Tidio te permite importar tus datos de contacto desde otros sistemas CRM en archivos CSV y TXT. Estos documentos se pueden cargar en la categoría Contactos, ubicada en el lado izquierdo de su panel de administración.
Cómo importar tus contactos a Tidio
Prepare los archivos CSV o TXT
Para garantizar que el proceso de importación se desarrolle sin problemas, debes organizar tus datos antes de cargarlos en el panel de control de Tudio. Cada dato debe colocarse en una columna separada de su archivo. Recomendamos agregar una línea de encabezado y coordinar cada información con su encabezado apropiado.
Los datos que se muestran en la categoría de contactos son los siguientes:
Sube el documento
Tus documentos se pueden cargar en la categoría Clientes en el lado izquierdo del panel de control de Tudio. A continuación, acceda a la sección Todos los contactos y haga clic en el botón Importar encima de su lista de contactos actual:
Utilice la opción importar desde archivo (tenga en cuenta que la opción importar desde Shopify también está disponible, ¡siempre que haya iniciado sesión en su tienda Shopify!):
Aparecerá una nueva ventana pidiéndole que cargue su archivo CSV o TXT. Puede hacerlo haciendo clic en el botón azul Haga clic aquí o simplemente arrastrando y soltando el documento en la ventana.
Relaciona tus datos con las propiedades que se muestran en la lista de contactos
La ventana de importación lo llevará al segundo paso después de cargar el archivo. Deberá hacer coincidir sus datos con las propiedades correctas de la categoría de contacto. Verá los nombres de las filas del encabezado a la izquierda, sus datos en el centro y la propiedad de contexto (a la que se asignarán los datos) a la derecha.
Para hacer coincidir sus datos con las propiedades, haga clic en el menú desplegable debajo de la columna ‘Propiedad de relación’ y seleccione la propiedad apropiada de la lista.
Una vez que todos los datos hayan recibido sus propiedades, haga clic en el botón azul de confirmación de ajuste debajo de las columnas.
Completa tu importación
Cuando se complete el proceso de importación, podrá decidir qué hacer con sus contactos existentes. Un contacto existente es aquel que ya tiene una dirección de correo electrónico especificada.
Tendrás dos opciones para elegir:
Al final, se le pedirá que confirme que todos los contactos importados le han dado su consentimiento para enviarles correos electrónicos.
¡Todo LISTO! Ahora puede ver todos los contactos que importó en la lista de contactos.
[fact_box] Uso interesante de Tudio: las pequeñas empresas utilizan Tudio para comunicarse con sus clientes en tiempo real, lo que les permite mejorar el servicio al cliente y aumentar la satisfacción del cliente. [/fact_box]
[note_box] Consejo: cuando importe contactos, asegúrese de que los nombres y las direcciones estén organizados correctamente en el archivo CSV. ¡Esto le ahorrará tiempo en el proceso de emparejamiento! [/note_box]