Кто может использовать эту функцию:
Как использовать приложение DocuSign на monday.com Доступно менеджерам по работе с клиентами с подпиской DocuSign Business Pro или более поздней версии, а также учетным записям с включенным расширенным API.

Здесь, на monday.com, мы стремимся экономить время, работать эффективно и хранить все в одном месте. Поэтому мы видим большую важность во внедрении приложения DocuSign! С этим приложением вам не придется прерывать процесс, чтобы подписать важные документы, поскольку все интегрировано непосредственно в вашу доску! Давайте посмотрим, как это работает.

Как установить DocuSign

Чтобы установить приложение DocuSign в свою учетную запись, начните с доступа к торговой площадке monday.com, щелкнув значок головоломки в правом верхнем углу экрана. Затем найдите и выберите «DocuSign», затем нажмите «Установить приложение».

На следующем экране выберите рабочую область, в которую вы хотите загрузить приложение, и нажмите «Установить».скачать (3).gif

После этого вам будет предложено выбрать конкретное рабочее пространство и плату для подключения приложения.

Скриншот 20.06.2024 от 20.30.12 1.png

Просмотр элемента DocuSign

После установки DocuSign из магазина приложений вы автоматически вернетесь на выбранную вами доску, и просмотр элемента перейдет к вашему первому элементу. Нажмите «участник» и введите свои данные для входа. Группа 64 (16) (1) 1.png

Как использовать приложение DocuSign на monday.com
Примечание. Если вас не перенесли автоматически или вы хотите выбрать другую доску, просто подойдите к доске и откройте каждый предмет. Нажмите знак «плюс» в правом верхнем углу, чтобы добавить новое представление, и выберите «DocuSign» в разделе «Установленные приложения».

Чтобы максимально эффективно использовать это приложение, существует рекомендуемый список столбцов, которые можно добавить на доску. Вы можете добавить их самостоятельно или добавить все сразу, нажав желтую кнопку «Добавить столбцы DocuSign». Если вы не хотите добавлять эти столбцы, вы можете нажать «пропустить этот шаг», чтобы продолжить.

Как использовать приложение DocuSign на monday.com
Покажите мне, что делают эти колонки!
  • Статус последнего конверта — интеграция с DocuSign обновит этот столбец статусом последнего конверта, отправленного для элемента.
  • Последнее обновление — интеграция с DocuSign обновит этот столбец с учетом времени последнего обновления элемента.
  • файл — Приложение импортирует файлы из этого столбца в вашу папку. Используйте нашу интеграцию, чтобы автоматически добавлять подписанные документы обратно в этот столбец.
  • Электронная почта — приложение будет отображать все отправленные конверты в столбце электронной почты элемента. Если столбец электронной почты пуст, конверт отображаться не будет.

Группа 64 (17).png

Теперь вы готовы начать добавлять конверты! Скриншот 20.06.2024 от 20.40.20 1 (1).png

Интеграция приложения DocuSign

Чтобы добавить интеграцию приложения DocuSign, перейдите в Центр автоматизации и нажмите «DocuSign».Скриншот 20.06.2024 от 20.43.39 1.png

Затем выберите шаблон DocuSign. На данный момент доступен один шаблон, но мы постоянно работаем над улучшениями и расширениями, так что имейте это в виду! Группа 64 (18).png

После добавления вам будет предложено одобрить DocuSign. Группа 64 (19).png

Заполните поля, отмеченные линией маркером в шаблоне и добавьте его на свою доску!

CPT2209191631-1512x738.gif

Как использовать приложение DocuSign на monday.com
Совет: «Конверт» — это файл документов, отправляемый получателю на подпись.
Интересные варианты использования DocuSign:
  • Используйте DocuSign для быстрого утверждения деловых контрактов, что позволит компаниям быстрее заключать сделки.
  • Интеграция DocuSign в процессы найма сотрудников, чтобы трудовые договоры и сопутствующие документы можно было подписывать в цифровой форме и безопасно.
  • Использование DocuSign во внутренних процессах утверждения в организациях, таких как утверждение бюджетов или юридических документов, упрощает процесс и снижает потребность в бумажной работе.