¿Buscas una manera de recibir notificaciones automáticas de tareas futuras o pasadas en tu tablero de monday.com? Al utilizar las automatizaciones de monday.com, puedes crear un recordatorio de fecha de vencimiento programando una automatización basada en una columna de fecha o un cronograma (ya sea que esté configurado en el modo de fecha de vencimiento o no).
Hay varias formas de configurar sus recordatorios de fechas: (1) desde su centro de automatización o (2) directamente desde el menú de la columna de fecha o programación. Este artículo cubre ambos métodos.
Notificaciones del centro de automatización
Encontrará una amplia variedad de recetas automatizadas en la pestaña «Fechas» en el centro de automatización.
El momento especificado anteriormente se puede configurar en:
- Se hará exactamente cuando llegue la fecha.
- Programe la automatización para que funcione en horarios relativos.
- Cuando ha pasado una fecha. Esto significa que la automatización se realizará a la medianoche posterior a la fecha. Esta receta no funciona retroactivamente.
Alertas con automatizaciones personalizadas
¡También puedes crear recordatorios con automatizaciones personalizadas! Esto será especialmente útil si está utilizando una columna de programación y desea poner un recordatorio o alerta en la fecha de inicio de la programación . Esto sólo es posible con automatizaciones a medida.
Notificaciones desde el menú de tu columna
¡También puedes agregar un recordatorio directamente desde la columna de fecha o tu agenda! Se le presentarán dos opciones diferentes dependiendo de si su columna de fecha está configurada como fecha límite.
- La columna de fecha no está establecida como fecha límite:
Para configurar recordatorios, simplemente haga clic en la flecha desplegable para abrir la configuración del menú de la columna y seleccione «Agregar/Editar recordatorios de fecha».
Se le dirigirá a la siguiente automatización «Cuando llegue la fecha, notifique a alguien». La columna designada se completará automáticamente; solo tendrá que elegir cuándo desea que se realice la notificación y quién desea actualizar.
- La columna de fecha está configurada en el modo de fecha objetivo:
Si ya ha vinculado su columna de fecha o programación con la columna de estado en el modo de fecha objetivo, experimentará una clasificación ligeramente diferente. Como se mencionó, abra el menú de su columna. En su lugar, verá la opción «Establecer recordatorios de fecha de vencimiento «.
Al hacer clic navegarás hasta la receta: «Cuando llegue la fecha y el estado no sea así, avisa a alguien». Nuevamente, la columna que seleccionó se completará previamente, al igual que la columna de estado a la que está vinculada. Deberá definir el campo cuándo , así como con quién desea que se actualice.
Cómo configurar el campo «notificar»
La columna de mensajes se puede adaptar a las necesidades de su equipo. Haga clic en sus columnas en el cuadro «Campos admitidos» para agregar un elemento dinámico a sus notificaciones automáticas.
Soporte de columnas para el campo «notificar»
Ciertos tipos de columnas no son compatibles actualmente con el campo «Notificar» de la automatización.
Entonces, profundicemos en un ejemplo.
ejemplos
- Todos los días, si ha pasado {fecha límite} y solo si {status} es {algo}, {notificar} {alguien}
Caso de uso: el equipo de ventas necesita enviar correos electrónicos de seguimiento a los clientes «x» días después de una llamada. Si el estado del correo electrónico del cliente no está marcado como «misma edad», se enviará un recordatorio al líder de ventas hasta que se actualice el estado.
Usaremos la siguiente receta de automatización:
- Cuando llegue la {fecha de cumpleaños}, {notificar} a {alguien} y retrasar la {fecha de cumpleaños} {12 meses}
Caso de uso: el equipo de experiencia de los empleados necesita realizar un seguimiento de los cumpleaños de todos los empleados para enviar un mensaje y un dulce en su día especial. Para agilizar este proceso, necesitan configurar recordatorios de cumpleaños recurrentes.
La columna de fecha de cada elemento se establecerá en la fecha de cumpleaños más cercana, ya sea este año si el cumpleaños es un mes después, o el próximo año si el cumpleaños ya pasó.
Usaremos la siguiente receta de automatización:
Ahora la automatización estará lista para funcionar nuevamente el próximo año en la misma fecha.
De manera similar, se pueden configurar otros recordatorios recurrentes eligiendo empujar la columna de fecha por una cantidad de días o ciertos días hábiles.