Quién puede utilizar esta función:
Cómo utilizar la aplicación DocuSign con monday.com Disponible para administradores de cuentas con una suscripción DocuSign Business Pro o posterior, o cuentas con API avanzada habilitada

Aquí en monday.com, nos enfocamos en ahorrar tiempo, trabajar de manera eficiente y mantener todo en un solo lugar. Por lo tanto, consideramos de gran importancia la introducción de la aplicación DocuSign. Con esta aplicación, no tendrás que abandonar tu proceso para firmar documentos importantes, ¡porque todo está integrado directamente dentro de tu tablero! Veamos cómo funciona.

Cómo instalar DocuSign

Para instalar la aplicación DocuSign en tu cuenta, comienza accediendo al mercado de monday.com haciendo clic en el ícono de rompecabezas en la esquina superior derecha de tu pantalla. A continuación, busque y seleccione «DocuSign», luego haga clic en «Instalar aplicación».

En la siguiente pantalla, elija el espacio de trabajo donde desea descargar la aplicación y luego haga clic en «Instalar».descargar (3).gif

Después de eso, se le pedirá que elija un espacio de trabajo y un tablero específicos para conectar la aplicación.

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Vista de elementos de DocuSign

Después de instalar DocuSign desde el mercado de aplicaciones, volverá automáticamente al tablero que seleccionó y la vista de elementos saltará a su primer elemento. Haga clic en «miembro» e ingrese su información de inicio de sesión. Grupo 64 (16) (1) 1.png

Cómo utilizar la aplicación DocuSign con monday.com
Nota: Si no eres transferido automáticamente o si quieres elegir otro tablero, simplemente ve al tablero y abre cada elemento. Haga clic en el signo más en la esquina superior derecha para agregar una nueva vista y seleccione «DocuSign» en Aplicaciones instaladas.

Para aprovechar al máximo esta aplicación, hay una lista recomendada de columnas para agregar a su tablero. Puede agregarlos usted mismo o agregarlos todos a la vez haciendo clic en el botón amarillo «Agregar columnas de DocuSign». Si no desea agregar estas columnas, puede hacer clic en «omitir este paso» para continuar.

Cómo utilizar la aplicación DocuSign con monday.com

¡Muéstrame qué hacen estas columnas!
  • Estado del último sobre: ​​la integración con DocuSign actualizará esta columna con el estado del último sobre enviado para el artículo.
  • Última actualización: la integración con DocuSign actualizará esta columna con la hora en que se actualizó el elemento por última vez.
  • archivo – La aplicación importará archivos de esta columna a su carpeta. Utilice nuestra integración para volver a agregar los documentos firmados a esta columna automáticamente
  • Correo electrónico: la aplicación mostrará todos los sobres enviados a la columna de correo electrónico del artículo. Cuando la columna de correo electrónico esté vacía, no se mostrará ningún sobre.

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¡Ahora estás listo para comenzar a agregar sobres! Captura de pantalla 2024-06-20 a las 20.40.20 1 (1).png

La integración de la aplicación DocuSign

Para agregar la integración de la aplicación DocuSign, vaya al Centro de automatización y haga clic en «DocuSign».Captura de pantalla 2024-06-20 a las 20.43.39 1.png

A continuación, seleccione la plantilla DocuSign. Actualmente hay una plantilla disponible, pero siempre estamos trabajando en mejoras y extensiones, ¡así que tenlo en cuenta! Grupo 64 (18).png

Después de agregarlo, se le pedirá que apruebe DocuSign. Grupo 64 (19).png

¡Rellena los campos marcados con una línea con un marcador en la plantilla y agrégalo a tu tablero!

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Consejo: Un «sobre» es un archivo de documentos enviados al destinatario para que los firme.
Usos interesantes de DocuSign:
  • Utilice DocuSign para aprobar rápidamente contratos comerciales, lo que permitirá a las empresas cerrar acuerdos más rápidamente.
  • Integrar DocuSign en los procesos de contratación de empleados, para que los contratos de trabajo y documentos relacionados puedan firmarse de forma digital y segura.
  • Utilizar DocuSign en procesos de aprobación interna en las organizaciones, como la aprobación de presupuestos o documentos legales, lo que agiliza el proceso y reduce la necesidad de papeleo.