Интеграция с Copper на monday.com: решение, помогающее управлять клиентами

Copper — это инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который естественным образом работает в G-suite, и вы можете интегрировать его с monday.com!

Как добавить его в свой рабочий процесс?

Примечание. Прежде чем приступить к настройке внедрения monday.com, убедитесь, что вы активировали потенциальных клиентов в своей учетной записи Cooper. Для этого откройте «Настройки» > «Лиды» > «Включить лиды».

Шаг 1

Чтобы добавить интеграцию, перейдите на доску (Board), на которой вы хотите создать интеграцию, и нажмите кнопку интеграции, которая находится в правом верхнем углу экрана, как показано ниже:

На этой странице вы увидите все замечательные приложения, которые мы предлагаем для интеграции, а затем выберите Cooper:

Шаг 2

После того, как вы нажмете на баннер интеграции Cooper, вы увидите рецепт, который предлагает интеграция: при создании лида в Cooper необходимо создать элемент и все будущие изменения должны быть синхронизированы с Cooper.

Шаг 3

Когда вы нажмете на один из рецептов, вам будет предложено связать вашу учетную запись monday.com с вашей учетной записью Cooper:

После этого вам будет предложено войти в систему, используя данные для входа в вашу учетную запись Cooper. Вы можете найти свой ключ API, перейдя на страницу настроек на веб-сайте Cooper > Интеграции > Ключи API > Создать новый ключ API.

Совет: Если вы не можете найти свой ключ API, попробуйте выполнить поиск в Справочном центре Cooper. Есть подробные руководства, которые помогут вам легко найти ключ.

Шаг 4

После того, как вы выбрали рецепт и ввели свою оценку, вы попадете в окно интеграции. Здесь вы можете настроить автоматизацию.

После настройки интеграции вы можете выбрать информацию для элемента:

Интересный факт: Cooper позволяет управлять всем процессом продаж прямо из Gmail, что упрощает отслеживание общения с потенциальными клиентами и повышает эффективность работы отделов продаж.

Ссылка на источник