Integratie met Copper op monday.com: een oplossing om te helpen met klantenbeheer

Copper is een CRM-tool (Customer Relationship Management) die vanzelfsprekend werkt binnen G-suite en die je kunt integreren met monday.com!

Hoe voeg je het toe aan je workflow?

Let op: Voordat je de insluiting van monday.com gaat instellen, zorg ervoor dat je Leads activeert in je Cooper-account. Ga hiervoor naar Instellingen > Leads > Leads inschakelen.

Stap 1

Om een ​​integratie toe te voegen, gaat u naar het bord (Board) waar u de integratie wilt aanmaken en klikt u op de integratieknop, die zich in de rechterbovenhoek van uw scherm bevindt, zoals hieronder weergegeven:

Zodra u op de pagina bent, ziet u alle prachtige apps die wij aanbieden voor integratie en kiest u vervolgens Cooper:

Stap 2

Nadat je op de Cooper-integratiebanner hebt geklikt, zie je het recept dat de integratie biedt: wanneer er een lead wordt aangemaakt in Cooper, moet er een Item worden aangemaakt en moeten alle toekomstige wijzigingen vanuit Cooper worden gesynchroniseerd.

Stap 3

Wanneer je op een van de recepten klikt, wordt je gevraagd om je monday.com-account te koppelen aan je Cooper-account:

Daarna wordt u gevraagd in te loggen met de inloggegevens van uw Cooper-account. U kunt uw API-sleutel vinden door naar de pagina Instellingen op de Cooper-website te gaan > Integraties > API-sleutels > Een nieuwe API-sleutel maken.

Tip: Als u uw API-sleutel niet kunt vinden, kunt u zoeken in het Cooper Help Center. Er zijn gedetailleerde handleidingen waarmee u de sleutel gemakkelijk kunt vinden.

Stap 4

Nadat u het recept heeft gekozen en uw cijfer heeft ingevoerd, komt u in het integratievenster terecht. Hier kunt u uw automatisering configureren.

Nadat u uw integratie heeft ingesteld, kunt u de informatie voor het item kiezen:

Interessant feit: met Cooper kun je het hele verkoopproces rechtstreeks vanuit Gmail beheren, waardoor het gemakkelijker wordt om de communicatie met potentiële klanten te volgen en de efficiëntie van verkoopteams te verbeteren.

Bron link