¿Tiene algunos cambios que deben realizarse en varios elementos? ¿Estás cansado de cambiar cada artículo uno por uno? Luego, con la ayuda de acciones concentradas (Acciones por lotes), puedes editar, mover, eliminar, archivar, exportar e incluso duplicar varios elementos a la vez con un solo clic. Continúe leyendo para descubrir cuánto tiempo puede ahorrar con operaciones centralizadas.

Selecciona tus artículos

Hay varias formas de seleccionar los elementos que desea afectar con acciones concentradas. Puede seleccionar todos los elementos de un grupo, seleccionar cada elemento individualmente o seleccionar todos los elementos entre dos elementos. ¡Sigue leyendo para ver estos tres métodos!

• Seleccionar todos los elementos del grupo

Para seleccionar todos los elementos de un grupo, marque la casilla situada encima del elemento superior del grupo o haga clic en el menú del grupo y seleccione «seleccionar todos los elementos».

• Seleccionar artículos específicos

Si desea seleccionar varios elementos en su tablero, haga clic en la casilla de verificación vacía que aparece a la izquierda del nombre del elemento.

• Seleccione una variedad de artículos

Si desea seleccionar varios elementos seguidos, primero haga clic en el primer elemento, luego, mientras presiona la tecla Shift , haga clic en el último elemento y todos los elementos intermedios se seleccionarán inmediatamente.

Puede anular la selección de elementos haciendo clic en cada elemento nuevamente o haciendo clic en «X» en la barra de acción centralizada en la parte inferior de la pantalla.

Barra de acción centralizada

Una vez que haya seleccionado sus artículos, podrá ver una barra en la parte inferior de la pantalla que le muestra cuántos artículos se han seleccionado. Desde esta barra podrás realizar cualquiera de las siguientes acciones rápidas:

• Duplicar los elementos
• Exportar los elementos a Excel.
• Armaré los artículos con posibilidad de restaurarlos en el futuro.
• Eliminar los elementos permanentemente
• Pasar a otro grupo o tablero
• X para anular la selección de todos los elementos

Consejo: Puede restaurar fácilmente los elementos caducados siguiendo los pasos que se muestran en las imágenes a continuación. Haga clic en el menú del tablero, «Configuración del tablero», luego «Historial de archivos». ¡Simplemente haga clic en «recuperar» en cualquier elemento aquí!

Editar columnas usando acciones centralizadas

¡Hay toneladas de ediciones que puedes realizar rápidamente en múltiples elementos usando acciones concentradas! ¡Veamos algunos ejemplos!

• Estado de actualización

¡Nuestro equipo de marketing acaba de finalizar una reunión muy exitosa y logró completar la fase de «planificación preliminar» en 5 de nuestros proyectos! ¡Utilicemos acciones centralizadas para cambiar su estado de «en progreso» a «terminado» con solo un clic!

Primero, seleccionaremos todos los elementos de los que hablamos en nuestra reunión y luego haremos clic en una de las celdas de la columna de estado. Luego, simplemente actualizaremos con el estado correcto y el cambio parecerá aplicarse a todos nuestros elementos seleccionados.

• cambiar las fechas

¡o! Hemos encontrado una dificultad en nuestro progreso y tendremos que posponer nuestras misiones durante 5 días. ¡Hagámoslo de una vez por todos los proyectos afectados por este aplazamiento! Seleccionaremos cada uno de nuestros elementos y luego haremos clic en una de las celdas de la columna de fecha. Cuando aparezca la ventana del calendario, haga clic en «cambiar el elemento seleccionado en días» e ingrese la cantidad de días que se moverán.

determinar personas

Decidimos cambiar un poco nuestro equipo de marketing y asignar a un miembro del equipo para gestionar todos los proyectos que están en marcha en el primer trimestre. ¡Veamos cómo cambiar nuestras asignaciones usando acciones concentradas!

Primero, seleccionaremos todos nuestros elementos, luego haremos clic en una de las celdas de la columna de personas y seleccionaremos a nuestro nuevo agente.

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