Mira cómo usar los permisos en tu cuenta de Tidio. Como propietario de un proyecto, tienes la opción de limitar el acceso de tus operadores a algunas secciones de la cuenta de Tidio.
permisos
Como proyecto en tu cuenta de Tidio, puedes establecer permisos personalizados para cada uno de tus operadores, pero para facilitar esta decisión, hemos creado tres roles predefinidos para que elijas:
gestión
El conjunto más alto de permisos. Con este permiso, los operadores tienen acceso a todas las opciones y secciones.
Facilitador
Con este rol, los operadores tienen acceso a la mayoría de las opciones pero con ligeras limitaciones. Los moderadores no pueden: administrar operadores, eliminar contactos, eliminar conversaciones.
Representante de chat
El rol más sencillo, destinado a operadores que responderán llamadas sin acceder al panel de configuración de Tidio.
Agregar operadores
Puede elegir los roles predefinidos para los operadores cuando agrega un operador en la sección de configuración> equipo> Operadores .
Allí podrá ver una lista de todos los operadores que ya ha agregado y de usted mismo. Utilice el botón Agregar operador en la esquina superior derecha para agregar un nuevo operador:
En la ventana emergente, deberá nombrar su nuevo operador, proporcionar su dirección de correo electrónico y establecer una función:
En este momento, no puede seleccionar una función personalizada. Sin embargo, esto puede cambiar una vez que el operador se agrega a la lista de operadores.
Cambiar permisos
Puedes cambiar los permisos de cada operador en la sección de configuración> equipo> Operadores de tu panel de administración de Tidio. También puede optar por establecer permisos personalizados para cada operador. Para ingresar al panel de personalización, haga clic en el botón Editar permiso junto a Detalles del operador a la derecha.
Puede elegir entre los permisos predefinidos disponibles o cambiar el conjunto actual, creando así un rol personalizado:
Permisos de operador personalizados
Puedes cambiar permisos para secciones específicas y áreas de acción en el panel de Tidio.
Al configurar los permisos personalizados, puede ver las siguientes opciones:
- Acceso a conversaciones: ¿El operador puede acceder a conversaciones anteriores y gestionarlas?
- Acceso a contactos: ¿Puede el operador ver y gestionar los contactos?
- Acceso a informes: ¿Puede el operador acceder a informes y estadísticas de llamadas?
- Acceso a la configuración: ¿Puede el operador cambiar la configuración de la cuenta?
En la pestaña Llamadas y contactos , puede cambiar los permisos para:
- ¿Puede el operador ver llamadas anteriores?
- ¿Puede el operador borrar llamadas?
- ¿Puede el operador gestionar contactos?
En la pestaña Acceso a la sección, puede cambiar los permisos para:
- Acceso a determinados contenidos.
- Acceso a secciones de gestión.
- Acceso a las secciones del informe.
La importancia de la configuración personalizada
Establecer permisos personalizados es una herramienta importante para gestionar equipos de forma eficaz. Al limitar el acceso de los operadores a ciertas partes de la cuenta, puede garantizar que la información confidencial se mantenga segura y que las operaciones sean realizadas únicamente por los operadores adecuados.
Ejemplos de uso de permisos personalizados
- Equipo de atención al cliente: puede dar acceso a los moderadores a conversaciones y contactos, pero no a análisis ni configuraciones.
- Equipo de ventas: puede dar acceso a los representantes de ventas a informes de ventas, pero no a llamadas anteriores.
- Personal técnico: Puede permitir que los operadores técnicos accedan a la configuración, pero no a las llamadas ni a los contactos.
Con estas configuraciones, puede optimizar el trabajo de sus equipos y evitar errores o accesos no deseados a información confidencial.
Mejores prácticas
Para garantizar que el uso de permisos en tu cuenta de Tidio sea efectivo, aquí tienes algunas mejores prácticas:
- Revisión periódica: revise los permisos de sus operadores periódicamente para asegurarse de que aún se ajusten a las necesidades del equipo.
- Capacitación: asegúrese de que todos los operadores comprendan sus privilegios y lo que se espera de ellos.
- Definiciones claras: asegúrese de definir claramente los permisos, para que cada operador sepa lo que puede y no puede hacer.
- Utilice permisos personalizados: siéntase libre de utilizar permisos personalizados para adaptar el acceso a las necesidades específicas de sus equipos.
Al utilizar estas prácticas, puede asegurarse de que su equipo trabaje sin problemas y de manera eficiente, mientras mantiene la seguridad de la información.
Resumen
Gestionar los permisos en tu cuenta de Tidio es una herramienta importante para garantizar una gestión adecuada de tus equipos. Al comprender las diferentes funciones y opciones que se ofrecen, puede brindarles a sus operadores el acceso que necesitan, sin comprometer la información confidencial de su empresa.
Si tiene más preguntas o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con el soporte de Tidio.
