¡Hay muchas formas diferentes de moverse entre grupos, elementos y subelementos dentro de su tablero y, por supuesto, también entre diferentes tableros! ¡Sigue leyendo para aprender todos los consejos y trucos que te convertirán en un profesional!
Mover un elemento a otro tablero
¡Hay tres formas diferentes de mover un elemento a otro tablero! ¡Puedes realizar la transferencia a través del menú de elementos, mediante acciones grupales o mediante automatizaciones! ¡Revisemos cada método!
- Usando el menú de elementos
Para mover un elemento a otro panel usando el menú de elementos, haga clic en el menú de tres puntos en el lado izquierdo del elemento para abrir el menú de elementos. Desde allí, haga clic en ‘Mover al tablero’ y aparecerá una lista de todos nuestros tableros. ¡Puedes desplazarte por la lista hasta encontrar el tablero apropiado o simplemente escribir su nombre en la barra de búsqueda para mayor facilidad!
Una vez que haya seleccionado el tablero apropiado al que enviar el artículo, aparecerá una lista de todos los grupos en el tablero de destino. ¡Todo lo que tenemos que hacer es seleccionar el grupo al que queremos enviar el artículo y saltará a su nuevo tablero!
- acciones grupales
¡Dos de nuestros candidatos han superado todas las etapas de la entrevista y están listos para iniciar el proceso de formación en nuestra empresa! ¡Pasemos a nuestros nuevos empleados de la junta de reclutamiento a la junta de capacitación en su departamento usando acciones grupales!
Para hacer esto, seleccione los elementos apropiados en el lado izquierdo. Después de eso, haga clic en «Mover a» en la parte inferior de la pantalla y luego en «Mover al portapapeles». Cuando aparezca el menú podremos elegir el tablero al que queremos enviar los artículos, en nuestro caso el tablero de «Formación para nuevos empleados».
Dentro del panel de destino seleccionado, podemos seleccionar el grupo apropiado para los elementos que deben moverse del menú.
Al mover elementos de un panel a otro, se le pedirá que defina dónde irá la información de la columna de acuerdo con las columnas en su panel de destino, como se muestra a continuación:
Con respecto a ciertas columnas de su tabla actual que no corresponden a la columna de la tabla de destino, como «departamento», se le pedirá que seleccione otra columna o cree una nueva columna en la tabla de destino a la que se transferirá la información:
En nuestro caso, las columnas que tenemos en nuestra tabla de destino contienen toda la información que necesitamos transferir, por lo que simplemente haremos clic en «Transferir elementos».
Al hacer clic en este botón se transferirá la información de nuestras seis columnas al panel «Capacitación para nuevos empleados», pero primero recibiremos un mensaje de advertencia de que la información de las tres columnas no definidas se eliminará durante la transferencia:
No se preocupe si borró datos accidentalmente mientras se movía de un tablero a otro haciendo clic en «Mover elementos de todos modos», ¡ya que se pueden recuperar! Hablaremos sobre cómo hacer esto en la sección » Cómo recuperar datos perdidos » hacia el final de este artículo.
- automatizaciones
Aunque es muy fácil mover elementos usando los métodos rápidos que hemos discutido en este artículo, a veces tenemos ciertas reglas sobre los movimientos de nuestros elementos que permanecen constantes en el tiempo o dependen de ciertas circunstancias. En tales casos, ¡las automatizaciones son nuestras mejores amigas!
¡Hay un área completa en el centro de automatización dedicada a mover artículos! ¡Las automatizaciones se pueden usar para mover elementos a otros grupos en nuestro tablero o incluso a otros tableros!
Veamos dos ejemplos sencillos:
Para obtener más información sobre cómo mover elementos mediante automatizaciones, lea este fantástico artículo.
Cómo mover un elemento a otro grupo
¡Hay 3 formas de transferir un artículo a otro grupo en nuestro tablero! ¡Podemos mover un elemento usando el menú de elementos, acciones grupales o arrastrar y soltar!
- Usando el menú de elementos
En nuestro tablero de reclutamiento, cada elemento representa un candidato y cada grupo representa un paso en el proceso de entrevista. Cuando un candidato supera una etapa, pasa al siguiente grupo. ¡Intentemos pasar a James de la fase de selección de currículum a la fase de entrevista de recursos humanos utilizando el método de selección!
Al igual que mover un elemento a otro tablero, comenzaremos haciendo clic en el menú del elemento, «Mover a» y luego «Mover al grupo». Luego, aparecerá un nuevo menú a la derecha con todos los grupos del tablero. Tan pronto como seleccionemos el grupo al que queremos transferir el artículo, ¡el artículo saltará a su nuevo grupo!
- acciones grupales
¡Dos de nuestros candidatos tenían excelentes currículums y están avanzando a la primera etapa de entrevista! ¡Pasémoslos a ambos al mismo tiempo usando acciones grupales!
Simplemente hacemos clic en la luz al costado de cada elemento que queremos transferir y luego podemos ver cuántos elementos hemos seleccionado en la parte inferior de la pantalla junto con un menú de acciones grupales. Desde este menú, podemos elegir «Mover a» y luego elegir «Mover a grupo» así:
Aparecerá un menú que nos permitirá elegir el grupo al que queremos enviar nuestros artículos. Cuando hagamos clic en el grupo, ¡nuestro artículo será entregado! ¡Consulta este artículo para saber más sobre las acciones grupales!
- Arrastrar y soltar
¡Es realmente fácil arrastrar y soltar un elemento de un grupo a otro haciendo clic y manteniendo presionado un elemento mientras se desplaza sobre el grupo objetivo antes de soltarlo!
Cómo mover un grupo a otro tablero
Para mover un grupo a otro tablero, simplemente haga clic en el menú del grupo (el menú de tres puntos en el lado izquierdo del nombre del grupo). Después de eso, haga clic en «Mover a» y «Mover al tablero» y seleccione el tablero de destino en el menú resultante.
Cómo mover un grupo dentro de un panel
¡El método que utilizamos para mover un grupo dentro de un tablero es el método de arrastrar y soltar! Hemos decidido cambiar el orden de nuestro proceso de entrevista. Para mantener nuestro tablero en orden cronológico según las etapas de la entrevista, ¡queremos cambiar el orden de nuestros grupos!
¡Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el nombre de un grupo, mantener presionado y arrastrar hasta la ubicación deseada antes de soltarlo! Mire esta animación rápida para ver cómo se hace:
Cómo recuperar datos perdidos
¿Qué sucede si moviste un elemento a un tablero que no tiene las mismas columnas que el tablero anterior donde estaba el elemento y perdiste parte de tu información? ¿Está perdido para siempre? ¡Por supuesto que no! No te preocupes, ¡podemos recuperarlo!
Acceda a su registro de actividad haciendo clic en «Actividad» en la esquina superior derecha de su panel. Como puede ver aquí en nuestro blog de actividades, hemos trasladado a Alfred Taylor al tablero «Capacitación para nuevos empleados». ¡Todo lo que tenemos que hacer es hacer clic en «Cancelar» y el artículo volverá a su tablero original como estaba antes de la transferencia!
