En el plan básico y en el plan estándar, una plantilla solo puede tener 1 componente con 500 elementos. En el programa profesional, una plantilla puede incluir hasta 10 componentes y hasta 500 elementos. En el plan empresarial, una plantilla puede incluir hasta 30 componentes y 2500 elementos. Hay varias plantillas listas para usar que son fáciles de personalizar y que puede elegir cuando crea un nuevo tablero en su cuenta. Ya sea que esté buscando una placa desarrollada especialmente para su industria o simplemente una placa ya preparada que le hará la vida más fácil, ¡tenemos lo que necesita!
Seleccione una plantilla
Para agregar un nuevo panel usando una plantilla, abra el panel izquierdo y haga clic en el botón «+» debajo del nombre del espacio de trabajo en el que está trabajando. Luego, haga clic en «Centro de plantillas» para ver todas las plantillas disponibles.
En el Centro de plantillas, puede encontrar plantillas que incluyen componentes individuales como documentos, tableros, formularios de trabajo y paneles, o paquetes de múltiples componentes que funcionan juntos para crear el flujo de trabajo perfecto listo para usar. Las plantillas de componentes múltiples a veces incluyen dos o tres paneles conectados con automatizaciones, pantallas y más predefinidos. Cuando se agreguen, todos los componentes aparecerán juntos en una carpeta en el espacio de trabajo que seleccionó.
Una vez que haya elegido una plantilla, haga clic en «Usar plantilla» para agregarla al espacio de trabajo en el que se encuentra. Alternativamente, puede hacer clic en la flecha al lado de este botón para seleccionar de una lista de otros espacios de trabajo en su cuenta a los que agregar esta plantilla.
Ver la plantilla le proporcionará una descripción rápida del proceso de trabajo para el que fue diseñada, mostrará imágenes de todos los componentes incluidos y le permitirá saber qué integraciones son compatibles con ella.
Cómo guardar un solo panel como plantilla
¡Puede convertir sus tableros, paneles o documentos favoritos en plantillas para su cuenta con solo unos pocos clics! En esta sección aprenderá cómo convertir un solo panel o grupo de componentes de Workspace en una plantilla.
Para guardar un solo tablero como plantilla, haga clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del encabezado del tablero, seleccione «Más acciones» y luego «Guardar como plantilla».
Su tablero, documento o panel ahora se moverá al Centro de plantillas y ya no aparecerá debajo de su Espacio de trabajo en el panel izquierdo.
Cómo guardar un grupo de componentes de Workspace como plantilla
Si es propietario del espacio de trabajo, puede guardar todos los elementos del espacio de trabajo como una sola plantilla en el centro de plantillas. Para hacer esto, haga clic en el menú de tres puntos a la derecha del nombre de su espacio de trabajo y seleccione «Guardar como plantilla». Si no desea incluir todo el contenido de su espacio de trabajo, puede mover todos los componentes relevantes a un espacio de trabajo separado para guardarlo como plantilla. Para obtener más detalles, consulte este artículo.
Es importante tener en cuenta que todos los componentes del espacio de trabajo deben ser «principales» para guardar el espacio de trabajo como plantilla. Si alguno de los componentes del espacio de trabajo se puede compartir o es privado, la plantilla no se creará y verá el mensaje de error a continuación.
Consejo: En algunos casos, es posible que no sepas que existe un elemento privado en Workspace. Las opciones aquí son buscar y eliminar el componente privado, buscar y cambiar el componente a «principal» o mover todos los componentes accesibles y relacionados a un espacio de trabajo separado que se guardará como una plantilla.
¿Qué pasa con los componentes de la placa?
Cuando se crea una plantilla, todos los componentes contenidos en el espacio de trabajo se mueven juntos al Centro de plantillas. Pero, ¿qué sucede con los componentes de su tablero, como los valores de las columnas, los miembros del tablero, las automatizaciones, etc.? Repasemos cada uno de estos diferentes componentes para saber qué esperar.
Miembros de la junta
Cuando un tablero se guarda como plantilla, todos los miembros del tablero se convierten en editores de la plantilla. Sin embargo, sólo el propietario de la plantilla (la persona que creó la plantilla) puede publicar cambios. Cualquier cambio realizado por los miembros solo será visible para el propietario y no se mostrará a los demás miembros de la cuenta hasta que el propietario lo publique.
Una vez que esta plantilla exista en el Centro de plantillas, quien la use para crear un tablero será el único miembro del tablero que se asentará automáticamente.
archivos
Cualquier archivo agregado al tablero original a través de la columna de archivos, el sector de actualizaciones o la galería de archivos permanecerá adjunto cuando alguien inicie sesión para crear un nuevo tablero a partir de esta plantilla.
dependiente
Si tenía elementos adjuntos en la columna de dependencia del tablero original, permanecerán intactos en los tableros creados a partir de la plantilla.
automatizaciones
Las automatizaciones que se habilitan cuando un tablero se guarda como plantilla persistirán en cualquier tablero nuevo creado a partir de esa plantilla.
integraciones
Las recetas de integraciones que estén habilitadas persistirán en cualquier tablero nuevo creado a partir de la plantilla. Sin embargo, cuando se agregue la plantilla, todas las recetas se desactivarán. Será necesario reiniciar cada uno de ellos abriendo la receta y configurando la conexión de integración nuevamente.
valores de columna
Se propone trasplantar todos los valores de la columna rellenada en el bolígrafo de cuadrados a paneles creados a partir de la plantilla, incluidas las personas asignadas en la columna Personas. Sin embargo, cuando las personas asignadas permanezcan conectadas al elemento en el tablero recién creado, no recibirán ningún tipo de notificación en la computadora.
Has accedido a tus plantillas personalizadas
Si ha creado sus propias plantillas, puede acceder a ellas directamente desde el Centro de plantillas. Aquí encontrará una carpeta que contiene todas las plantillas personalizadas en su cuenta. ¡Esto significa que no solo verás las plantillas que has creado, sino también las plantillas que han creado tus compañeros de equipo!
