Bent u geïnteresseerd in het maximaliseren van het gebruik van groepen op uw bord? Met automatiseringen kun je snel items tussen groepen verplaatsen om fasen weer te geven, taken aan teamleden toewijzen of tijdsperioden instellen, door één actie uit te voeren en Monday.com al het werk te laten doen!

Deze automatiseringsrecepten voegen een nieuwe laag toe aan teamsamenwerking en stellen uw team in staat projecten naadloos en uniform op uw bord te beheren, en gemakkelijk voortgang te boeken tussen projectfasen.

opmerking: Wil je items tussen borden verplaatsen? Bekijk dit artikel over cross-board automatiseringen!

Hoe u de automatisering instelt

Om het juiste Move Item-recept aan uw workflow toe te voegen, moet u eerst de automatiseringswinkel in de bovenste werkbalk van uw bord bezoeken:

Daar kunt u kiezen uit onze verschillende recepten en de automatisering configureren voor het verplaatsen van items (Move Item) die uw workflow ondersteunt:

Ondersteunde saldi

Momenteel ondersteunen deze recepten triggers van:

• status
• datum
• schema
• mensen

Laten we dus eens in de verschillende recepten duiken

gebruikt

1. Wanneer de status verandert, verplaatst u een item naar de groep

In dit gebruiksscenario wordt de videoproductie tussen de groepen overgedragen, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt: tussen de huidige beurt, de volgende beurt en de beoordeling en goedkeuring van de klant.

2. Wanneer een item naar de groep wordt overgedragen, moet u na een bepaalde tijd iemand hiervan op de hoogte stellen

Dit recept is handig wanneer items tussen groepen worden overgedragen om een ​​teamlid op de hoogte te stellen. Stel dat wanneer artikelen worden overgedragen tussen actieve leads en winnende leads, de verkoper op de hoogte kan worden gesteld na de door u gekozen periode.

3. Verplaats een item naar de groep wanneer de inleverdatum is bereikt

Dit recept kan handig zijn als uw klant of project op een bepaalde datum of tijd tussen fasen doorgaat. Het artikel kan snel naar de juiste groep worden verplaatst, bijvoorbeeld in het geval van deze werkaanvraag waarbij bestellingen op datum naar groepen worden verplaatst:

• Wanneer de status verandert in iets , verplaats je een item naar een groep
• Wanneer een datum aanbreekt, verplaatst u een item naar een groep
• Wanneer de streefdatum aanbreekt , dupliceert u het item naar deze groep en verschuift u de datum een ​​aantal keren
• Wanneer de datum arriveert en De status is iets, verplaats een item naar een groep
• Wanneer een item naar een groep wordt overgedragen, moet u na een bepaalde tijd iemand hiervan op de hoogte stellen
• Wanneer de status ergens in verandert, converteer je een item na een bepaalde tijd naar een groep
• Wanneer de streefdatum aanbreekt, verplaats je een item naar een groep en verschuif je de datum een ​​aantal keren
• Wanneer de deadline nadert, verplaats je een item naar een bord (tussen borden)
• Wanneer een persoon aan iemand is toegewezen, verplaats je een item naar een bord (tussen borden)