Salesforce — это инструмент управления процессами продаж, который помогает вам находить потенциальных клиентов и управлять процессом продаж от начала до конца.

Теперь, благодаря нашей интеграции с Salesforce, вы можете оптимизировать процесс управления взаимоотношениями с клиентами, интегрировав ценную информацию о потенциальных клиентах в monday.com!

Примечание. Эта интеграция доступна только в нашем плане Enterprise. к Чтобы настроить эту интеграцию, у вас также должна быть подписка Salesforce Enterprise или Unlimited. Salesforce не поддерживает интеграцию с планами Essentials и Professional.

Когда вы впервые настроите интеграцию, вы увидите такое сообщение:

Прежде чем вы сможете создать и использовать эту интеграцию, в вашей учетной записи Salesforce должен быть установлен пакет. Это сообщение содержит ссылку на пакет интеграции . Этот пакет может установить только член команды Salesforce с разрешением «API включен». Скорее всего, это будет ваш системный администратор.

После успешной установки пакета интеграцию с доской на monday.com может создать любой член команды Salesforce с разрешением «API включен». Обратитесь к своему системному администратору, чтобы получить это разрешение.

Совет: Если ваша организация Salesforce находится в изолированной программной среде, обязательно установите флажок и включите «.sandbox» в URL-адрес здесь .

Чтобы добавить интеграцию с Salesforce, перейдите на выбранную страницу и нажмите кнопку «Интегрировать», расположенную в верхнем углу экрана, а затем нажмите «Salesforce», как показано ниже.

Щелкнув баннер Salesforce, вы увидите рецепты, доступные в настоящее время для интеграции между monday.com и Salesforce.

Когда вы нажмете на рецепт интеграции, вам будет предложено ввести субдомен Salesforce:

Если вы не знаете субдомен своей учетной записи, его можно найти на вкладке «Учетная запись» на домашней странице Salesforce:

В приведенном выше примере субдомен — «monday-dev-ed». После входа в субдомен нажмите «Подключиться», а затем «Разрешить», чтобы предоставить доступ:

Настройка рецепта интеграции

Теперь пришло время настроить интеграцию! Чтобы лучше понять, как работает эта интеграция, давайте углубимся в пример с использованием второго рецепта «Когда объект соответствует этим условиям , создайте элемент и синхронизируйте все будущие изменения из Salesforce».

Чтобы настроить этот рецепт интеграции, начните с выбора объекта для синхронизации. В этом примере мы будем использовать «Лид».

Примечание. Вы увидите пользовательские объекты в разделе «Объект», но синхронизация пользовательских объектов может занять до 3 минут . Вы также можете синхронизировать настраиваемые поля при сопоставлении элемента.

Примечание. Когда вы выбираете, какие данные сопоставлять с каждым столбцом, столбец интеграции Salesforce будет добавлен автоматически. Целью этого столбца является сохранение взаимосвязи между параметрами в двух приложениях.

Создание двусторонней синхронизации

Двусторонняя синхронизация происходит, когда данные передаются как из monday.com в Salesforce, так и из Salesforce в monday.com. Это гарантирует, что ваши данные совместимы на обеих платформах и остаются актуальными.

Чтобы создать двустороннюю синхронизацию, помимо рецепта, использованного в предыдущем примере, вам потребуется определить второй рецепт: «Когда элемент создается или обновляется, создайте объект этого типа с этими полями и синхронизируйте все будущие изменения». с этой доски».

Как только вы закончите сопоставление и нажмете кнопку «Добавить на доску», ваша двусторонняя синхронизация будет готова к работе!

Примечание . В Salesforce для объекта требуются поля определенных типов. Чтобы этот рецепт работал, обязательные поля в Salesforce для выбранного вами объекта должны быть сопоставлены с вашей интеграцией monday.com. Если эти обязательные поля оставить пустыми, интеграция не будет работать. Не будет сообщения об ошибке, указывающего, что интеграция не сработала. Администратор Salesforce может определить обязательные поля в Salesforce.

Какие объекты и поля поддерживаются

• объекты

Поддерживаются стандартные объекты: Кампании, Счета, Обращения, Интересы, Возможности, Контакты, Заказы и Акции.

Мы также поддерживаем пользовательские объекты. Однако, хотя стандартные объекты синхронизируются сразу после изменения данных в Salesforce, синхронизация пользовательских объектов может занять до 3 минут .

Последний пакет понедельника в SFDC (версия 1.18) не поддерживает объект «Заказ», и только предыдущая версия (версия 1.16) поддерживает его. Чтобы установить предыдущий пакет, вы можете использовать эту ссылку.

Примечание. Если вы уже использовали эту интеграцию раньше и теперь хотите работать с заказами или пользователями , вам необходимо обновить пакет. При настройке рецепта вы увидите сообщение внизу окна со ссылкой для обновления вашего пакета.

• поля

Мы поддерживаем все стандартные и настраиваемые поля.

При сопоставлении Salesforce с monday.com поддерживаются следующие поля: настраиваемые поля, идентификатор, логическое значение, строка, список выбора, список с несколькими вариантами выбора, текстовое поле, двойной адрес, телефон, адрес электронной почты, URL-адрес ( только текстовые поля, а не поля ссылок) , валюта, int, дата, дата и время.

Кроме того, при сопоставлении с monday.com в Salesforce поддерживаются следующие поля: настраиваемые поля, логическое значение, строка, список выбора, список с несколькими вариантами выбора, текстовое поле, двойной адрес, телефон, адрес электронной почты, URL-адрес ( только текстовые поля, а не поля ссылок) , валюта. , int , дата, дата-время и процент.

Все поля SFDC, поддерживаемые сопоставлением, поддерживаются условно, за исключением полей поиска, списков множественного выбора и полей даты.

Примечание. Если вы ограничены в редактировании типа поля в Salesforce и пытаетесь обновить этот тип поля посредством интеграции, интеграция не будет работать .

Почему мое соединение было отключено?

Если вы получили сообщение о том, что подключение к вашей учетной записи Salesforce отключено, вы можете задаться вопросом, почему. Эта ошибка возникает, когда что-то меняется в учетной записи Salesforce. Это может быть результатом изменения безопасности (например, пароля) или изменения учетной записи администратором, который удаляет разрешение на подключение некоторых сторонних приложений.

Решение состоит в том, чтобы повторно подключиться, чтобы снова включить интеграцию. Вы можете сделать это, выполнив действия, которые вы использовали изначально для настройки интеграции и входа в свою учетную запись Salesforce. Если вы обнаружите, что ваше соединение периодически отключается, и вы не являетесь администратором своей учетной записи Salesforce, обратитесь к администратору Salesforce, чтобы обсудить эту проблему.

Ограничения интеграции

В Salesforce существует ограничение на количество подключений. Для каждого типа объекта разрешено менее 90 рецептов, импортирующих информацию. Объектом может быть лид, аккаунт и т.д. Но ограничений на количество пользовательских объектов нет.

Когда вы достигнете предела в Salesforce, вы не сможете создать новый рецепт интеграции. Если вы попытаетесь определить другой рецепт, вы получите следующее сообщение об ошибке:

«Вы достигли предела интеграций Salesforce (90). Пожалуйста, удалите все неиспользуемые интеграции перед созданием новой»

Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет найти доски, на которых вы определили рецепты интеграции, и удалить некоторые рецепты со своих досок. Чтобы найти эти доски, вам необходимо выполнить следующие действия:

• Шаг 1

Сначала нажмите кнопку «Интегрировать» в правом верхнем углу панели управления:

• Шаг 2

Перейдя в Центр интеграции, щелкните трехточечное меню в правом верхнем углу рецепта интеграции Salesforce. Нажмите «Изменить» рядом с подключенной учетной записью:

• Шаг 3

Нажмите значок корзины рядом с подключенной учетной записью:

Нажав на значок корзины, вы увидите всплывающее окно со списком досок, которые использует ваша подключенная учетная запись:

Вам не нужно нажимать «удалить учетную запись», чтобы решить проблему. Эти действия позволят вам увидеть информацию во всплывающем окне, но при этом нет необходимости отключать соединение. Чтобы решить проблему, читайте дальше.

В этом всплывающем окне вы можете увидеть названия плат, на которых вы определили рецепты интеграции. Однако вы не сможете нажимать на имена, чтобы просмотреть доски. Отсюда вы можете составить список соответствующих досок и перейти к ним из меню или с помощью быстрого поиска. В каждой панели удалите ненужные вам рецепты. После этого вы сможете создавать новые.

Дополнительная помощь

Если вам нужна помощь в создании индивидуальной интеграции, у нас также есть возможность получить платную помощь через нашу сеть утвержденных партнеров monday.com. Если вы заинтересованы, пожалуйста, заполните эту форму и представитель команды свяжется с вами!

Ссылка на источник