Establecer valores predeterminados para artículos en monday.com: optimizar los flujos de trabajo
¿Tiene un flujo de trabajo en el que cada elemento nuevo requiere un determinado valor de columna? ¿Quiere reducir el trabajo manual de agregar el mismo valor a cada artículo nuevo uno por uno? ¡Con el valor predeterminado del elemento , puede establecer rápida y fácilmente valores específicos que se incluirán automáticamente en todos los elementos nuevos de su tablero!
Cómo configurarlo
Para crear un valor predeterminado para los nuevos elementos en su tablero, primero toque el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de su tablero, «Configuración del tablero» y luego «Valores de elementos predeterminados» como se muestra a continuación:
Desde la pantalla emergente que se abrirá, podrás definir qué valores quieres establecer como predeterminados y en qué columnas específicas. Simplemente toque los campos de la columna, seleccione los valores que desea establecer y toque el botón azul «Guardar cambios» para continuar.
En el ejemplo anterior, configuramos los siguientes valores predeterminados para todos los elementos nuevos creados en este tablero:
- El cesionario será asignado a Noi.
- La columna «Fase I» se denominará «Trabajando en ello».
- La columna «Tiempo estimado» mostrará 3 días
¡Estos valores ahora se aplicarán a la columna/columnas que especificó cada vez que cree un nuevo elemento!
Eliminar valores predeterminados
Si desea eliminar un valor predeterminado establecido en su tablero, toque nuevamente el botón Selector de valores predeterminados. Desde aquí, seleccione «Borrar todos los valores» y luego toque el botón azul «Guardar cambios» para terminar de eliminar todos los valores predeterminados.
Casos de uso
Si bien hay muchas opciones con un valor de elemento predeterminado, un caso en el que esto puede resultar muy útil es cuando desea conectar automáticamente cualquier elemento nuevo en su tablero a otro tablero en su cuenta.
Pensemos en cómo se puede hacer esto en el panel «Listados de propiedades» a continuación. En este caso, queremos conectar automáticamente cada nuevo anuncio de propiedad con un agente de bienes raíces en nuestro tablero «Lista de agentes de bienes raíces». Ya tenemos una columna de conexión de panel que vincula los dos paneles, así que veamos cómo podemos usar el valor predeterminado del elemento para automatizar esta conexión.
Para conectar automáticamente una nueva lista de propiedades a un agente de bienes raíces específico, tocamos el botón de valor predeterminado del artículo y elegimos conectar al agente de Tanika con cada nuevo artículo creado.
Con esto implementado, cada elemento nuevo se vinculará automáticamente a la página de lista de agentes y a las técnicas de una manera específica, para que podamos reunir fácilmente toda la información que necesitamos en un solo lugar.
