Solo disponible para cuentas Enterprise¿Tienes un proceso de trabajo con varios tableros que deseas restaurar en tu cuenta? ¿Quiere mantener sincronizados todos los tableros creados a partir de esta plantilla tan pronto como se realicen cambios? Nuestra función de plantilla administrada permite a los creadores de procesos gestionar mejor los flujos de trabajo institucionalizados a escala.
Cree una plantilla a partir de un trabajo que servirá como plantilla «maestra» y todos los trabajos nuevos creados a partir de esta plantilla (llamados «subplantillas») recibirán actualizaciones realizadas en la plantilla administrada para mantener sincronizados todos los flujos de trabajo relacionados.
como funciona
Para crear una plantilla administrada con subplantillas de instituciones, trabaje de la siguiente manera:
- Establezca un lugar de trabajo como plantilla administrada: Seleccione o cree un lugar de trabajo que contenga el contenido que desee (tableros, paneles, documentos de trabajo y más) para usarlo como plantilla. Los tableros dentro de este lugar de trabajo. poder enviar Actualizaciones a todos los tableros creados a partir de él .
- Crear subpaneles: Agregue el contenido de la plantilla a cualquier espacio de trabajo de su cuenta. Los tableros creados a partir de esta plantilla. recibirá Actualizaciones del lugar de trabajo administrado tan pronto como se publiquen.
- Actualizaciones de publicaciones realizadas: propietarios del lugar de trabajo podrá publicar Cambios realizados en el tablero. a Los tableros relacionados adicional Usando el botón «Publicar».
Para convertir un lugar de trabajo en una plantilla administrada, haga clic en el menú de tres puntos al lado del nombre del lugar de trabajo y haga clic en «Guardar como plantilla».
Su espacio de trabajo ahora se moverá al centro de plantillas.
¡Continúa leyendo el artículo a continuación para profundizar aún más en la función Plantillas administradas en monday.com!
¿Qué cambios se trasladan?
Si bien trabajamos constantemente para agregar más capacidades a la función de plantillas administradas, actualmente las siguientes actualizaciones o cambios se enviarán en un tablero administrado a sus subtableros una vez que haga clic en el botón «Publicar cambios»:
- Se han agregado nuevas columnas.
- Se han agregado nuevos grupos.
- Nuevos elementos y subelementos agregados
- Cambios en la configuración de la columna de estado
- Cambios en la definición de la columna de lista
Se han agregado nuevas columnas.
Cada vez que agregue una nueva columna a su tablero y publique los cambios, las nuevas columnas que agregó se moverán a los subtableros.
Se han agregado nuevos grupos.
Cuando agrega nuevos grupos a su plantilla administrada y publica los cambios, el nuevo grupo también se agregará a los subtableros.
Se han agregado nuevos elementos y subelementos.
Cuando agregas nuevos elementos y subelementos Para su plantilla administrada, se transferirán a sus subpaneles después de hacer clic en «Publicar cambios».
Cambios en la configuración y las listas de las columnas de estado
Cualquier cambio que realice en la configuración de la columna la situación Dentro de un tablero en un formato administrado se sincronizará después de la publicación, incluyendo:
- Agregar nuevas etiquetas
- Cambiar el texto y el color de las etiquetas.
- Configuración de estado «Listo»
- Descripción y nombre de la columna
- Deshabilitar etiquetas
Dentro de la configuración de la columna de estado, ofrecemos la opción de no utilizar materiales. En el caso de un propietario de una plantilla administrada, podrá impedir el uso de una etiqueta de estado en el panel de divulgación y así conservar la redacción y todos los datos requeridos. comparado con los lectores
Además, cualquier cambio realizado en la configuración de las columnas de su lista se transferirá después de que los cambios se publiquen en su plantilla.
Configurar una plantilla administrada
Para configurar una plantilla administrada , comience abriendo un lugar de trabajo desde el panel izquierdo. En el menú de tres puntos al lado del nombre del lugar de trabajo, seleccione «Guardar como plantilla». En la pantalla que aparece, seleccione «Plantilla administrada» y luego haga clic en el botón azul «Guardar como plantilla» para continuar. 
Puede identificar cada lugar de trabajo seleccionado como plantilla administrada mediante el ícono de la corona en la parte inferior derecha del ícono del lugar de trabajo, como se muestra a continuación:
Crear subpaneles
Para crear subpaneles a partir del trabajo con la plantilla, abra el panel izquierdo, haga clic en el signo más azul y luego en «Elegir entre plantillas».
Desde el centro de plantillas, busque el nombre del lugar de trabajo en la plantilla o búsquelo en la sección «plantillas creadas en su cuenta» y haga clic en él. Una vez que haya seleccionado la plantilla del lugar de trabajo, haga clic en el botón azul «Usar una plantilla administrada» para agregarla a su cuenta.
También puede hacer clic en la flecha hacia abajo a la derecha del botón «Usar plantilla administrada» para agregar la plantilla a un espacio de trabajo existente (como una carpeta llena de contenido de su plantilla), o crear un espacio de trabajo completamente nuevo al que ingresar.
Una vez que haya completado este paso, verá un nuevo espacio de trabajo (o portafolio) agregado a su cuenta con los mismos tableros, paneles, documentos de trabajo y más exactamente como ofrece la plantilla original.
Publicar cambios de plantilla
Después de actualizar tu tablero, ¡puedes continuar publicando los cambios que has realizado! Al hacer esto, la plantilla original creada se actualizará con los cambios realizados y los subpaneles recibirán los cambios relevantes.
Para publicar cambios, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el botón «Publicar cambios» en la esquina superior derecha de tu tablero y luego en el botón azul «Publicar cambios» nuevamente. Cuando pase el cursor sobre el primer botón «Publicar cambios», verá quién publicó por última vez los cambios en la plantilla del lugar de trabajo y cuándo.
Al publicar cambios en una plantilla, es importante asegurarse de que todos los cambios realizados durante este trabajo se guarden en la plantilla.
Cuando se publiquen cambios en la plantilla , se publicarán todos los cambios nuevos agregados a lo largo por Paneles incluidos en la plantilla gestionada. Quiero decir, Todos los subpaneles de una plantilla recibirán nuevas columnas agregadas en sus respectivos paneles , y no solo los paneles específicos donde esté seleccionado «Publicar cambios».
Ver todos los subtableros
¡Desde la fila superior de cada plantilla administrada, puedes ver y acceder fácilmente a todos los tableros creados a partir de ella con solo hacer clic en un botón! Todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el botón «Subtableros» en la parte superior de la pantalla, luego podrá ver una lista de todos los subtableros conectados y el último estado de publicación de cada uno de ellos.
Además, al hacer clic en el nombre de cualquier subtablero enumerado aquí, puede acceder directamente a ese subtablero sin tener que buscarlo en su cuenta.
Crea tableros con automatizaciones.
Puede configurar una automatización personalizada para ejecutar la Creación en un nuevo subpanel desde una de sus plantillas. La automatización se ejecutará cuando se cumpla la condición especificada y se creará una subtabla basada en la plantilla administrada seleccionada.
Por ejemplo, digamos que trabaja en el equipo de recursos humanos. Puedes configurar una automatización que se realice cada vez que se contrate a un candidato, el cronograma de capacitación se creará una semana antes de la fecha de inicio del empleado.
