Integración con Copper en monday.com: una solución para ayudar con la gestión de clientes

Copper es una herramienta CRM (gestión de relaciones con el cliente) que funciona de forma natural dentro de G-suite y puedes integrarla con monday.com.

¿Cómo agregarlo a su flujo de trabajo?

Nota: antes de comenzar a configurar la incorporación de monday.com, asegúrese de activar Leads en su cuenta Cooper. Para hacer esto, visite Configuración > Clientes potenciales > Habilitar clientes potenciales.

Paso 1

Para agregar una integración, vaya al tablero (Tablero) donde desea crear la integración y haga clic en el botón de integración, que se encuentra en la esquina superior derecha de su pantalla, como se muestra a continuación:

Una vez que esté en la página, verá todas las maravillosas aplicaciones que ofrecemos para la integración, luego elija Cooper:

Paso 2

Después de hacer clic en el banner de integración de Cooper, verá la receta que ofrece la integración: cuando se crea un cliente potencial en Cooper, se debe crear un artículo y todos los cambios futuros se deben sincronizar desde Cooper.

Paso 3

Cuando hagas clic en una de las recetas, se te pedirá que conectes tu cuenta de monday.com con tu cuenta de Cooper:

Después de eso, se le pedirá que inicie sesión con la información de inicio de sesión de su cuenta Cooper. Puede encontrar su clave API yendo a la página Configuración en el sitio web de Cooper > Integraciones > Claves API > Crear una nueva clave API.

Consejo: Si no puede encontrar su clave API, intente buscar en el Centro de ayuda de Cooper. Hay guías detalladas que le ayudarán a encontrar la clave fácilmente.

Paso 4

Después de haber elegido la receta e ingresado su marca, llegará a la ventana de integración. Aquí puedes configurar tu automatización.

Una vez que haya configurado su integración, puede elegir la información del artículo:

Dato interesante: Cooper le permite gestionar todo el proceso de ventas directamente desde Gmail, lo que facilita el seguimiento de la comunicación con clientes potenciales y mejora la eficiencia de los equipos de ventas.

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