Titulares/administradores de cuentas 
Disponible en todos los planes
Decir adiós a un compañero de trabajo nunca es fácil, pero monday.com está aquí para hacer que la transición sea lo más sencilla posible y asegurarse de que no pierdas productividad. En este artículo hablaremos de los elementos importantes que deben gestionarse con la ayuda del gestor durante el proceso de transferencia.
Asegúrate de ser administrador
Primero, los cambios descritos en este artículo deben basarse en que usted sea el administrador de la cuenta. Puede ver quiénes son los administradores de su cuenta yendo al área de administración. En la misma área podrás realizar todas las acciones necesarias para tomar posesión de un colega que se va. Si no es administrador de la cuenta, solicite a otro administrador que cambie su tipo de usuario.
Cambio de titularidad de Juntas
Hay privilegios específicos otorgados a los propietarios de la Junta. Para asegurarse de tener acceso completo a los tableros de los empleados salientes, puede transferir estos tableros a su propiedad en un solo paso. En la página de administración, en la categoría Usuarios , seleccione la pestaña Propiedad del tablero en la parte superior de la página.
Desde aquí puede seleccionar el propietario actual de los Foros y seleccionarse a usted mismo o a cualquier otro miembro de la cuenta como nuevo propietario de todos sus Foros. ¡Es así de simple!
Referencia de automatización de un colega anterior
Las automatizaciones permiten a los miembros optimizar su trabajo y asegurarse de que estén actualizados sobre todo lo que sucede en sus tableros. Cuando un miembro se va, cambiar la propiedad de estas automatizaciones ayudará a mantener el status quo. Para hacer esto, vaya a su página de administración, seleccione la pestaña Usuarios en el lado izquierdo de la página, luego seleccione la pestaña Propiedad de la automatización en la parte superior de la página. Puede seleccionar el propietario de la automatización actual y definirse como el nuevo propietario.
Transferir la propiedad de las integraciones
Nuestras integraciones te permiten conectar monday.com sin problemas con plataformas externas. Antes de que un empleado se vaya, puedes transferir sus integraciones a otro miembro. Se le pedirá que haga esto durante el proceso de desactivación de pares:
Se cancelarán todas las conexiones a integraciones. Las integraciones seguirán vigentes. El nuevo usuario podrá reiniciar las automatizaciones con sus credenciales:
Puedes ver qué integraciones están en uso en un tablero en particular y reactivarlas seleccionando el ícono Integraciones en la parte superior del tablero y seleccionando la pestaña Integraciones del tablero :
Los titulares de cuentas empresariales también pueden comunicarse con su equipo de éxito para obtener una lista de integraciones en su cuenta. También tiene la opción de utilizar una cuenta de servicio para integraciones críticas para evitar vincularse a un usuario específico. Una cuenta de servicio crea un usuario del sistema que nunca se elimina, porque no es la cuenta de un empleado real. Esto garantiza que estas integraciones estarán activas incluso cuando un empleado abandone su equipo.
Cambiar la propiedad de los paneles
Puede encontrar todos los paneles creados por un miembro yendo a su área de administración y seleccionando la pestaña Directorio de contenido en el lado izquierdo. Desde aquí, utilizando la función de filtros, puede buscar todos los Paneles donde el propietario es el empleado que se va. Una vez que tengas la lista, abre uno de los Paneles, ve al ícono Compartir en la esquina superior izquierda y defínete como propietario.
El cambio de propiedad solo es posible si es miembro de este Panel. Por lo tanto, como administrador es importante ser miembro de los distintos tableros y paneles de su cuenta.
Desactivación del empleado que se marcha
Como administrador, el último paso en el proceso de salida es deshabilitar al usuario de su cuenta. Después de la desactivación, el usuario no podrá iniciar sesión en la cuenta de monday.com de la que formaba parte antes.
Antes de confirmar la desactivación, aparecerá un mensaje para informarle que todas las automatizaciones e integraciones de los usuarios se eliminarán después de la desactivación. Este es un recordatorio para completar los pasos anteriores de este artículo para garantizar que estos artículos se transfieran a su propiedad.
