В базовом и стандартном планах шаблон может содержать только 1 компонент с 500 элементами. В профессиональной программе шаблон может включать до 10 компонентов и до 500 элементов. В корпоративном плане шаблон может включать до 30 компонентов и 2500 элементов. Существует несколько готовых шаблонов, которые легко настроить, и вы можете выбрать один из них при создании новой доски в своей учетной записи. Ищете ли вы доску, специально разработанную для вашей отрасли, или просто готовую доску, которая облегчит вашу жизнь, у нас есть то, что вам нужно!
Выберите шаблон
Чтобы добавить новую доску с помощью шаблона, откройте левую панель и нажмите кнопку «+» под названием рабочей области, в которой вы работаете. Затем нажмите «Центр шаблонов», чтобы просмотреть все доступные шаблоны.
В Центре шаблонов вы можете найти шаблоны, включающие отдельные компоненты, такие как документы, доски, рабочие формы и информационные панели, или пакеты нескольких компонентов, которые работают вместе, создавая идеальный, готовый к использованию рабочий процесс. Многокомпонентные шаблоны иногда включают две или три соединенные панели с предопределенными средствами автоматизации, дисплеями и т. д. После добавления все компоненты появятся вместе в папке в выбранной вами рабочей области.
После того, как вы выбрали шаблон, нажмите «Использовать шаблон», чтобы добавить его в рабочую область, в которой вы находитесь. Кроме того, вы можете нажать стрелку рядом с этой кнопкой, чтобы выбрать из списка других рабочих областей в вашей учетной записи, в которые нужно добавить этот шаблон.
Просмотр шаблона предоставит вам краткое описание рабочего процесса, для которого он предназначен, отобразит изображения всех включенных компонентов и позволит узнать, какие интеграции с ним совместимы.
Как сохранить одну панель в качестве шаблона
Вы можете превратить свои любимые доски, информационные панели или документы в шаблоны для своей учетной записи всего за несколько кликов! В этом разделе вы узнаете, как превратить одну панель или группу компонентов Workspace в шаблон.
Чтобы сохранить одну доску в качестве шаблона, щелкните трехточечное меню в правом верхнем углу заголовка доски, выберите «Дополнительные действия», а затем «Сохранить как шаблон».
Ваша доска, документ или панель мониторинга теперь будут перемещены в Центр шаблонов и больше не будут отображаться в рабочей области на левой панели.
Как сохранить группу компонентов Workspace в качестве шаблона
Если вы являетесь владельцем рабочей области, вы можете сохранить все элементы рабочей области как один шаблон в центре шаблонов. Для этого нажмите трехточечное меню справа от имени вашего рабочего пространства и выберите «Сохранить как шаблон». Если вы не хотите включать все содержимое своего рабочего пространства, вы можете переместить все соответствующие компоненты в отдельное рабочее пространство, чтобы сохранить его в качестве шаблона. Более подробную информацию можно найти в этой статье.
Важно отметить, что все компоненты Workspace должны быть «основными», чтобы сохранить Workspace в качестве шаблона. Если какой-либо из компонентов в рабочей области является общим или частным, шаблон не будет создан, и вы увидите сообщение об ошибке ниже.
Совет. В некоторых случаях вы можете не знать, что личный элемент существует в Workspace. Здесь можно либо найти и удалить частный компонент, либо найти и изменить компонент на «основной», либо переместить все доступные и связанные компоненты в отдельную рабочую область, которая будет сохранена в виде шаблона.
Что происходит с компонентами платы?
При создании шаблона все компоненты, содержащиеся в рабочей области, вместе перемещаются в Центр шаблонов. Но что происходит с компонентами вашей доски, такими как значения столбцов, члены доски, автоматизация и т. д.? Давайте рассмотрим каждый из этих различных компонентов, чтобы узнать, чего ожидать.
Члены правления
Когда доска сохраняется как шаблон, все участники доски становятся редакторами шаблона. Однако только владелец шаблона (человек, создавший шаблон) может публиковать изменения. Любые изменения, внесенные участниками, будут видны только владельцу и не будут показаны другим участникам учетной записи, пока они не будут опубликованы владельцем.
Как только этот шаблон появится в центре шаблонов, тот, кто использует его для создания доски, станет единственным членом правления, который рассчитывается автоматически.
файлы
Любые файлы, добавленные на исходную доску через столбец «Файлы», сектор обновлений или галерею файлов, останутся прикрепленными, когда кто-то войдет в систему, чтобы создать новую доску на основе этого шаблона.
зависимый
Если у вас были подключенные элементы в столбце зависимостей на исходной доске, они останутся нетронутыми на досках, созданных на основе шаблона.
автоматизация
Автоматизация, активируемая при сохранении доски в виде шаблона, будет сохраняться на любой новой доске, созданной на основе этого шаблона.
интеграции
Включенные рецепты интеграции будут сохраняться на любой новой доске, созданной на основе шаблона. Однако при добавлении шаблона все рецепты будут отключены. Каждый из них нужно будет перезапустить, открыв рецепт и заново настроив интеграционное соединение.
значения столбца
Все значения столбца, заполненного ручкой квадратов, предлагается пересадить в созданные по шаблону панели, включая людей, назначенных в столбце Люди. Однако, когда назначенные люди остаются подключенными к элементу на вновь созданной доске, они не будут получать на компьютер никаких уведомлений.
Вы получили доступ к своим пользовательским шаблонам
Если вы создали свои собственные шаблоны, вы можете получить к ним доступ непосредственно из Центра шаблонов. Здесь вы найдете папку, содержащую все настроенные шаблоны вашей учетной записи. Это означает, что вы увидите не только шаблоны, созданные вами, но и шаблоны, созданные вашими товарищами по команде!
