¿Estás interesado en maximizar el uso de grupos en tu tablero? Con las automatizaciones, puedes mover rápidamente elementos entre grupos para representar etapas, asignar tareas a los miembros del equipo o establecer períodos de tiempo, ejecutando una acción y dejando que Monday.com haga todo el trabajo.

Estas recetas de automatización agregan una nueva capa a la colaboración en equipo y le permiten a su equipo administrar proyectos de manera fluida y uniforme en su tablero, así como avanzar entre las etapas del proyecto con facilidad.

observación: ¿Quiere mover elementos entre paneles? ¡Consulta este artículo sobre automatizaciones cruzadas!

Cómo configurar la automatización

Para agregar la receta Mover elemento adecuada a su flujo de trabajo, primero debe visitar la tienda de automatización en la barra de herramientas superior de su tablero:

Allí puede elegir entre nuestras diversas recetas y configurar la automatización para mover elementos (Mover elemento) que respalde su flujo de trabajo:

Saldos admitidos

Actualmente, estas recetas admiten desencadenantes de:

• estado
• fecha
• cronograma
• gente

Entonces, profundicemos en las diferentes recetas.

usos

1. Cuando el estado cambie, mueva un elemento al grupo.

En este caso de uso, la producción de vídeo se transfiere entre los grupos según la etapa en la que se encuentre el proyecto: entre la cola actual, la siguiente y la revisión y aprobación del cliente.

2. Cuando un artículo se transfiere al grupo, notifique a alguien después de un cierto período de tiempo.

Esta receta será útil cuando se transfieran elementos entre grupos para notificar a un miembro del equipo. Digamos que cuando los artículos se transfieren entre clientes potenciales activos y clientes potenciales ganadores, se puede notificar al representante de ventas después del período de tiempo que usted elija.

3. Cuando llegue la fecha de vencimiento, mueva un artículo al grupo.

Esta receta puede resultar útil si su cliente o proyecto pasa de una fase a otra en una fecha u hora específica. El artículo se puede mover rápidamente al grupo apropiado, por ejemplo, en el caso de esta solicitud de trabajo donde los pedidos se mueven a grupos por fecha:

• Cuando el estado cambia a algo , mueve un elemento a un grupo
• Cuando llegue una fecha, mueva un elemento a un grupo
• Cuando llegue la fecha objetivo , duplicar el elemento en este grupo y retrasar la fecha varias veces
• Cuando llega la fecha y El estado es algo, mover un elemento a un grupo.
• Cuando un elemento se transfiere a un grupo, notificar a alguien después de un cierto período de tiempo
• Cuando el estado cambia a algo, convierte un elemento en un grupo después de un cierto período de tiempo.
• Cuando llegue la fecha prevista , mueva un elemento a un grupo y posponga la fecha varias veces
• Cuando llegue la fecha límite, mueva un elemento a un tablero (entre tableros)
• Cuando una persona es asignada a alguien, mueve un elemento a un tablero (entre tableros)