Возможность создавать собственные представления — очень полезный инструмент, который поможет вам организовать карточки Tidio.
По умолчанию ваша справочная система включает только три общие папки: «Неназначенные» , «Мои заявки открыты» и «Решения» . Однако с помощью представлений вы можете создавать свои собственные фильтры; Это позволит вам просматривать разные типы билетов отдельно в зависимости от установленных вами условий .
Это практичный способ классифицировать ваши карты по различным категориям и быстро получить доступ к типу карт, который вы ищете.
В этой статье вы узнаете:
Создание пользовательских представлений
Вы можете увидеть список представлений в левой части вашего почтового ящика, под списком карточек :
Добавить новое представление
Здесь вы можете создавать все свои собственные представления, а затем просматривать их. Нажмите на знак и еще (+) и используйте опцию «Создать представление» :
Вы увидите новое всплывающее окно с опциями настройки дисплея. Здесь вы определите основные настройки нового дисплея (такие как имя и видимость), а также условия, которые будут определять, какие карты будут отображаться на дисплее.
Настройте основные параметры дисплея
Здесь вам нужно выбрать имя для вашего представления, так как именно так оно будет отображаться в вашем списке представлений. Вы можете (и должны!) выбрать смайлик , который будет использоваться в качестве значка в кассе, чтобы его было легче увидеть. В этом случае обязательно выберите заявки в качестве источника (поскольку выбор живых чатов в качестве источника будет работать только для входящих чатов). Вам также нужно будет выбрать, кому будет видно представление : только вам, всем операторам вашего аккаунта или только выбранным операторам.
Настройка детальных условий отображения
Следующим шагом будет установка условий для вашего нового представления. Условия — это, по сути, разные способы фильтрации ваших карточек, и они могут основываться на следующем:
- Статус карты (открыта, в ожидании, закрыта)
- Дата создания карты
- карточный оператор
- Категории карт
- Ключевые слова в темах электронных писем
У вас также есть возможность предложить новый фильтр, который может оказаться вам полезным в будущем!
Выбрав фильтр, определите, на что должен обращать внимание фильтр — например, какие статусы карточек следует (или не следует) учитывать или какие слова должны быть частью темы электронного письма.
Использование логики И/ИЛИ для нескольких условий
Если вы добавите несколько фильтров, вы можете воспользоваться логикой И/ИЛИ — это позволит вам определить более сложные условия для вашего пользовательского представления.
Когда вы используете AND между двумя разными фильтрами, вы объединяете их в условие, гарантирующее, что оба фильтра используются одинаково. Условие будет выполнено только в том случае, если оба фильтра успешны. С другой стороны, OR позволяет создать условие, при котором только один из фильтров должен работать успешно.
Помимо упомянутого выше, вы также можете использовать И/ИЛИ для определения отдельных наборов фильтров для более сложных условий (например, вы можете установить один набор фильтров, которые должны работать успешно, а затем установить второй набор фильтров, который будет использоваться, если первый набор терпит неудачу).
Давайте рассмотрим два примера определения представления ниже.
Пример определения №1
Например, мы создадим простое представление возвратов , чтобы фильтровать только заявки, касающиеся возврата поврежденных или неправильных продуктов. На дисплее будут показаны заявки, которые «открыты» или «отложены», а тема электронного письма должна содержать хотя бы одно конкретное слово или фразу.
После добавления фильтра статуса карты воспользуйтесь кнопкой «плюс» (+) справа:
Теперь вы можете добавить еще один фильтр и решить, должны ли оба этих фильтра быть успешными или одного из них достаточно. В данном случае мы будем использовать OR , поэтому статус карты должен быть либо «открыт», либо «ожидает».
Эти два фильтра работают вместе как условие для вашего нового представления. Теперь вы можете добавить еще один набор фильтров, нажав «Добавить условие» под существующими фильтрами:
Вам также придется решить, использовать ли здесь AND или OR (для нашего текущего примера нам нужно AND ), а затем добавить другие фильтры по мере необходимости. В этом случае мы добавляем фильтр по теме письма несколько раз, связанный логикой ИЛИ ; Это гарантирует, что тема содержит одно из указанных слов или фраз:
При настройке, подобной приведенной выше, на дисплее будет отображаться любой открытый или ожидающий рассмотрения запрос, тема электронного письма которого содержит определенное слово или фразу.
Вы можете добиться того же результата, используя логику И/ИЛИ немного другим способом. Вы можете создать другую версию представления результатов в настройках, как указано выше, и это будет иметь тот же основной эффект:
Эта версия представления возвратов делает то же самое: она отражает все открытые или ожидающие заявки (т. е. все заявки, которые еще не решены), тема электронного письма которых содержит одно из трех указанных слов или фраз.
Пример определения №2
В приведенном ниже примере пользовательское представление предназначено для сбора срочных заявок; В данном случае это означает, что карты являются новыми (статус: открыта) и имеют в строке темы слово « переплата » или « возврат »:
Завершив настройку представления, нажмите «Создать» , чтобы добавить представление в свой почтовый ящик.
Пример реальных дисплеев
Ниже вы можете увидеть несколько скорректированных представлений в действии: срочное и два немного отличающихся режима ожидания :
Как упоминалось ранее, «Срочный просмотр» показывает все новые билеты, в теме электронного письма которых есть слова «Завышенная цена» или «Возврат». В приведенном выше примере два представления «ожидание» показывают заявки, статус которых оператор уже изменил на «ожидание», но они оба немного отличаются.
В обзоре «Ожидание» просто отображается любая карта со статусом «Ожидание»:
Однако представление «ожидание» ($$$) более специализировано — оно предназначено только для ожидающих рассмотрения заявок, тема электронного письма которых содержит слова, относящиеся к бухгалтерскому учету или деньгам:
Обратите внимание, что одна карточка может отображаться в нескольких представлениях одновременно ; Это связано с тем, что создаваемые вами представления могут иметь перекрывающиеся условия. Это может быть очень полезно для управления различными типами заявок, которые вы можете получить, или для детальной организации работы вашей команды.
Также обратите внимание, что все ваши заявки фактически сохраняются в одной из трех основных папок: «Неназначенные» , «Мои заявки открыты » или «Решение» . Ваши пользовательские представления — это просто категории, которые позволяют фильтровать карточки, чтобы их было легче увидеть:
Управляйте своими просмотрами
Если вы хотите изменить способ работы одного из ваших представлений (или предпочитаете удалить его), вы можете внести изменения в любое время. Откройте вид, который хотите изменить, и нажмите на пункты выше:
Это позволяет вам либо редактировать текущее представление (используя окно настроек, которое вы использовали для создания представления), либо полностью удалить его.
Если вы измените или удалите отображение (или измените настройки его видимости), связанные карты не будут затронуты напрямую. Все ваши билеты всегда доступны в общей кассе , если только вы не решите удалить сам билет.
Краткое содержание
В заключение, настраиваемые представления — важный инструмент управления заявками в Tidio. С помощью этих представлений вы можете организовать свои карточки так, как вам нужно, и оптимизировать рабочий процесс. Процесс создания представлений прост, но требует внимания к деталям, чтобы представления соответствовали вашим ожиданиям.
Также важно не забывать периодически обновлять свои дисплеи по мере изменения ваших потребностей или потребностей вашей команды. Старые или ненужные представления могут мешать вашему рабочему процессу, поэтому рекомендуется просмотреть существующие представления и при необходимости внести изменения.
В целом, настраиваемые представления могут повысить эффективность работы с заявками, позволить сосредоточиться на самых важных заявках и помочь улучшить обслуживание клиентов.
Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна дополнительная помощь в создании пользовательских представлений, обратитесь в службу поддержки Tidio или ознакомьтесь с учебными материалами и ресурсами, доступными на их веб-сайте.