как это добавить

Шаг 1

Чтобы добавить интеграцию, перейдите на доску, на которой вы хотите создать интеграцию, и нажмите кнопку «Интегрировать», расположенную в правом верхнем углу экрана, как показано ниже:

В Центре интеграции выполните поиск или прокрутите список, чтобы найти и щелкнуть интеграцию HubSpot.

Шаг 2

Выбрав интеграцию HubSpot, вы найдете три рецепта, которые предлагает интеграция. Эти интеграции позволят вам синхронизировать HubSpot с monday.com.

Эти интеграции включают в себя:

• Когда в списке HubSpot создается новый контакт, необходимо создать элемент и синхронизировать все будущие изменения с HubSpot.
• Когда новый контакт создается в HubSpot, необходимо создать элемент и все будущие изменения синхронизировать с HubSpot.
• Когда в HubSpot создается новая сделка, создайте элемент и синхронизируйте все будущие изменения с HubSpot.
• Когда в HubSpot создается новая компания, необходимо создать элемент и синхронизировать все будущие изменения с HubSpot.

Чтобы продолжить, выберите рецепт автоматизации, который вы хотите создать.

Шаг 3

После того, как вы нажмете на один из рецептов, вам будет предложено связать свою учетную запись monday.com с учетной записью HubSpot. Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести данные для входа в HubSpot и завершить подключение.

поздравления Теперь вы официально подключены к своей учетной записи HubSpot — давайте начнем!

Примечание. Чтобы настроить интеграцию, вы должны быть суперадминистратором в своей учетной записи HubSpot.

Шаг 4

Выбрав рецепт, вы можете настроить свой рецепт интеграции и сопоставить все поля, относящиеся к контакту, компании или бизнесу, с HubSpot на monday.com.

Примечание. Из-за возможных сбоев между рецептами не рекомендуется иметь более одного состояния интеграции на одной плате. Однако вы можете добавлять дополнительные рецепты HubSpot на другие доски.

Поля, поддерживаемые HubSpot:

В настоящее время все поля HubSpot можно сопоставить с новым элементом на monday.com, включая настраиваемые и ненастраиваемые поля.

Поддерживаемые поля (компании) для полной синхронизации:
— Доменное имя компании
— Там

Поддерживаемые поля (транзакции) для полной синхронизации:
— Название сделки
— Трубка
— Фаза транзакции
— Количество
— Дата закрытия
– Владелец сделки. Это будет отображаться как идентификатор владельца сделки из HubSpot (а не имя владельца).

Поддерживаемые поля (контакта) для полной синхронизации:
— Электронная почта
— Имя
— Фамилия
— Контакт
— Позиция

Для сопоставления нового элемента поддерживаются все поля — настраиваемые и не настраиваемые.

Примечание. Синхронизация будет происходить только для ненастраиваемых полей (т. е. полей по умолчанию для соответствующего контакта HubSpot, компании или сделки).

Колонка интеграции HubSpot

После того, как вы выбрали, какие данные будут сопоставлены с каждым столбцом, на вашу доску автоматически будет добавлен столбец интеграции с подсказкой, объясняющей назначение столбца — поддерживать связь между параметрами в двух приложениях:

Примечание. Автоматически создаваемый столбец интеграции на вашей информационной панели обеспечивает синхронизацию информационной панели monday.com с HubSpot, и ее нельзя редактировать.

оглушительный! Вы готовы!

Теперь любые изменения, которые вы вносите в нестандартные столбцы в HubSpot, также будут вноситься на monday.com, что устраняет необходимость дублирования работы и позволяет вам работать из одного общего места!

Примечание. Каждый рецепт создает отдельный столбец интеграции.

Советы. Подключение одного и того же портала HubSpot к нескольким пользователям и учетным записям monday.com не поддерживается. Только если все остальные интеграции удалены, то (группу подписчиков и процесс) другой пользователь сможет создать новую интеграцию. Когда он/она это сделает, к новому интегрированному пользователю будет добавлена ​​новая группа абонентов. Чтобы вы могли создать более одной интеграции (подключения), вам необходимо удалить все ранее созданные интеграции HubSpot другими пользователями для того же портала и повторить попытку.

Дополнительная помощь

Если вам нужна помощь в создании индивидуальной интеграции, у нас также есть возможность платной помощи через нашу сеть сертифицированных партнеров monday.com. Вы можете проконсультироваться и воспользоваться их услугами непосредственно через наш магазин профессиональных услуг .

Ссылка на источник