Создайте выигрышный инвестиционный портфель. Улучшите свои инвестиционные стратегии с помощью практических навыков, знаний и аналитических инструментов.
Suggested by: Coursera (What is Coursera?)
No prior knowledge required
No unnecessary risks
В этой серии курсов, состоящей из четырех курсов, вы приобретете необходимые навыки управления инвестиционными портфелями и личными инвестициями. Все инвесторы – от крупных эмитентов капитала до самых мелких частных инвесторов – сталкиваются с общими проблемами в сфере инвестиций:
В этой серии вы научитесь думать, обсуждать и формулировать решения этих инвестиционных вопросов.
Вы начнете с обзора мировых рынков капитала и уникальных инструментов, характеризующих инвестиционные возможности, с которыми сталкивается современный инвестор.
Затем вы узнаете, как создавать оптимальные инвестиционные портфели, которые эффективно управляют рисками, и как использовать понимание поведенческих предубеждений и иррационального поведения на рынках капитала.
Вы также изучите лучшие практики управления портфелем и оценки эффективности, а также современные инвестиционные стратегии.
По завершении дипломного проекта вы овладеете аналитическими инструментами, количественными навыками и финансовыми знаниями, необходимыми для успеха в управлении долгосрочными инвестициями.
Чтобы просмотреть видеообзор этой серии курсов, нажмите здесь!
Получите хороший старт в мире финансовых инвестиций! Этот первый курс призван помочь вам стать информированным инвестором, предоставив базовые знания для дальнейшего успеха в управлении капиталом. Начните с изучения роли рынков капитала и финансовых активов в функционирующей экономике. Отсюда вы узнаете о разнообразии инструментов, предлагаемых рынком для основных категорий активов, включая их характеристики и оценки. Вы узнаете, как работают рынки капитала в реальном мире, сосредоточив внимание на том, как и почему торгуются ценные бумаги и чем различные типы рынков отличаются друг от друга. Кроме того, вы изучите основы алгоритмической торговли, темных пулов, покупок с кредитным плечом и коротких продаж.
По окончании курса студенты смогут:
Этот курс организован в доступной форме для разных уровней знаний и дает вам основы, необходимые для управления капиталом в посткризисном мире.
Этот модуль знакомит со специализацией в области управления инвестициями и портфелями, которая состоит из четырех курсов. В этом модуле мы обсудим, как организован первый курс «Рынки капитала и финансовые активы». В нем описаны этапы процесса управления инвестициями, которые определяют направленность стажировки. В нем также рассматриваются основные концепции и инструменты, такие как временная стоимость денег, расчет доходности, дисконтирование и сложные проценты.
Охватываемые темы включают в себя:
В этом и следующих двух модулях мы поговорим об основных институциональных особенностях рынков капитала и финансовых инструментов. Мы зададим следующие вопросы: Почему существуют рынки капитала? Какова их роль? Что такое финансовые активы и чем они отличаются от реальных активов? Как это все связано? На самом деле, здесь, я надеюсь, вы видите общую картину всей финансовой системы и того, как она функционирует.
Модуль 2 посвящен ценным бумагам с фиксированным доходом. Начнем с обзора основ оценки облигаций. Вы узнаете о краткосрочных инструментах денежного рынка, государственных облигациях США и корпоративных облигациях. После Модуля 2 вы сможете описывать ценные бумаги с фиксированным доходом, знать их институциональные характеристики и определять их денежные потоки. Наконец, вы узнаете, как оценивать ценные бумаги с фиксированным доходом, такие как векселя, облигации с нулевым купоном или купонные облигации, и рассчитывать доходность.
Охватываемые темы включают в себя:
В модуле 3 мы продолжим обзор рынков капитала и финансовых инструментов. На этот раз мы сосредоточимся на двух других ключевых категориях активов: ценных бумагах и деривативах. Вы узнаете, чем акции отличаются от ценных бумаг с фиксированным доходом, каковы денежные потоки, связанные с акциями и привилегированными акциями, и как рассчитать стоимость акций. Вы также узнаете об опционных стратегиях. После завершения Модуля 3 вы сможете описать все основные категории активов, включая производные инструменты, такие как опционы, фьючерсы и форвардные контракты. Вы можете объяснить, чем они отличаются друг от друга и как за них происходит оплата.
Охватываемые темы включают в себя:
В этом модуле мы обсудим, как на самом деле работают рынки капитала. Мы поговорим о различных торговых площадках и механике торговли ценными бумагами. Я сосредоточусь на многих терминах и последних тенденциях в торговле ценными бумагами, чтобы познакомить вас с тем, как работают рынки капитала в учреждениях. После этого модуля вы сможете сравнивать различные торговые площадки, торговую механику и объяснять различные типы ордеров, включая такие методологии, как покупка с использованием кредитного плеча и короткая продажа; Познакомьтесь с языком и терминами, необходимыми вам, чтобы стать опытным инвестором.
Охватываемые темы включают в себя:
Когда инвестор сталкивается с проблемой выбора портфеля, количество возможных активов, а также различные комбинации и пропорции, в которых можно держать каждый из них, могут показаться запутанными. В этом курсе вы изучите основные принципы оптимального построения портфеля, диверсификации и управления рисками. Начните с покупки инструментов для характеристики соотношения риска и доходности инвестора. Затем вы проанализируете, как можно структурировать задачу выбора портфеля, и узнаете, как найти и реализовать оптимальное решение для портфеля. Наконец, вы узнаете об основных моделях определения цен на недвижимость по рыночной стоимости.
Учащиеся смогут:
Инвесторы, как правило, являются своими злейшими врагами. На этом третьем курсе вы узнаете, как извлечь выгоду из понимания поведенческих предубеждений и иррационального поведения на рынках капитала. Начните с изучения различных поведенческих предубеждений – ошибок, которые допускают инвесторы, и поймите причины этого. Вы научитесь признавать свои собственные ошибки, а также ошибки других, и понимать, как эти ошибки могут повлиять на инвестиционные решения и рынки капитала. Вы также углубитесь в то, как различные предпочтения и инвестиционные горизонты влияют на выбор оптимального распределения активов. После этого курса вы сможете более эффективно преодолевать склонность совершать неправильные поступки в неподходящее время и разрабатывать инвестиционную стратегию, которая лучше всего соответствует инвестиционному профилю и потребностям вашего или ваших клиентов.
В этом курсе вы узнаете о новейших инвестиционных стратегиях и оценке их эффективности. Вы начнете с изучения показателей эффективности инвестиционных портфелей и обсудите лучшие способы оценки эффективности портфеля. Вы изучите различные методы оценки, такие как анализ стиля и анализ атрибуции, и примените их для оценки различных инвестиционных стратегий. Особое внимание будет уделено инновациям на рынке капитала и текущим инвестиционным тенденциям.
После этого курса слушатели смогут:
Проверьте свои знания в области инвестиций и управления портфелем в течение пяти недель практического торгового опыта:
Ваш опыт окончания обучения имеет отношение к управлению реальными инвестиционными портфелями, а отчетом об окончании можно поделиться с семьей, друзьями и потенциальными работодателями.
В конце финального проекта вы объедините концепции всех четырех курсов, в том числе:
