Salesforce is een tool voor verkoopprocesbeheer waarmee u leads kunt nastreven en uw verkoopproces van begin tot eind kunt beheren.

Dankzij onze integratie met Salesforce kunt u nu uw klantrelatiebeheerproces stroomlijnen door waardevolle leadinformatie te integreren in monday.com!

Let op: Deze integratie is alleen beschikbaar in ons Enterprise-abonnement. naar Om deze integratie in te stellen, moet u ook een Salesforce Enterprise- of Unlimited-abonnement hebben. Salesforce ondersteunt geen integraties met de Essentials- of Professional-abonnementen.

Wanneer u de integratie voor het eerst instelt, ziet u dit bericht:

Voordat u deze integratie kunt maken en gebruiken, moet er een pakket op uw Salesforce-account worden geïnstalleerd. Dit bericht bevat een link naar het integratiepakket . Dit pakket kan alleen worden geïnstalleerd door een Salesforce-teamlid met de machtiging “API Enabled”. Dit zal hoogstwaarschijnlijk uw systeembeheerder zijn.

Zodra het pakket succesvol is geïnstalleerd, kan integratie met een board op monday.com worden gemaakt door elk Salesforce-teamlid met de machtiging “API Enabled”. Neem contact op met uw systeembeheerder om deze toestemming te verkrijgen.

Tip: Als uw Salesforce-organisatie Sandboxed is, zorg er dan voor dat u het vakje aanvinkt en hier “.sandbox” in de URL opneemt .

Om de integratie met Salesforce toe te voegen, gaat u naar de door u geselecteerde pagina en klikt u op de knop “Integreren” in de bovenhoek van uw scherm en klikt u vervolgens op “Salesforce” zoals hieronder weergegeven.

Zodra je op de Salesforce-banner klikt, zie je de recepten die momenteel beschikbaar zijn voor integratie tussen monday.com en Salesforce.

Wanneer u op een integratierecept klikt, wordt u gevraagd uw Salesforce-subdomein in te voeren:

Als u het subdomein van uw account niet kent, kunt u dit vinden op het tabblad ‘Account’ op uw Salesforce-startpagina:

In het bovenstaande voorbeeld is het subdomein “monday-dev-ed”. Nadat u uw subdomein heeft ingevoerd, klikt u op “Verbinden” en vervolgens op “Toestaan” om toegang te verlenen:

Aanpassing van integratierecepten

Nu is het tijd om uw integratie in te stellen! Om beter te begrijpen hoe deze integratie werkt, gaan we dieper in op een voorbeeld met behulp van het tweede recept “Wanneer een object aan deze voorwaarden voldoet, maak dan een item aan en synchroniseer alle toekomstige wijzigingen vanuit Salesforce”.

Om dit integratierecept in te stellen, begint u met het selecteren van een object om te synchroniseren. In dit voorbeeld gebruiken we ‘Lead’.

Opmerking: U ziet aangepaste entiteiten onder ‘Object’, maar het kan tot 3 minuten duren om aangepaste objecten te synchroniseren. U kunt ook aangepaste velden synchroniseren wanneer u het item toewijst.

Opmerking: Wanneer u selecteert welke gegevens u aan elke kolom wilt toewijzen, wordt de Salesforce-integratiekolom automatisch toegevoegd. Het doel van deze kolom is om de relatie tussen de parameters in de twee applicaties te behouden.

Een tweerichtingssynchronisatie creëren

Tweerichtingssynchronisatie vindt plaats wanneer gegevens zowel van monday.com naar Salesforce worden gepusht als van Salesforce naar monday.com worden gehaald. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens compatibel zijn op beide platforms en up-to-date blijven.

Om tweerichtingssynchronisatie te creëren, moet u, naast het recept dat in het vorige voorbeeld werd gebruikt, een tweede recept definiëren: “Wanneer een item wordt gemaakt of bijgewerkt, maak dan een object van dit type met deze velden en synchroniseer alle toekomstige wijzigingen van dit bord.”

Zodra u klaar bent met het in kaart brengen en op de knop “Toevoegen aan bord” klikt, is uw tweerichtingssynchronisatie klaar voor gebruik!

Opmerking : In Salesforce zijn er bepaalde veldtypen vereist voor een object. Om dit recept te laten werken, moeten de vereiste velden in Salesforce voor het door u geselecteerde object in kaart worden gebracht in uw monday.com-integratie. Als deze verplichte velden leeg worden gelaten, werkt de integratie niet. Er zal geen foutmelding verschijnen die aangeeft dat de integratie niet werkte. De Salesforce-beheerder kan de vereiste velden in Salesforce bepalen.

Welke objecten en velden worden ondersteund

• voorwerpen

De standaardobjecten die worden ondersteund zijn: Campagnes, Accounts, Cases, Leads, Opportunities, Contacten, Orders en Promoties

We ondersteunen ook aangepaste objecten. Hoewel standaardobjecten onmiddellijk na de gegevenswijzigingen in Salesforce worden gesynchroniseerd, kan het synchroniseren van aangepaste objecten tot drie minuten duren.

Het nieuwste maandagpakket in SFDC (versie 1.18) ondersteunt het object “Order” niet, en alleen de vorige versie (versie 1.16) doet dat wel. Om het vorige pakket te installeren, kunt u deze link gebruiken.

Let op: Als je deze integratie eerder hebt gebruikt en nu met bestellingen of gebruikers wilt werken, moet je je pakket bijwerken. Wanneer u een recept instelt, ziet u onderaan het venster een bericht met een link om uw pakket bij te werken.

• velden

Wij ondersteunen alle standaard- en aangepaste velden.

De velden die worden ondersteund bij de mapping van Salesforce naar monday.com zijn: aangepaste velden, id, boolean, string, keuzelijst, multikeuzelijst, tekstgebied, dubbel, adres, telefoon, e-mail, URL ( alleen tekstvelden en geen linkvelden) , valuta, int, datum, datumtijd.

Daarnaast zijn de velden die worden ondersteund bij de mapping van monday.com naar Salesforce: aangepaste velden, boolean, string, keuzelijst, multikeuzelijst, tekstgebied, dubbel, adres, telefoon, e-mail, URL ( alleen tekstvelden en geen linkvelden) , valuta , int , datum, datetime en procent.

Alle SFDC-velden die door toewijzing worden ondersteund, worden voorwaardelijk ondersteund, behalve opzoek-, multikeuzelijst- en datumvelden.

Opmerking: Als u beperkt bent in het bewerken van een veldtype in Salesforce en u probeert dat veldtype bij te werken via de integratie, zal de integratie niet werken .

Waarom is mijn verbinding uitgeschakeld?

Als u een bericht heeft ontvangen dat de verbinding met uw Salesforce-account is uitgeschakeld, vraagt ​​u zich wellicht af waarom. Deze fout treedt op wanneer er iets verandert in het Salesforce-account. Dit kan het gevolg zijn van een beveiligingswijziging (zoals een wachtwoord) of accountwijzigingen door een beheerder waardoor de toestemming voor sommige apps van derden om verbinding te maken, wordt ingetrokken.

De oplossing is om opnieuw verbinding te maken om de integratie weer mogelijk te maken. U kunt dit doen door de stappen te volgen die u in eerste instantie hebt gebruikt om de integratie in te stellen en in te loggen op uw Salesforce-account. Als u merkt dat uw verbinding af en toe wordt uitgeschakeld en u niet de beheerder van uw Salesforce-account bent, neem dan contact op met uw Salesforce-beheerder om dit probleem te bespreken.

Integratiebeperkingen

Salesforce heeft een verbindingslimiet. Voor elk objecttype zijn minder dan 90 recepten toegestaan ​​die informatie importeren. Een object kan een lead, een account, enz. zijn. Maar er is geen limiet voor aangepaste entiteiten.

Wanneer je met Salesforce de limiet hebt bereikt, kun je geen nieuw integratierecept meer maken. Als u een ander recept probeert te definiëren, krijgt u de volgende foutmelding:

“U heeft de limiet van Salesforce-integraties bereikt (90) – verwijder alle ongebruikte integraties voordat u een nieuwe maakt”

Om het probleem op te lossen, moet u de borden zoeken waarop u integratierecepten hebt gedefinieerd en enkele recepten van uw borden verwijderen. Om deze borden te vinden, moet je deze stappen volgen:

• Stap 1

Klik eerst op de knop ‘Integreren’ in de rechterbovenhoek van uw dashboard:

• Stap 2

Zodra u zich in het Integratiecentrum bevindt, klikt u op het menu met drie stippen in de rechterbovenhoek van uw Salesforce-integratierecept. Klik op ‘Bewerken’ naast uw verbonden account:

• Stap 3

Klik op het prullenbakpictogram naast uw verbonden account:

Nadat je op het prullenbakpictogram hebt geklikt, zie je een pop-upvenster met de borden die je verbonden account gebruikt:

U hoeft niet op ‘Account verwijderen’ te klikken om het probleem op te lossen. Met deze stappen kunt u de informatie in het pop-upvenster bekijken, maar u hoeft uw verbinding niet te verbreken. Lees verder om het probleem op te lossen.

In dit pop-upvenster ziet u de namen van de borden waarop u integratierecepten heeft gedefinieerd. U kunt echter niet op de namen klikken om de borden te bekijken. Vanaf hier kunt u de relevante borden weergeven en ernaartoe navigeren vanuit uw menu of door snel te zoeken. Verwijder in elk paneel de recepten die u niet nodig heeft. Vervolgens kunt u nieuwe aanmaken.

Meer hulp

Als je hulp nodig hebt bij het bouwen van aangepaste integraties, hebben we ook de mogelijkheid tot betaalde hulp via ons netwerk van goedgekeurde monday.com-partners. Als u geïnteresseerd bent, vul dan dit formulier in en een vertegenwoordiger van het team zal contact met u opnemen!

Bron link