Gerentes
Sólo disponible para empresas¡Nos complace anunciar una nueva capacidad revolucionaria en la configuración de la cuenta! Familiarizado con… ¡Roles personalizados!
Con roles personalizados, los administradores empresariales pueden crear roles únicos a nivel de cuenta según el puesto de trabajo, el departamento o cualquier otra definición adecuada y luego asignar privilegios específicos a ese rol. Esta característica está diseñada para simplificar la gestión eficiente de la cuenta, al tiempo que brinda suficiente libertad a los empleados en su campo.
como encontrarlo
La función de roles personalizados es parte de Configuración Los permisos de la cuenta. Entonces, para acceder a él, comience haciendo clic en su imagen en la esquina superior derecha, seleccione «Administrar» y luego haga clic en «Permisos», como se muestra a continuación.
Crear un nuevo rol
Los roles personalizados se crean a partir de roles existentes (también conocidos como tipos de usuario) en la cuenta, y es posible adaptar los roles establecidos y asignarlos a cada usuario.
Para comenzar a crear un nuevo rol, haga clic en el botón «Nuevo rol» en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación.
Nota: Actualmente, cuando crea una nueva función, puede elegir crearla según cualquier tipo de usuario, excepto la función de administrador de cuenta.
A continuación, ingrese un nombre para su rol personalizado y seleccione un rol existente del cual heredará privilegios. Por ejemplo, si selecciona la función «Invitado» existente, su función personalizada heredará los permisos de invitado predeterminados, como la capacidad de acceder solo a los tableros compartidos con ellos (incluidos los permisos de invitado).
Cuando termine, haga clic en «Crear» para deshacerse de la creación de su nuevo rol.
estableciendo sus permisos
Ahora que ha creado una nueva función en su cuenta, es hora de definir y orientar los permisos que incluye. Para hacer esto, asegúrese de que su nuevo rol esté marcado y resaltado en azul en Roles de cuenta, luego seleccione permisos específicos a la derecha para aplicarlos a ese rol, o desmarque para eliminar la capacidad del rol.
¡Y aquí! Ahora tiene una función de usuario nueva y única en su cuenta que puede asignarse a todos los miembros del equipo. Continúe leyendo para aprender cómo hacer esto. ⬇️
asignación de trabajo
Para asignar un rol personalizado a los miembros del equipo en su cuenta, comience iniciando sesión en el área de administración de usuarios. Una vez que haya encontrado a los miembros del equipo a los que desea asignar este rol, haga clic en la flecha desplegable debajo de la columna «Tipo de usuario» y seleccione el rol personalizado.
Editar o eliminar un rol personalizado
¿Quiere cambiar el nombre o eliminar una función personalizada que creó? Esto se puede hacer fácilmente colocando el cursor sobre o seleccionando la función personalizada y luego haciendo clic en el menú de tres puntos a la derecha. En el menú resultante, puede hacer clic en «Cambiar nombre» para cambiar el nombre de la función o en «Eliminar» para eliminarla por completo.
casos de uso
Si bien existen innumerables usos para la función Roles personalizados, consulte algunos casos de uso comunes que puede ser muy valioso probar.
- Crear un puesto de subgerente
Si está buscando crear una función de cuenta que pueda realizar ciertas acciones administrativas (como administrar usuarios de la cuenta, seguridad o facturación) sin brindarles acceso administrativo completo, entonces crear una función de «subadministrador» podría ser la solución para usted.
Aquí, crearemos una función de «Administrador de facturas» que se basa en la función de «Miembro» y luego seleccionaremos el permiso «Acceso a la sección Facturas» en «Permisos de administrador». Esto permitirá que cada gestor de facturas controle totalmente la facturación de la cuenta, sin darle otras capacidades de gestión como gestionar la seguridad de la cuenta, por ejemplo.
- Permitir que solo un número específico de miembros del equipo creen automatizaciones
Para este primer caso de uso, buscamos permitir que solo un número específico de miembros del equipo creen automatizaciones y negar esa opción a otros.
Para hacer esto, primero creamos una nueva función personalizada que es similar a la función «Amigo», excepto que no puede crear automatizaciones. Luego, después de filtrar la página de administración de usuarios para mostrar solo a los miembros de nuestro equipo de marketing, podemos seleccionar este rol para evitar que ciertos miembros del equipo puedan crear automatizaciones.
- Permitir que solo miembros específicos del equipo creen nuevos espacios de trabajo
En este caso de uso, queremos evitar la creación de espacios de trabajo innecesarios en la cuenta. Para hacer esto, primero eliminamos la capacidad de «crear espacios de trabajo» de la función de miembro estándar y luego creamos una nueva función personalizada llamada «Miembro (con espacios de trabajo)» que permitirá a los usuarios crear nuevos espacios de trabajo.
Ahora que se creó esta función personalizada, cualquier usuario asignado a la función «Miembro» normal no podrá crear espacios de trabajo, mientras que cualquier usuario asignado a la función «Miembro (con espacios de trabajo)» podrá hacerlo.
- Permitir que solo miembros específicos del equipo configuren integraciones
Por último, pero no menos importante, estamos buscando una manera de limitar la capacidad de crear ciertas integraciones de usuarios específicos en nuestra cuenta. Para hacer esto, creamos una nueva función personalizada que hereda los permisos de la función de miembro y luego desmarcamos la casilla «Crear integraciones».
¡Este rol personalizado ahora funciona como un rol de miembro completo con la excepción de poder crear nuevas integraciones y se puede asignar fácilmente a través del área de administración de usuarios!
SCIM para gestión con roles personalizados
SCIM (Sistema para la gestión de identidades entre dominios) es un protocolo para gestionar usuarios en múltiples aplicaciones. Permite al equipo de TI o al campo operativo administrar fácilmente los usuarios (crear, detener y actualizar) en varias aplicaciones al mismo tiempo.
Para obtener más información sobre las opciones de configuración de SCIM y cómo configurar la administración de SCIM para admitir roles personalizados, visite el artículo de soporte dedicado.
