Mantenemos TODO en nuestros tableros; Reuniones, cronogramas, tareas, proyectos, listas de tareas, líneas de trabajo, KPI e incluso algunas cosas personales. Nos encanta tener todo en un solo lugar, pero a veces puede resultar un poco complicado y abrumador. ¡Es por eso que hemos elaborado esta guía con nuestros mejores consejos y trucos para ayudarte a mantener tu cuenta organizada!
Clasifica tu repollo
- Espacios de trabajo
Los espacios de trabajo son una excelente manera de separar el trabajo de diferentes departamentos o equipos. Es como una bolsa grande que contiene tableros, WorkDocs y paneles de control relacionados. Dentro de cada espacio de trabajo, diferentes equipos pueden trabajar en sus propios tableros y carpetas, ¡sin dejar de tener acceso a los tableros de su departamento!
Como puedes ver, nuestra empresa cuenta con varios Espacios de Trabajo diferentes que aparecen en el panel izquierdo de la pantalla.
¡Puedes elegir organizar tus espacios de trabajo como quieras! Ordene por proyecto, miembro del equipo, cliente, ubicación de la oficina o cliente, ¡o por período!
- carpetas
Debajo de cada espacio de trabajo individual, los equipos pueden agregar carpetas para agrupar tableros, documentos de trabajo o paneles relacionados y organizar mejor los flujos de trabajo. Las carpetas añaden otra capa de detalle y organización y garantizan que su cuenta esté siempre accesible para sus equipos.
¡Por ejemplo, nuestro departamento de marketing se ocupa de varios tipos diferentes de proyectos al mismo tiempo! Creamos un espacio de trabajo para todo el equipo de marketing, pero separamos sus proyectos en carpetas, como puede ver en la imagen a continuación.
- Organiza tu panel izquierdo
Ahora que tenemos tantos espacios de trabajo y carpetas diferentes, nuestro panel izquierdo empieza a verse un poco desordenado. Un buen consejo para que sea más agradable a la vista es minimizar las carpetas.
¡Minimiza o abre una carpeta simplemente haciendo clic en el nombre de la carpeta!
Encuentra lo que estás buscando
¡A veces sabemos exactamente lo que estamos buscando pero simplemente no podemos encontrarlo! En lugar de buscar en toda su cuenta cada vez que necesite encontrar algo, ¡eche un vistazo a estos atajos que le ayudarán a llegar allí rápidamente!
- favoritos
¿Tiene ciertos tableros, paneles o WorkDocs que utiliza con frecuencia y que son importantes para su trabajo? La opción Favoritos le permitirá seleccionar sus paneles y paneles favoritos para que aparezcan en la parte superior del panel izquierdo para un acceso rápido y fácil. ⭐️
Para agregar algo como favorito, puedes hacer clic en la flecha que aparece al lado del nombre del tablero y seleccionar el ícono de estrella a la derecha de su título de esta manera:
Ahora puede ver todos sus tableros, paneles y WorkDocs favoritos juntos para poder encontrarlos siempre.
- busca todo
Buscar todo ¡Te permite buscar cualquier cosa en todos tus tableros! Para llegar allí, simplemente haga clic en el ícono de la lupa en la esquina derecha de su pantalla.
Desde el área Buscar todo, puede buscar una actualización específica, un miembro de la cuenta, un archivo, una etiqueta y mucho más.
- Filtra tu lista de tableros
¡Limita la cantidad de tableros que ves en tu panel izquierdo usando el filtro rápido o la barra de búsqueda! Pase el cursor sobre la barra de búsqueda y haga clic en el ícono de tornado para elegir qué tipos de tableros le gustaría que se muestren, o ¡Escribe el nombre del tablero que estás buscando en la barra de búsqueda para localizarlo!
- búsqueda rápida
¡La búsqueda rápida es la función que debemos utilizar para movernos fluidamente entre los contenidos de nuestra cuenta! En lugar de desplazarse innumerables veces por sus carpetas para encontrar lo que está buscando, la Búsqueda rápida le permite buscar y pasar fácilmente de un tablero, tablero, WorkDoc, etc. a otro.
Para iniciar la búsqueda rápida, seleccione las siguientes teclas de su teclado: » Comando + B » (si está usando una Mac) o » Ctrl + B » (si está usando una PC). Luego, escriba el nombre del tablero, panel o WorkDoc que desea cambiar entre ellos en un instante. ⚡️
Limpiar todo lo que no sea necesario.
¿Sigue conservando elementos y tableros antiguos mucho tiempo después de usarlos por si necesita la información en el futuro? Si es así, ¡te encantarán las opciones «limpiar» y «construir»! En lugar de guardar información antigua, la compilaré para borrar su lista de tableros o la cantidad de elementos en sus tableros con la opción de restaurarla si alguna vez la necesita.
- limpieza
Armaré artículos y tableros.
- haré un tablero
Puedes componer un tablero haciendo clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del tablero y eligiendo «Crear tablero». Siempre puedes eliminar un tablero si estás seguro de que ya no lo necesitarás, ¡pero preferimos compilarlo para poder restaurarlo si queremos!
Si alguna vez desea restaurar el elemento o tablero que montó, siga los sencillos pasos de este artículo.
- ensamblar un artículo
Para ensamblar un elemento, coloque el cursor sobre él para que aparezca el menú de tres puntos en el lado izquierdo del elemento. Luego, haga clic en el menú de tres puntos para abrir el menú del elemento y seleccione «Combinar»:
Si alguna vez desea restaurar el artículo que montó, siga los sencillos pasos de este artículo.
- ensamblar automáticamente
Incluso puedes compilar tus propios elementos usando automatizaciones como esta:
- Darse de baja de Salty
¿Sientes que estás recibiendo demasiadas actualizaciones en tu bandeja de entrada? ¡Una forma de reducir esto es cancelar la suscripción a los foros de los que no necesitas ver actualizaciones!
Haga clic en el botón «invitar» en la parte superior de su tablero para abrir una lista de todos los miembros del tablero, luego haga clic en la «x» junto a su nombre para cancelar la suscripción. ¡Ahora ya no podrás recibir actualizaciones en la bandeja de entrada de este foro!
Limita tus mensajes
A veces, iniciamos sesión en nuestra cuenta y nos sentimos abrumados por nuestras toneladas de notificaciones y mensajes de los inquilinos del correo electrónico de monday.com. ¡Consulta estas soluciones para limitar tus mensajes y ver solo lo que necesitas ver!
- Gestiona tus mensajes
Para cambiar la configuración de su mensaje, haga clic en su imagen en la esquina superior derecha de la pantalla, luego seleccione «Mi perfil»:
Seleccione la pestaña «Notificaciones» y verá una lista de todas las notificaciones posibles, incluidas notificaciones de escritorio, correo electrónico, notificaciones de Slack y más. ¡Puedes elegir los mensajes que deseas recibir!
- Filtra tus feeds de alimentos
El feed es donde verás todas las actualizaciones que ocurren en los foros a los que te suscribes. En el lado derecho de la pantalla, verá algunas formas diferentes de filtrar la información que se muestra en su bandeja de entrada, lo que puede ayudar a administrar la cantidad de actualizaciones que recibe.
Consejos y sugerencias
¡Uf! Se siente genial limpiar un poco nuestra cuenta, ¡pero creemos que podemos ir un paso más allá! ¡Mira estos fantásticos consejos y trucos que hemos recopilado para ayudarte a utilizar nuestras increíbles funciones y optimizar aún más tu cuenta!
- Paneles de control
Los paneles son una excelente manera de presentar los puntos más importantes de varios paneles en un solo lugar. ¡Hay más de 40 widgets disponibles para ayudarlo a comprender el progreso, realizar un seguimiento de los presupuestos, evaluar la carga de trabajo de sus equipos y mucho más! ¡El panel de marketing a continuación ofrece una descripción general de todos los paneles de marketing de nuestro equipo!
- automatizaciones
Sabemos que estás al tanto de tus tareas, pero a veces las cosas aún fallan. Las automatizaciones están diseñadas para ayudar a minimizar las acciones manuales que tiene que realizar, realizando ciertas acciones por usted o notificándole cuando algo necesita su atención.
Por ejemplo, dado que nuestro tablero está organizado por mes y cada grupo representa un mes diferente, podríamos usar la siguiente automatización para crear un nuevo grupo cada mes:
¡La automatización a continuación se utiliza para un tablero que tenemos donde cada grupo representa un paso diferente en nuestro proyecto! En lugar de mover manualmente nuestros elementos de un grupo a otro (y para que no nos olvidemos de hacerlo), agregamos automatizaciones que los moverán por nosotros cada vez que cambie un estado.
Hay tantas automatizaciones interesantes disponibles que optimizarán su flujo de trabajo y mejorarán la comunicación dentro de su equipo. ¡Consulta este artículo para convertirte en un profesional de la automatización!
- mi trabajo
My Work es una excelente manera de ver todo lo que usted y su equipo necesitan completar en un espacio conveniente y fácil de usar. Funciona mostrando todas tus tareas asignadas en tu cuenta de monday.com. ¡Visualiza todo tu trabajo en un solo lugar y realiza un seguimiento de tus tareas con My Work!
Para llegar allí, haga clic en el panel derecho de su cuenta y luego haga clic en «Mi trabajo» en la parte superior izquierda, como se muestra a continuación:
¡Esté atento a mi trabajo de vez en cuando para asegurarse de que nunca se pierda sus tareas!
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro equipo aquí mismo. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana y estaremos encantados de ayudarte.