¿Buscas una conexión perfecta entre tu bandeja de entrada de correo electrónico y tu cuenta de monday.com? ¡Siga leyendo, porque esta guía le ayudará a cerrar la brecha entre sus correos electrónicos y tableros en unos sencillos pasos! La función Correo electrónico al tablero te permite enviar correos electrónicos desde tu bandeja de entrada directamente a tus tableros de monday.com en forma de nuevos elementos o actualizaciones. ¡Veamos las funciones de correo electrónico al tablero y correo electrónico al artículo!

Consejo: ¿Está interesado en obtener más información sobre el diseño de correo electrónico para el tablero? Consulte este artículo para obtener más información.

¿Quién puede enviar correos electrónicos a mis tableros o artículos?

Tenga en cuenta: es importante tener en cuenta que la dirección de correo electrónico única creada para Correo electrónico al tablero contiene su clave API personal y solo debe compartirse con personas de su confianza por motivos de seguridad y nunca públicamente.

Cualquier miembro o invitado de tu cuenta de monday.com, así como colegas de confianza fuera de tu cuenta, pueden enviar correos electrónicos a foros o elementos.

• Miembros de la cuenta

¡Los miembros de la cuenta pueden enviar un correo electrónico a cualquier tablero privado, compartible o principal del que sean miembros! El miembro de la cuenta debe enviar el correo electrónico desde la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de monday.com (es decir, la dirección de correo electrónico que utilizó para unirse a la cuenta).

• huéspedes

¡Los invitados en tu cuenta de monday.com pueden enviar un correo electrónico a cualquier tablero compartible del que sean miembros! El invitado debe enviar el correo electrónico desde la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de invitado de monday.com.

• Exploradores y colegas de confianza

Los espectadores y colegas que no hayan iniciado sesión en su cuenta de monday.com pueden enviar correos electrónicos a sus elementos o tableros con la misma dirección de correo electrónico que usan los miembros. Es importante tener en cuenta que esta dirección de correo electrónico permite a personas que no son miembros de su cuenta crear elementos y actualizaciones en su cuenta, por lo que debe tener cuidado al distribuir la dirección de correo electrónico y solo dársela a personas en las que confíe.

¿Cómo puedo enviar correos electrónicos a mis tableros?

¡Hay tres formas de conectar tus correos electrónicos con tus tableros de monday.com! Puede:

1. Enviar un correo electrónico como un elemento nuevo a su tablero
2. Enviar un correo electrónico como actualización de un elemento existente
3. Configure la integración con su buzón de Gmail o Outlook

Enviar un correo electrónico al tablero como elemento

Tanto los miembros de la cuenta como los que no son miembros pueden enviar un correo electrónico al foro como un elemento nuevo. ¡Echemos un vistazo!

• Miembros de la cuenta e invitados

Cuando envías un correo electrónico al foro de monday.com, ¡el correo electrónico se convierte en un elemento nuevo en el foro! ¡El primer paso es localizar la dirección de correo electrónico única de tu tablero! Para saber qué es, vaya al foro al que desea enviar un correo electrónico y haga clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha. En el menú desplegable, seleccione «Configuración del tablero» y luego «Crear elementos mediante correo electrónico»:

¡En la parte inferior de la ventana emergente, encontrarás la dirección de correo electrónico única de tu tablero! Puede hacer clic en «Copiar» para copiarlo a su portapapeles y pegarlo directamente en su correo electrónico.

Además, también puedes crear una dirección de correo electrónico personalizada para que sea más fácil de recordar para los miembros de la cuenta. Haga clic en la flecha hacia abajo junto a «Usar una dirección personalizada» y edite la dirección de correo electrónico como desee. Haga clic en «Copiar» para copiarlo a su portapapeles:

observación:

• Las direcciones de correo electrónico personalizadas solo pueden ser utilizadas por miembros de la cuenta.
• Solo los administradores de cuentas pueden personalizar las direcciones del tablero.
• Los suscriptores del tablero pueden ver y copiar la dirección personalizada.
• Los propietarios del tablero pueden solicitar permiso a los administradores para editar la dirección del tablero personalizado.

¡Ahora es el momento de acceder a su bandeja de entrada para crear su nuevo correo electrónico!

Antes de enviar el correo electrónico, es posible que necesitemos modificar un poco nuestro correo electrónico para asegurarnos de que se vea como queremos dentro de nuestro tablero.

• La línea del destinatario debe contener la dirección del tablero ( que guardamos como contacto por motivos de seguridad mencionados anteriormente )
• La línea de asunto se convertirá en el nombre del artículo en nuestro tablero.

• El contenido del correo electrónico se convertirá en una actualización del nuevo elemento, por lo tanto, es importante asegurarse de que todo el cuerpo del correo electrónico sea lo que nos gustaría ver en la sección de actualizaciones de nuestro elemento, ¡incluidos los archivos !

Consejo: Algunos correos electrónicos incluyen la opción «responder encima de esta línea». En este caso, si no eliminas esta parte cuando reenvías el correo electrónico a tu tablero, tu sección de actualizaciones permanecerá vacía porque se considera que el cuerpo del correo electrónico está encima de la línea de respuesta. ¡Simplemente elimine esa parte del correo electrónico y debería funcionar perfectamente!

¡Y aquí está! ¡Su correo electrónico aparecerá como un elemento nuevo en un nuevo grupo llamado «Nuevos Clientes» en la parte superior de su panel de control! Todos tus correos electrónicos futuros aparecerán en este grupo, por lo que puedes personalizar el nombre del grupo según tus necesidades. Todo lo que tienes que hacer es completar a mano el resto de las columnas del nuevo elemento después de que aparezca en el tablero.

Haga clic en la burbuja de conversación para abrir la sección de actualizaciones del elemento y ver el cuerpo de su correo electrónico. ¡Ahora tendrás todos los detalles en un solo lugar!

Nota: El creador del elemento o actualización es el usuario que asignó la dirección de correo electrónico única del tablero (que incluye la clave API personal). Por ejemplo, si dos usuarios copiaron por separado la dirección de correo electrónico y crearon correos electrónicos, cada uno de ellos aparecerá como el creador de la actualización. Sin embargo, si un usuario copió la dirección y se la envió a otro usuario, el usuario que copió la dirección aparecerá como el creador de la actualización.

Enviar un correo electrónico al artículo como actualización

Cuando envías un correo electrónico a un elemento de tu tablero, el correo electrónico se convierte en una actualización en la sección de actualizaciones del elemento. para hacer esto, Recupere la dirección de correo electrónico única del artículo en la sección de actualizaciones del artículo. Haga clic en «Escribir actualizaciones por correo electrónico» y copie su dirección de correo electrónico única.

Aquí en Greenfield Gardeners, a menudo recibimos solicitudes de trabajo por correo electrónico de clientes y les enviamos correos electrónicos para informarles qué trabajo se realizó en sus jardines la última vez que visitamos su propiedad. Para asegurarnos de que también podamos ver toda esta correspondencia en nuestro tablero de monday.com, enviamos el correo electrónico tanto a nuestro cliente como a la dirección de nuestro artículo.

Consejo: si envías el correo electrónico tanto a un artículo como a un destinatario que no es miembro de tu cuenta de monday.com, asegúrate de poner » CCO » en la dirección del artículo. Esto es para garantizar que el destinatario no reciba un mensaje de error de tu artículo en monday.com si el destinatario de tu correo electrónico responde con una acción de «responder a todos».

¡El correo electrónico aparecerá como una nueva actualización en su elemento existente en el tablero! La línea de asunto de su correo electrónico estará en negrita, seguida del cuerpo de su correo electrónico.