¿Su flujo de trabajo incluye tareas que se repiten en horarios regulares? ¿Está interesado en eliminar los pasos manuales en el proceso de creación de elementos? ¡Con las recetas de automatización de creación de artículos, ahora puedes hacer que monday.com haga el trabajo por ti!

Cómo agregar la automatización

Para agregar la receta de elaboración adecuada a su flujo de trabajo, primero debe visitar la tienda de automatización en la parte superior de su panel:

Allí puede elegir entre nuestras diversas recetas y configurar la automatización para crear elementos que respalden su flujo de trabajo:

¡Elige tu receta favorita y listo!

Elementos de mapeo

¿Qué es el mapeo? Aquí puede establecer valores de columna para los elementos generados.

a la receta «Cada período, cree un elemento » Los campos de columna que aparecen en la asignación son estáticos. Es decir, cualquier valor que ingrese en una columna asignada se expresará para cada elemento generado automáticamente. En nuestro ejemplo, cada elemento creado tendrá el estado «en progreso».

Tenga en cuenta: cuando crea un elemento mediante automatizaciones, cualquier actualización en la ventana de actualizaciones no se transferirá al nuevo elemento. En este punto, las actualizaciones no se pueden asignar al crear elementos nuevos. Si desea conservar sus actualizaciones, pruebe las Automatizaciones de transferencia de artículos .

¡Así que profundicemos en un ejemplo!

Ejemplo de creación de un artículo

Cuando se crea un elemento en este grupo, cree una actualización

Caso de uso: un equipo de transporte tiene una lista de tareas asociadas con cada ubicación agregada al tablero. La receta automática permite al equipo asociar automáticamente una actualización con el elemento de ubicación.

• estructura del tablero

• Actualizar campo

Los valores de las columnas de un elemento se pueden agregar a la actualización. Seleccione «Campos admitidos» en azul para agregar el valor de la columna de su elemento a actualizar.

Se admiten columnas

Los siguientes tipos de columnas no se admiten en el campo «actualizar» de la automatización:

• fórmula
• Número automático
• progreso
• dependencia
• Enlace al artículo

Ejemplos de recetas de creación de artículos.

• Cada período , crea un artículo.
• Cuando se crea un nuevo elemento, asigna un equipo como beneficiario
• Cuando se crea un nuevo elemento, asignar a alguien como beneficiario
• Cuando se crea un elemento, establezca una fecha de vencimiento a la fecha de creación más algunos días
• Cuando se crea un elemento, notificar a alguien
• Cuando se crea un nuevo elemento, establezca el estado en algo

Consejo: Si utilizas una automatización que genera nuevos elementos de forma regular, intenta combinarla con una automatización que actualice el estado o asigne un responsable. Esto puede ahorrarle tiempo y garantizar que los elementos nuevos no queden desatendidos.

¿Interesado en saber más sobre nuestra gama de automatizaciones? Por favor revisa este artículo.

Dato interesante: las automatizaciones en monday.com no solo ahorran tiempo, sino que también reducen la posibilidad de error humano. Por ejemplo, muchos equipos utilizan la automatización para crear nuevos elementos para cada nuevo cliente agregado al sistema, asegurando así que cada cliente reciba la atención que merece.

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