Ofrecemos varios tipos diferentes de permisos en monday.com: permisos de cuenta, permisos de trabajo, tipos de tablero, permisos de tablero y permisos de columna. En este artículo, profundizaremos en los permisos o restricciones del tablero , que están diseñados para darle al propietario del tablero control sobre lo que se puede cambiar o ver a nivel del tablero.

Configurar permisos del tablero

• Paso 1: elige los propietarios de tu tablero

Antes de definir los permisos del tablero, debe decidir quién será el propietario del tablero. De forma predeterminada, el propietario del primer tablero es la persona que creó el tablero. Para agregar más propietarios de tablero, haga clic en el ícono «Invitar personas» ubicado en la esquina superior derecha de su tablero:

Desde allí, haga clic en la corona gris a la derecha del nombre de usuario para convertir a esa persona en propietario del tablero. Al hacer clic en la corona gris, la corona se volverá azul. Las coronas azules indican que el usuario ahora puede omitir todos los permisos establecidos para el tablero.

• Paso 2: elige tus permisos

Para agregar permisos a un tablero, haga clic en el menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de su tablero. Luego, seleccione «Permisos» en el menú que se abre:

Ahora llegará al Centro de permisos donde podrá seleccionar el tipo de permisos que le gustaría aplicar a su tablero.

Nota: Al convencer a un tablero, todos los permisos establecidos del tablero también se copiarán y transferirán al nuevo tablero.

Una vez que todos los permisos del tablero estén habilitados, podrá comprender fácilmente los permisos habilitados en su tablero y acceder al centro de permisos haciendo clic en la flecha desplegable al lado del nombre de su tablero y luego haciendo clic en Configuración a la derecha de «Permisos». Aparecerá un cuadro de mensaje que le permitirá seleccionar «Ver configuración de permisos».

¿Cuáles son los diferentes tipos de permisos?

Cuando se trata de configurar permisos del tablero, puede optar por configurar permisos de edición y/o permisos de visualización (solo disponible en el plan Enterprise). ¡Examinemos los dos permisos (ver y editar) que están disponibles! ⬇️

Permisos para editar el tablero.

Con permisos de edición en un tablero, tiene cuatro opciones diferentes disponibles: editar todo en el tablero, editar el contenido del tablero sin cambiar su estructura, editar solo elementos o subdetalles a los que están asignados los usuarios y escribir actualizaciones solo en elementos.

¡Examinemos qué significa cada opción a continuación!

Consejo: Para comprender exactamente qué significa el permiso (o permisos) seleccionado en su tablero, consulte la vista «Resumen de permisos» en el lado derecho de la pantalla.

1. Edita todo en el tablero.

La configuración predeterminada en cada panel es «Editar todo en el panel». Para tableros colaborativos y privados, esto significa que cualquier miembro del tablero puede cambiar el contenido y la estructura del tablero, agregar nuevos elementos, editar nombres de columnas, cambiar estados y crear actualizaciones. Para los tableros principales, estas acciones están disponibles para cualquier miembro de la cuenta, incluso si no están suscritos al tablero.

• Automatizaciones e integraciones.
  Configurar este permiso también permite a los usuarios crear nuevas recetas, activar o desactivar recetas creadas por otros y eliminar recetas creadas por otros. Sin embargo, no pueden editar las recetas de otras personas, guardar dicha receta de automatización o editar la validación de una receta de integración a menos que sean propietarios del tablero.

2. Edita el contenido del tablero sin cambiar su estructura.

Este permiso permite a los usuarios que no son propietarios del tablero agregar elementos, eliminar elementos, cambiar estados y celdas en el tablero, mover elementos por el tablero y crear actualizaciones de elementos. No pueden editar los encabezados de grupos o columnas ni cambiar la estructura del tablero moviendo grupos o columnas. Si desea colaborar en un proyecto con un invitado externo en una pizarra colaborativa pero quiere asegurarse de que una columna no se borre o elimine accidentalmente, esta configuración es ideal.

• Automatizaciones e integraciones.

Configurar este permiso también permite a los usuarios crear nuevas recetas, deshabilitar/habilitar recetas creadas por otros y eliminar recetas creadas por otros. Sin embargo, no pueden editar las recetas de otras personas, guardar una receta de automatización como configuración o editar la validación de una receta de integración a menos que sean propietarios del tablero.

3. Edite solo los elementos o subdetalles a los que están asignados los usuarios

Este permiso, disponible en el plan Pro y superior, permite a quienes no poseen un tablero editar solo el contenido de los elementos que se les asignaron. Al seleccionar esta opción, el propietario del tablero deberá seleccionar qué columna de personas desea usar al configurar los permisos.

Además, el propietario del tablero también puede elegir si desea o no que los usuarios puedan editar los subdetalles que se les asignan (independientemente de sus elementos).

• Automatizaciones e integraciones.

Nota: Todos los usuarios seguirán viendo todos los elementos del tablero cuando estos permisos de edición estén activos. Para obtener más información sobre cómo configurar restricciones para ver elementos , consulte la sección «Permisos para ver elementos» a continuación o este artículo.

4. Escriba actualizaciones solo sobre artículos

Con este permiso, solo los propietarios de su tablero pueden cambiar la estructura y el contenido del tablero. Cualquier otro usuario solo puede ver el tablero, ver y descargar archivos de la columna de archivos y escribir actualizaciones (así como editar y eliminar actualizaciones que haya escrito).

¡Esta configuración es muy útil si desea que el cliente solo pueda ver un tablero colaborativo y mantenerse al día con el progreso del proyecto! También es excelente si administra una lista u otra fuente interna de solo visualización.

• Automatizaciones e integraciones.

Solo los propietarios de tableros podrán agregar, editar y eliminar recetas de automatización. En términos de recetas de integración, los propietarios de tableros pueden editar los campos de la integración, como el contenido del correo electrónico, pero no pueden cambiar la conexión de integración, como la cuenta de correo electrónico conectada.

Los administradores de la cuenta pueden eliminar la conexión de integración , así como transferir la propiedad de la receta de integración a su propio nombre o a otro usuario de la cuenta.

observación: El propietario de la nueva receta de integración deberá volver a autenticar la conexión para que funcione. Esto es cierto incluso si el usuario, que no es el propietario, creó la receta previamente.

Permisos para ver elementos

Disponibles solo en el plan Enterprise, los permisos para ver elementos permiten a los propietarios del tablero decidir si quieren que todos los usuarios con acceso a ese tablero puedan ver todos los elementos que contiene o si los usuarios solo pueden ver los elementos que se les asignaron . Esto proporciona una capa adicional de control y garantiza la colaboración en un solo lugar, ¡sin correr el riesgo de acceder a datos confidenciales!

Desde ese centro de permisos en el tablero, verá los dos permisos de visualización disponibles para que elija. ¡Exploraremos lo que significa cada opción justo debajo!

1. Ver todos los elementos del tablero.

Esta es la opción predeterminada y permitirá que cualquiera que tenga acceso al tablero vea todos los elementos que contiene.

2. Vea solo los elementos asignados a los usuarios o creados por ellos en cada «columna de personas»

Configurar este permiso garantizará que los usuarios que hagan clic en un elemento en una de las columnas de personas de este tablero solo puedan ver esos elementos específicos y nada más. Además, el creador del elemento podrá ver esos elementos específicos y los propietarios del tablero podrán ver todos los elementos del tablero.

¡Y eso es todo! Esperamos que este artículo haya sido útil para descubrir cómo los permisos para editar y ver un tablero pueden ayudarlo a controlar lo que se puede cambiar o ver a nivel del tablero.