Con tantas opciones para organizar tu flujo de trabajo en monday.com, queremos asegurarnos de que las aproveches todas. En lugar de agregar todos sus flujos de trabajo en un solo lugar grande, queremos mostrarle cómo puede ordenarlos todos de forma sistemática. Repasemos todos los niveles de organización en el sistema monday.com.

La estructura jerárquica

El nivel más alto de jerarquía en el sistema monday.com es el espacio de trabajo. Todos los tableros, paneles y trabajos deben crearse en uno de los entornos de trabajo de su cuenta. Dentro de un espacio de trabajo, puede optar por agregar carpetas e incluso subcarpetas para categorizar mejor su trabajo. También repasaremos cómo se organiza su trabajo dentro de los tableros, paneles y trabajos.

entornos de trabajo

Cualquier tablero, panel o trabajo requerido en su sistema debe crearse dentro de Workspace. De forma predeterminada, se crea una nueva cuenta con un espacio de trabajo denominado «Espacio de trabajo principal», que es compartido por toda la cuenta. Puede comenzar a agregar nuevos espacios de trabajo según sea necesario para organizarlos por departamentos, equipos o incluso proyectos.

Consejo: Los espacios de trabajo pueden ser «abiertos» o «cerrados» para promover la privacidad o la transparencia cuando sea necesario.

carpetas

Mantener todos los tableros, paneles y análisis relacionados en un solo lugar puede volverse complicado y desorganizado rápidamente. Para evitar este efecto, le recomendamos que agregue carpetas dentro de sus espacios de trabajo. Puede usarlos para ordenar los datos del departamento en carpetas para cada equipo o para agrupar todos los datos relacionados con un proyecto.

subcarpetas

Para organizar sus carpetas un paso más allá, ofrecemos la opción de agregar subcarpetas. Las subcarpetas son simplemente carpetas creadas dentro de una carpeta existente. Por ejemplo, podría crear una subcarpeta llamada «informes» para almacenar todos los paneles relacionados con un proyecto o todos los tableros relacionados con un panel en particular.

Consejo: haga clic en el pequeño ícono de estrella al lado del tablero, tablero o documento para agregarlo a sus favoritos para un acceso rápido y fácil.

tableros

Los tableros, junto con los paneles y los documentos de trabajo, son el último nivel de la estructura jerárquica de monday.com. Aquí es donde se realiza el trabajo, y no donde se almacena, como en las estructuras anteriores comentadas en este artículo. Pero la jerarquía no termina aquí; Los consejos también tienen su propia jerarquía.

¿Cuál es la jerarquía en mi sistema Boards?

• grupos

Los grupos le permiten clasificar los elementos de su tablero en áreas codificadas por colores. Un grupo puede representar cualquier cosa, desde una semana, un mes, una fase específica de un proyecto, un cliente o cualquier otra cosa que pueda satisfacer las necesidades de su equipo.

• elementos

Un elemento es una fila individual de un grupo en su tablero. Un elemento puede ser cualquier cosa que desees y creará la conexión con tu tablero. Pueden representar cualquier cosa, desde una lista de proyectos hasta tareas semanales, clientes, ubicaciones o cualquier otro aspecto de su flujo de trabajo.

• columnas

Las columnas son uno de los componentes clave de su tablero y le permiten ver y modificar los datos de sus flujos de trabajo. Organizan sus datos brindándole un lugar único para completar cada detalle de su artículo. ¡Eche un vistazo a esta lista para ver las docenas de columnas que ofrecemos!

• subelementos

Se pueden agregar subelementos a cada elemento para agregar otra capa de organización sin perder la estructura de su tablero.

Consejo: ¡Es importante borrar tu cuenta de vez en cuando! Si le resulta difícil realizar un seguimiento de las eliminaciones de tableros, paneles o documentos de trabajo no utilizados, puede archivarlos para poder recuperarlos más tarde.

Paneles de control

Los paneles agregan datos de varios tableros para crear presentaciones visuales mediante widgets. Puede elegir entre más de 30 widgets disponibles para personalizar sus paneles y adaptarlos mejor a su equipo. ¡Son una excelente herramienta para generar informes, realizar un seguimiento y establecer objetivos, crear resúmenes y aumentar la productividad!

En los paneles, los widgets añaden una capa adicional de organización al mantener los datos sobre un tema dentro de cada widget. Por ejemplo, un widget de calendario te ayuda a ver fechas importantes, mientras que un widget de números muestra el resumen o promedio de los datos que estás intentando rastrear.

Consejo: Si está buscando un panel para mostrar datos de un solo tablero, puede agregar un panel de un solo tablero directamente a su tablero en forma de vista de tablero.

Documentos de trabajo

Los documentos de trabajo del lunes son flexible, pizarras multimedia donde tú y tu equipo podéis anotar todas las notas e ideas relacionadas con un tema central. Al agregar componentes individuales a tu documento de trabajo, todos tus pensamientos e ideas pueden reunirse en un solo lugar, dentro del sistema monday.com, donde se almacena el resto de tu trabajo.

La jerarquía dentro de los documentos de trabajo es «componentes». ¡Estos pueden ser widgets, líneas de texto e incluso tableros o elementos incrustados!

Consejo: Si está buscando un tablero, panel o documento específico, puede usar la función de búsqueda rápida en lugar de desplazarse por su espacio de trabajo.

Estaríamos encantados si este artículo le ayudara a comprender la estructura de la jerarquía y cómo utilizar todo su potencial. Para obtener más consejos y trucos sobre cómo mantener su cuenta organizada, consulte este artículo.