Ahora, para agregar la plantilla del tablero «Llamadas» de Aircall a su cuenta, haga clic en el botón «Usar la aplicación» y luego haga clic en el botón «Agregar al espacio de trabajo». Al hacer clic en esto, podrá seleccionar el espacio de trabajo específico al que se agregará la plantilla.

También puedes agregar la plantilla del tablero «Llamadas» de Aircall directamente desde el centro de plantillas si ya has instalado la aplicación Aircall en tu cuenta.

Consejo: Recomendamos utilizar la aplicación Aircall como parte del producto CRM del lunes para que puedas optimizar todos tus procesos de ventas y CRM.

Cómo configurarlo

Para utilizar la aplicación Aircall, necesitarás dos paneles: el panel «Llamadas» de Aircall (que es el panel que agregaste en el paso anterior) y un segundo panel donde se almacenan los números de teléfono.

En cuanto a su segundo tablero (un tablero para números de teléfono), dependiendo de la función de su equipo y del canal operativo existente, es posible que ya tenga un tablero que se utilice para este propósito. Si no, puedes crear fácilmente un tablero de «Contactos» utilizando nuestras plantillas ya preparadas. Simplemente busque «contactos» en la tienda de plantillas y haga clic para agregarlos a su cuenta.

Una vez que tenga estos tableros, deberá conectar el tablero «Llamadas» de Aircall al tablero que contiene sus números de teléfono (o al tablero «Contactos» u otro tablero existente que contenga números de teléfono). Esto se puede hacer agregando la columna Conectar tableros al tablero «Llamadas» y luego seleccionando el tablero «Contactos» u otro tablero suyo que contenga números de teléfono.

Nota: Asegúrese de marcar la casilla junto a «Crear una conexión bidireccional» para agregar también la columna Conectar tableros al panel «Contactos». De esta forma habilitarás el uso completo de la aplicación Aircall.

Una vez conectado, puedes usar la columna Mirror para sincronizar información entre el panel «Llamadas» de Aircall y cualquier otro panel de tu elección. Esto significa que puedes tomar información importante de las llamadas del panel «Llamadas» de Aircall (resultados, etiquetas, grabaciones y más) y reflejar esa información en cualquier otro panel de tu cuenta.

Usar combinaciones para crear tarjetas de información

Ahora que tus tableros están listos, el siguiente paso es integrarlos con Aircall. Para hacer esto, vaya al panel que contiene llamadas telefónicas y busque el botón «Combinación» en la parte superior de la pantalla. Luego, busque y haga clic en «Recetas de Aircall» como se indica a continuación, donde podrá encontrar recetas separadas para tarjetas de información y registro de llamadas.

Consejo: una tarjeta de información es una pantalla emergente que aparece en la aplicación Aircall cuando recibes una llamada entrante. Contiene cualquier información que elija incluir (nombre del contacto, cargo, correo electrónico, estado, etc.) para que pueda hablar sobre las conversaciones en contexto y detallarlas al instante.

Deberá combinar la receta de la tarjeta de información (que se detalla a continuación) con el tablero que contiene sus números de teléfono. Esta receta se utilizará para crear tarjetas de información, que llevarán la información de contacto de monday.com a tu teléfono de Aircall cuando recibas una llamada entrante .

Tenga en cuenta: aquí solo funcionarán las llamadas de los números de Aircall que agregó a la combinación. Si necesitas agregar o eliminar números en el futuro, puedes hacerlo directamente en el panel de control de Aircall yendo a la página de integraciones, haciendo clic en la integración de monday.com y seleccionando «Agregar o eliminar números».

Luego se le pedirá que seleccione la columna de su tablero que contiene los números de teléfono, que puede ser cualquier columna de teléfono, y seleccione dos columnas de información para incluirlas en sus tarjetas de información.

En nuestro ejemplo, elegimos mostrar la empresa y el correo electrónico de cada contacto. Con estas opciones, la tarjeta de información se verá así :

No dude en agregar algunas recetas de tarjetas de información que necesitará si desea más de dos datos para cada llamada o si desea buscar números de teléfono en varias columnas (por ejemplo, buscar números de teléfono del trabajo y números de teléfonos móviles). !

Tenga en cuenta: sus números de contacto deben ingresarse en formato E.164 (código de país y número de abonado, incluido el prefijo regional) , ya que este es el único formato recomendado para completar la combinación.

Usar combinaciones para grabar llamadas

Para registrar llamadas en monday.com, primero deberás abrir el panel «Llamadas» de Aircall. Luego, acceda al Centro de automatización, busque la aplicación Aircall y haga clic en «Agregar al tablero» en la segunda receta como se detalla a continuación.

Nota: asegúrese de que su tablero de llamadas de Aircall esté conectado al tablero que contiene los números de teléfono antes de continuar con esta receta.

Se le pedirá que elija cómo se describe su información de Aircall en las columnas del tablero «Llamadas» de Aircall, a qué columnas del tablero «Llamadas» de Aircall le gustaría que se vinculen las llamadas y a qué tablero le gustaría que se vinculen las llamadas. estar vinculado a.

Al asignar la información de Aircall a su panel «Llamadas», tendrá los siguientes campos de Aircall como opciones:

Muéstrame los campos de información disponibles de Aircall

• Correo electrónico del agente de Aircall → el correo electrónico del usuario de Aircall que realizó o recibió la llamada, tal como está almacenado en Aircall
• Nombre del agente de Aircall → el nombre del usuario de Aircall que realizó o recibió la llamada, tal como está almacenado en Aircall
• Dirección de llamada de Aircall → dirección de llamada (entrante o saliente)
• Identificador de llamadas de Aircall → Identificador único proporcionado para cada llamada
• Resultado de la llamada de Aircall → Resultado de la llamada configurada de Aircall: llamada entrante respondida, perdida, correo de voz, llamada saliente respondida, perdida
• Estado de llamada de Aircall → Estado de llamada
• Nombre de la línea Aircall → el nombre del número de Aircall que realizó/recibió la llamada
• Número de línea de Aircall → Número de Aircall que realizó/recibió la llamada
• Notas → Las notas dejadas en la llamada de Aircall
• Número externo → el número real que realizó/recibió la llamada desde/hacia Aircall
• Etiquetas → Las etiquetas reproducidas en la llamada de Aircall
• La llamada fue respondida el → la fecha y hora en que se respondió la llamada
• La llamada finalizó el → fecha y hora en que se desconectó la llamada
• La llamada comenzó el → La fecha y hora en que se realizó la llamada por primera vez.
• Enlace a activos → el enlace a la grabación que contiene la grabación de la llamada o el correo de voz

Después de definir su receta combinada y hacer clic para agregarla a su tablero, cada vez que se inicie una conversación, llamará inmediatamente al tablero actual y se conectará con el tablero que seleccionó.

Algunas cosas importantes a tener en cuenta:

1. Si bien puedes asignar la información de la forma que desees, te recomendamos encarecidamente que cuides el enlace:
   1. Notas a la columna de comentarios.
   2. Etiquetas para la columna de etiquetas
   3. Enlace a recursos a la columna Grabaciones/Correo de voz
2. Todas las columnas de texto que tienes te permitirán mapear varios campos de Aircall.

De esa manera, todas las notas, etiquetas y grabaciones en Aircall quedarán registradas en un lugar exacto de tu tablero. Para obtener una guía completa sobre mapeo de campo, siga esta guía:

Ver conversaciones

Una vez que hayas agregado las recetas combinadas a los paneles correspondientes, ¡estarás listo para comenzar a usar la aplicación Aircall!Para ver sus llamadas, le recomendamos abrir una tarjeta de artículo para un contacto específico donde podrá ver todas las llamadas entrantes y salientes con ese contacto:

Consejo: si bien el tablero de conversación de Aircall es excelente para usar como almacenamiento de conversaciones, ver las conversaciones en la tarjeta de elementos de un contacto es una forma eficaz de utilizar los datos de las llamadas, ya que proporciona una cronología completa de las interacciones con ese contacto.

Si utiliza el tablero de Contactos, se recomienda encarecidamente vincular sus tableros a través de la columna Conectar tableros como se sugirió anteriormente para que pueda tener una vista centralizada de todas sus conversaciones con los contactos a través de la columna de tarjeta de elementos.

Ahora, con la aplicación Aircall implementada, si deseas ver una lista de todas las llamadas entrantes y salientes, puedes verlas en el panel «Llamadas» de Aircall como se muestra a continuación:

¡Y eso es todo! Esperamos que disfrutes usando la aplicación Aircall en tu cuenta de monday.com.

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