız veya “yapıştır”a sağ tıklayacağız:

Ve burada! Tüm ürünlerimiz panomuza eklendi! Bu öğelerin seçimini kaldırmak için aşağıdaki menüde ‘X’ işaretine tıklayabilir veya bunları panomuzla eşleşecek şekilde güncellemek için toplu işlemleri kullanabiliriz!

Hatırlatma: Bu aşamada bu sadece mevcut bir panodaki ilk sütun için bir seçenektir, bu da bir veri listesini diğer sütunlara yapıştıramayacağımız anlamına gelir.

Tabloyu Excel’e aktar

Panomuzu bir Excel sayfasına aktarmanın ne kadar basit olduğunu kontrol edelim. Tek yapmamız gereken panomuzun sağ üst köşesindeki üç noktalı menüye tıklamak, “Diğer işlemler”e ve ardından “Panoyu Excel’e aktar”a tıklamak. Bir defada en fazla 10.000 öğe içeren bir panoyu dışa aktarabileceğinizi unutmayın.

Buradan, yalnızca tabloyu dışa aktarmak mı, yoksa tüm güncellemeleri ve/veya alt öğeleri dahil etmek mi istediğimizi seçebiliriz. Ayrıca, dışa aktarılan panonun bir kopyasının doğrudan e-posta adresinize gönderilmesini de seçebilirsiniz!

Hatırlatma: Şu an itibariyle, panonun yalnızca tablo görünümlerini (ana pano tablosu veya herhangi bir kayıtlı filtre) dışa aktarmak mümkündür; Pano görünümleri dışa aktarılmayacaktır. Ayrıca bir elektronik tablonun Excel’e aktarılma şeklini düzenleyemez, ayarlayamazsınız veya değiştiremezsiniz.

İpucu: Panonuzu monday.com’da yazdırmak için önce panoyu Excel’e aktarın ve ardından Excel sayfasını yazdırın. Bu kadar basit

Panomuz bir Excel sayfası olarak şöyle görünüyor:

Hatırlatma: Kurumsal plan yöneticileri, hesap yöneticileri olmayanların elektronik tabloları Excel’e aktarabilmelerini önleyen hesap yetkilendirmesini etkinleştirebilir.

Tablomuzu güncellemelerle birlikte dışa aktarmayı seçersek, tabloyu tek bir sekmede, tüm güncellemeleri ve yanıtları ise sayfamızda ayrı bir sekmede göreceğiz:

Hatırlatma: Şu anda Excel’e aktarım sırasında “Powered by monday.com” marka mesajını kaldırmak mümkün değildir. Ayrıca panonuzda alt öğeler varsa, alt öğelerin güncellemeleri Excel’e aktarılmayacak, yalnızca öğelerin güncellemeleri aktarılacaktır.

Grupları veya öğeleri Excel’e aktarma

Grupların tamamını veya tek tek öğeleri Excel’e aktarabiliriz!

• Grupları dışa aktar

Bir grubu Excel’e aktarmak için grup adınızın solundaki üç noktalı menüyü ve ardından “Excel’e Aktar”ı tıklamanız yeterlidir.

• Öğeleri dışa aktar

Öğeleri dışa aktarmak için toplu işlemleri kullanarak dışa aktarmak istediğiniz öğeleri seçin. Ardından aşağıdaki toplu işlem çubuğunda “Dışa Aktar”ı tıklayın.

Güncellemeler oturumundaki güncellemeleri, alt öğeleri dahil edip etmeyeceğinizi ve bir kopyasını e-posta adresinize göndermek isteyip istemediğinizi seçmeniz istenecektir.

Hesabınızı Excel’e aktarın

Hesabınızın yöneticisi, tüm hesap verilerini , özel panolar ve paylaşılan panolar dahil tüm panoları ve dosyaları içeren bir .zip dosyası olarak indirebilir. Panoların her birine Excel sayfaları olarak girilecektir. Bunu nasıl yapacağınızı ayrıntılı olarak görmek için bu makaleye göz atın veya okumaya devam edin!

Profil resminize tıklayın ve “Yönet”i seçin.

“Genel” ayarlarımızın “Hesap” sekmesi altındaki Yönet bölümünde, “Hesap Verilerini Dışa Aktar” seçeneğine ilerleyebilir ve “Dışa Aktar” seçeneğini tıklayabilirsiniz.

Hatırlatma: Bu noktada kontrol panelleri buna dahil değildir ancak endişelenmeyin; bunların tüm verileri .zip dosyanıza aktarılan kontrol panellerinden gelir!

Birkaç saat sonra, tüm hesap verilerinizi içeren bir .zip dosyası içeren bir e-posta alacaksınız! E-postayı aldıktan sonra 24 saat içinde indirdiğinizden emin olun, aksi takdirde bu işlemi tekrarlamak zorunda kalacaksınız.