Bekijk hoe u machtigingen in uw Tidio-account gebruikt. Als projecteigenaar heeft u de mogelijkheid om de toegang van uw operators tot bepaalde delen van het Tidio-account te beperken.
machtigingen
Als project in uw Tidio-account kunt u aangepaste machtigingen instellen voor elk van uw operators, maar om deze beslissing eenvoudiger te maken, hebben we drie vooraf gedefinieerde rollen gemaakt waaruit u kunt kiezen:
beheer
De hoogste set machtigingen. Met deze toestemming hebben operators toegang tot alle opties en secties.
Facilitator
Met deze rol hebben operators toegang tot de meeste opties, maar met kleine beperkingen. Moderators kunnen niet: operators beheren, contacten verwijderen, gesprekken verwijderen.
Chat-vertegenwoordiger
De eenvoudigste rol, bedoeld voor operators die op oproepen reageren zonder toegang te krijgen tot het Tidio-instellingenpaneel.
Operatoren toevoegen
U kunt de vooraf gedefinieerde rollen voor de operators kiezen wanneer u een operator toevoegt in het instellingengedeelte> team> Exploitanten .
Daar ziet u een lijst met alle operators die u al heeft toegevoegd, en uzelf. Gebruik de knop Operator toevoegen in de rechterbovenhoek om een nieuwe operator toe te voegen:
In het pop-upvenster moet u uw nieuwe operator een naam geven, zijn e-mailadres opgeven en een rol instellen:
Op dit moment kunt u geen aangepaste rol selecteren. Dit kan echter veranderen zodra de operator aan de lijst met operators wordt toegevoegd.
Wijzig machtigingen
U kunt de rechten van elke operator wijzigen in het instellingengedeelte> team> Operators van uw Tidio-beheerpaneel. U kunt er ook voor kiezen om voor elke operator aangepaste machtigingen in te stellen. Om het aanpassingspaneel te openen, klikt u op de knop Machtiging bewerken naast Operatorgegevens aan de rechterkant.
U kunt kiezen uit de vooraf gedefinieerde beschikbare machtigingen, of de huidige set wijzigen, waardoor u een aangepaste rol creëert:
Aangepaste operatormachtigingen
Je kunt de machtigingen voor specifieke secties en actiegebieden wijzigen in het Tidio-paneel.
Wanneer u de aangepaste machtigingen instelt, ziet u de volgende opties:
- Toegang tot gesprekken: Kan de operator toegang krijgen tot eerdere gesprekken en deze beheren?
- Toegang tot contacten: Kan de operator de contacten zien en beheren?
- Toegang tot rapporten: heeft de operator toegang tot rapporten en oproepstatistieken?
- Toegang tot instellingen: Kan de operator de instellingen van het account wijzigen?
Op het tabblad Oproepen en contacten kunt u de machtigingen wijzigen voor:
- Kan de telefoniste eerdere oproepen zien?
- Kan de telefoniste oproepen verwijderen?
- Kan de operator contacten beheren?
Op het tabblad Sectietoegang kunt u de machtigingen wijzigen voor:
- Toegang tot bepaalde stukjes inhoud.
- Toegang tot beheersecties.
- Toegang tot rapportsecties.
Het belang van aangepaste instellingen
Het instellen van aangepaste machtigingen is een belangrijk hulpmiddel voor het effectief beheren van teams. Door de toegang van operators tot bepaalde delen van het account te beperken, kunt u ervoor zorgen dat gevoelige informatie veilig wordt bewaard en dat bewerkingen alleen door de juiste operators worden uitgevoerd.
Voorbeelden van het gebruik van aangepaste machtigingen
- Klantenserviceteam: u kunt moderators toegang geven tot gesprekken en contacten, maar geen analyses of instellingen.
- Verkoopteam: u kunt verkopers toegang geven tot verkooprapporten, maar niet tot eerdere gesprekken.
- Technisch personeel: u kunt technische operators toegang geven tot instellingen, maar niet tot oproepen of contacten.
Met deze instellingen kunt u het werk van uw teams optimaliseren en fouten of ongewenste toegang tot gevoelige informatie voorkomen.
Beste praktijken
Om ervoor te zorgen dat het gebruik van machtigingen in uw Tidio-account effectief is, volgen hier enkele best practices:
- Periodieke beoordeling: Controleer de machtigingen van uw operators regelmatig om er zeker van te zijn dat ze nog steeds geschikt zijn voor de behoeften van het team.
- Training: Zorg ervoor dat alle operators begrijpen wat hun rechten zijn en wat er van hen wordt verwacht.
- Duidelijke definities: Zorg ervoor dat u de machtigingen duidelijk definieert, zodat elke operator weet wat hij of zij wel en niet kan doen.
- Gebruik aangepaste machtigingen: gebruik gerust aangepaste machtigingen om de toegang af te stemmen op de specifieke behoeften van uw teams.
Door deze werkwijzen te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat uw team soepel en efficiënt werkt, terwijl de informatiebeveiliging behouden blijft.
Samenvatting
Het beheren van machtigingen in uw Tidio-account is een belangrijk hulpmiddel om een goed beheer van uw teams te garanderen. Door de verschillende rollen en opties die worden aangeboden te begrijpen, kunt u uw operators de toegang geven die ze nodig hebben, zonder de gevoelige informatie van uw bedrijf in gevaar te brengen.
Als u nog vragen heeft of verdere hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Tidio Support.
