Administrar permisos en monday.com: comprender los tipos de permisos

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**Dato interesante:** Un uso interesante de Collaborative Bboard es en la gestión de proyectos con clientes externos. Puede compartir el Bboard con el cliente, para que pueda realizar un seguimiento del progreso del proyecto en tiempo real y brindar comentarios directos sobre tareas específicas.
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Permisos y restricciones del tablero

A nivel de Bboard, el tipo de Bboard que estás usando te permite limitar quién en tu cuenta puede ver tu Bboard, mientras que los permisos de Bboard determinan qué otros usuarios pueden ver o editar el Bboard. Conozcamos estas dos opciones más adelante.

Tipos de tablero

Aquí en Mandy.com, ofrecemos tres tipos diferentes de Bboard: Bboard principal, Bboard compartido y Bboard privado. Aunque todos incluyen el mismo tipo de estructura, la diferencia entre ellos radica en los niveles de accesibilidad que ofrecen. El Bboard principal es el que se publica para todos los miembros del equipo de su cuenta. Cualquier tablero principal que crees será automáticamente visible y accesible para todos los miembros de tu equipo. Bboard colaborativo se utiliza cuando desea compartir Bboard con personas ajenas a su organización, como clientes, estudiantes o autónomos. Puedes invitar a estas personas como invitados dentro de tu cuenta, y solo aquellos que invites a este Bboard podrán acceder a él. Un Bboard privado solo es visible para la persona que creó el Bboard y los usuarios específicos que invita a ese Bboard. Los Bboards privados son sólo para uso interno, lo que significa que no puedes invitar a personas; Y solo los miembros del equipo pueden invitar. Nota: Los Bboards colaborativos están disponibles en el plan Estándar y superiores y los Bboards privados están disponibles en el plan Pro y superiores.

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**Nota:** Si utiliza un Bboard privado, asegúrese de invitar a todos los miembros del equipo que necesiten acceso; de lo contrario, no podrán ver la información importante.
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Permisos y restricciones del tablero

Dentro de cada Bboard, los propietarios de Bboard pueden controlar qué información pueden cambiar o ver otros miembros de Bboard. Los permisos de Bboard se encuentran haciendo clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de su Bboard y eligiendo Permisos. Hay varias opciones de configuración diferentes en la configuración de Bboard separadas en dos categorías: permisos de visualización y permisos de edición. La configuración en la categoría Permisos de visualización le permite ajustar quién puede ver qué en su Bboard, y la configuración de Permisos de edición le permite ajustar quién puede editar qué en su Bboard.

Permisos de columna

Con los permisos de las columnas, los propietarios de Bboard tienen la posibilidad de controlar qué columnas pueden ser vistas o editadas por otras personas en Bboard. ¡Esto ayuda especialmente si tiene información confidencial que no desea que algunos usuarios vean o cambien! Para encontrar los permisos de la columna, haga clic en el menú de tres puntos al lado del nombre de la columna, luego en Configuración y elija restringir la edición o visualización de la columna. Usando restricciones de columna, puede:

• Restringir la edición de columnas: este permiso le permite restringir la edición de columnas solo a los propietarios del Bboard y otras personas específicas que elija.
• Restringir la visualización de columnas: con esta restricción, puede limitar la accesibilidad de visualización de las columnas de su Bboard solo a los propietarios del Bboard u otras personas específicas que elija. Todos los demás usuarios no verán la columna restringida.

Nota: Los permisos de columna solo están disponibles en los planes Pro y Empire.

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️ **Consejo de seguridad:** Si tiene una columna con información financiera confidencial, considere usar permisos de columna para asegurarse de que solo las personas adecuadas puedan verla o editarla.
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Permisos del panel

Pasaremos a otorgar permisos más allá del nivel del tablero B, los permisos o restricciones del tablero brindan a los propietarios del tablero control sobre qué información se puede ver o cambiar en el nivel del tablero. Puede ajustar las restricciones del panel de dos maneras:

• Configuración del tipo de panel
• Gestión de propietarios de paneles de control.

Tipos de paneles

A diferencia de Bboards, Master Dashboards y Private Dashboards son los dos únicos tipos que ofrecemos. Al igual que los Bboards, cualquier miembro del equipo en su cuenta puede ver y editar los paneles maestros y los paneles privados solo son visibles para aquellos cuyos propietarios decidan suscribirse. Este permiso se puede establecer al crear un panel o cambiando el tipo de panel a través del menú de tres puntos en la esquina superior derecha de un panel existente.

Poseer un tablero

Cuando se trata de restringir la edición de un panel, solo los propietarios del panel pueden editar el panel y las aplicaciones y widgets que contiene. Para localizar a los propietarios del panel, haga clic en el botón Compartir en la parte superior del panel y haga clic en Miembros del panel: de forma predeterminada, la persona que creó el Bboard es propietario automático del panel (indicado por una corona rosa junto a su nombre). Para agregar más propietarios del panel, el propietario del panel puede hacer clic en el ícono de la corona gris al lado del nombre del suscriptor para que se vuelva rosa, ¡lo que les permitirá editar el panel también!

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**Consejo para propietarios:** Si desea compartir la responsabilidad de un panel, agregue más propietarios de paneles para asegurarse de que siempre haya alguien que pueda editar la información importante.
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Nota: Las dos secciones siguientes (permisos para un lugar de trabajo y permisos para la cuenta) solo son relevantes para las cuentas avanzadas.

Permisos del lugar de trabajo

Cuando se trata de lugares de trabajo, en el plan Enterprise, también puedes limitar quién puede ver el contenido dentro del lugar de trabajo, así como determinar qué acciones pueden realizar qué miembros del equipo en ese lugar de trabajo.

Tipos de lugar de trabajo

Ofrecemos dos tipos de trabajos en cuentas Enterprise; Trabajos abiertos y cerrados. Cada miembro del equipo puede optar por unirse a cualquier puesto vacante por su cuenta. Por el contrario, los lugares de trabajo cerrados son privados y sólo pueden acceder a ellos la persona que los creó. Los miembros del equipo pueden unirse por invitación o solicitando unirse. Quizás ahora se pregunte: «¿Qué Bboards estarán disponibles para los miembros del equipo dentro de un lugar de trabajo?» ¡Esta es una gran pregunta en la que pensar! Cualquier usuario que tenga acceso a un lugar de trabajo en particular podrá acceder a todos sus Bboards principales, y solo a los Bboards colaborativos o privados específicos a los que ya haya sido invitado. Sin embargo, un usuario que no tenga acceso a un espacio de trabajo cerrado no podrá acceder a ningún Bboard que se encuentre en él, independientemente de si son Bboards principales o no. Si un miembro del equipo se suscribe a un tablero desde un espacio de trabajo cerrado, solo tendrá acceso a ese tablero B y no podrá ver nada más en el espacio de trabajo.

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**Dato interesante:** Los Bboards privados también se pueden utilizar para la gestión personal de tareas y proyectos. Esto le permite mantener sus tareas organizadas y organizadas sin compartirlas con otros hasta que esté listo.
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Privilegios en el lugar de trabajo

Con los permisos del lugar de trabajo, los propietarios del lugar de trabajo pueden determinar quién puede realizar ciertas acciones dentro del lugar de trabajo (según el rol del usuario en la oficina), como crear nuevos Bboards, configurar automatizaciones y crear paneles. Para encontrar los privilegios del lugar de trabajo, haga clic en la página de inicio de la oficina y seleccione la pestaña «Privilegios» como se muestra a continuación.

Permisos de cuenta

Mantenga el control sobre quién puede hacer qué a nivel de cuenta estableciendo permisos de cuenta. ¡Este tipo de permiso permite al administrador de la cuenta administrar fácilmente quién puede usar ciertas funciones! Nota: No podrá actualizar los permisos del lugar de trabajo en la aplicación móvil Mendi. Los permisos sólo se pueden actualizar en el navegador web. ¡Y eso es todo! Esperamos que este artículo le haya brindado las herramientas para comprender los permisos de Mandy.com desde el Bboard hasta el Panel, los Trabajos y los niveles de Cuenta también.