La capacidad de crear vistas personalizadas es una herramienta muy útil para ayudarte a organizar tus tarjetas Tidio.
De forma predeterminada, su sistema de ayuda solo incluye tres carpetas generales: Sin asignar , Mis tickets abiertos y Solución . Sin embargo, con las vistas, puedes crear tus propios filtros; Esto le permitirá ver diferentes tipos de boletos por separado, según las condiciones que haya establecido.
Es una forma práctica de clasificar tus tarjetas en diferentes categorías y acceder rápidamente al tipo de tarjetas que estás buscando.
En este artículo aprenderás:
Creando vistas personalizadas
Puede ver la lista de vistas en el lado izquierdo de su buzón, debajo de la lista de tarjetas :
Agregar una nueva vista
Aquí puede crear todas sus vistas personalizadas y luego explorarlas. Haga clic en el signo más (+) y use la opción Crear vista :
Verá una nueva ventana emergente con opciones de configuración de pantalla. Aquí definirá la configuración básica de la nueva pantalla (como el nombre y la visibilidad), así como las condiciones que determinarán qué tarjetas mostrará la pantalla.
Configurar los ajustes básicos de pantalla
Aquí debe elegir un nombre para su vista, ya que así es como aparecerá en su lista de vistas. Puedes (¡y debes!) elegir un emoji para usarlo como ícono de visualización en tu taquilla, para que sea más fácil de ver. Asegúrese de seleccionar tickets como fuente en este caso (porque seleccionar chats en vivo como fuente solo funcionará para chats entrantes). También deberá elegir para qué vista será visible la pantalla: solo usted, todos los operadores de su cuenta o solo los operadores seleccionados.
Configuración de las condiciones detalladas de la pantalla
El siguiente paso es establecer las condiciones para su nueva vista. Las condiciones son básicamente diferentes formas de filtrar tus tarjetas y pueden basarse en lo siguiente:
- Estado de la tarjeta (abierta, pendiente, cerrada)
- Fecha de creación de la tarjeta
- el operador de la tarjeta
- Categorías de tarjetas
- Palabras clave en los asuntos de los correos electrónicos
¡También tienes la opción de sugerir un nuevo filtro que podría resultarte útil en el futuro!
Una vez que haya elegido un filtro, defina qué debe buscar el filtro; por ejemplo, qué estados de tarjeta deben (o no) considerarse, o qué palabras deben formar parte del asunto del correo electrónico.
Usar lógica Y/O para múltiples condiciones
Si agrega varios filtros, puede aprovechar la lógica Y/O ; esto le permitirá definir condiciones más complejas para su vista personalizada.
Cuando usa AND entre dos filtros diferentes, los combina en una condición que garantiza que ambos filtros se usen por igual. La condición sólo se cumplirá si ambos filtros tienen éxito. Por otro lado, OR le permite crear una condición en la que sólo uno de los filtros debería tener éxito.
Además de lo mencionado anteriormente, también puede usar AND/OR para definir conjuntos separados de filtros para condiciones más complejas (por ejemplo, puede configurar un conjunto de filtros que debería tener éxito y luego configurar un segundo conjunto de filtros que se usará si el primer set falla).
Veamos dos ejemplos de definición de vista a continuación.
Ejemplo de definición n.° 1
Por ejemplo, crearemos una vista de devoluciones simple para filtrar solo los tickets relacionados con la devolución de productos dañados o incorrectos. La pantalla mostrará los tickets que están «abiertos» o «en espera» y el asunto del correo electrónico debe contener al menos una palabra o frase específica.
Después de agregar un filtro de estado de tarjeta , use el botón más (+) a la derecha:
Ahora puede agregar otro filtro y decidir si ambos filtros deben tener éxito o si uno de ellos es suficiente. En este caso, usaremos OR , por lo que el estado de la tarjeta debe ser «abierto» o «pendiente».
Estos dos filtros funcionan juntos como condición para su nueva vista. Ahora puede agregar otro conjunto de filtros haciendo clic en Agregar condición debajo de sus filtros existentes:
Aquí también debe decidir entre usar AND u OR (para nuestro ejemplo actual, necesitamos AND ) y luego agregar los otros filtros según sea necesario. En este caso, agregamos el filtro de asunto del correo electrónico varias veces, conectado con la lógica OR ; Esto garantiza que el asunto contenga una de las palabras o frases especificadas:
Con una configuración como la anterior, la pantalla mostrará cualquier ticket abierto o pendiente cuyo asunto de correo electrónico contenga una determinada palabra o frase.
Puede lograr el mismo resultado utilizando la lógica AND/OR de una manera ligeramente diferente. Podrías crear una versión diferente de la vista de devoluciones en la configuración anterior y tendría el mismo efecto básico:
Esta versión de la vista de devoluciones hace lo mismo: refleja todos los tickets abiertos o pendientes (es decir, todos los tickets aún no resueltos) cuyo asunto del correo electrónico contiene una de las tres palabras o frases especificadas.
Ejemplo de definición n.° 2
En el siguiente ejemplo, la vista personalizada es para recolectar tickets urgentes; En este caso, eso significa tarjetas que son nuevas (estado: abierta) y tienen la palabra » sobrecarga » o » reembolso » en su línea de asunto:
Una vez que haya terminado de configurar la vista, haga clic en Crear para agregar la vista a su buzón.
Ejemplo de pantallas reales
A continuación puede ver varias vistas ajustadas en acción: una vista urgente y dos vistas en espera ligeramente diferentes:
Como se mencionó anteriormente, la Vista Urgente muestra los boletos que son nuevos y cuyo asunto de correo electrónico contiene la palabra «Sobrecargado» o «Reembolso». En el ejemplo anterior, dos vistas pendientes muestran tickets en los que un operador ya cambió el estado a «pendiente», pero ambas son ligeramente diferentes.
La descripción general Pendiente simplemente muestra cualquier tarjeta cuyo estado sea «Pendiente»:
Sin embargo, la vista pendiente ($$$) es más especializada: es solo para tickets pendientes cuyo asunto de correo electrónico contiene palabras relacionadas con contabilidad o dinero:
Observe cómo una tarjeta puede aparecer en varias vistas al mismo tiempo ; Esto se debe a que las vistas que cree pueden tener condiciones superpuestas. Esto puede resultar muy útil para gestionar los diferentes tipos de tickets que puede recibir o para organizar el trabajo de su equipo de forma detallada.
Además, tenga en cuenta que todos sus tickets se guardan en una de las tres carpetas principales: Sin asignar , Mis tickets abiertos o Solución . Sus vistas personalizadas son solo categorías que le permiten filtrar tarjetas para que sea más fácil de ver:
Gestiona tus vistas
Si desea cambiar el funcionamiento de una de sus vistas (o si prefiere eliminarla), puede realizar los cambios en cualquier momento. Abra la vista que desea cambiar y haga clic en los puntos anteriores:
Esto le permite editar la vista actual (usando la ventana de configuración que utilizó para crear la vista) o eliminarla por completo.
Si modifica o elimina una vista (o cambia su configuración de visibilidad), las tarjetas asociadas no se verán afectadas directamente. Todas tus entradas están siempre disponibles en tu taquilla general, a menos que decidas eliminar una entrada.
Resumen
En conclusión, las vistas personalizadas son una herramienta de gestión de tickets esencial en Tidio. Con la ayuda de estas vistas, puede organizar sus tarjetas de una manera que se adapte a sus necesidades y optimizar su proceso de trabajo. El proceso de creación de las vistas es simple, pero requiere atención al detalle para garantizar que las vistas cumplan con sus expectativas.
También es importante recordar actualizar sus pantallas periódicamente, a medida que sus necesidades o las de su equipo cambien. Las vistas antiguas o irrelevantes pueden interferir con su flujo de trabajo, por lo que es una buena idea revisar sus vistas existentes y realizar cambios si es necesario.
En general, las vistas personalizadas pueden mejorar su eficiencia al trabajar con tickets, permitirle concentrarse en los tickets más importantes y ayudarlo a brindar un mejor servicio al cliente.
Si tiene alguna pregunta adicional o necesita ayuda adicional para crear vistas personalizadas, no dude en comunicarse con el Soporte de Tidio o consultar los tutoriales y recursos disponibles en su sitio web.
