leer de voorwaarden

Elke automatisering bevat een trigger , een voorwaarde en een actie (of meerdere acties!).

Toon mij de verklaringen voor deze termen

• Trigger: een door u gekozen gebeurtenis die de automatisering start.
• Voorwaarde: Een vereiste waaraan de trigger moet voldoen om de automatisering te laten werken.
• Actie: Een gebeurtenis die optreedt als gevolg van de trigger en het voldoen aan de voorwaarden.

Voeg automatisering toe

Als automatiseringsplug-in heeft u de mogelijkheid om uw eigen sjabloon aan te passen of een vooraf gemaakt automatiseringssjabloon te kiezen.

Om een ​​aangepaste automatisering te maken, klikt u op de knop Automatisering in de rechterbovenhoek van uw scherm. Klik vervolgens op Aangepaste automatisering toevoegen :

Nu is het tijd om aan te passen!

Selecteer een trigger

De eerste stap bij het opbouwen van uw automatisering is klikken op ‘Wanneer dit gebeurt’ om een ​​trigger te selecteren. Vervolgens kunt u een trigger selecteren uit de opties die in het vervolgkeuzemenu worden weergegeven.

Een trigger kan een kolom van je bord zijn (zoals status, mensen, datum, etc.) of een actie of gebeurtenis (zoals een item gemaakt, in een bepaalde tijdsperiode, etc.):

In het bovenstaande voorbeeld hebben we de trigger ‘Wanneer een datum arriveert’ geselecteerd. Nu is het tijd om de voorwaarde voor deze trigger te kiezen.

Selecteer een voorwaarde

Afhankelijk van de trigger die u in de eerste stap heeft gekozen, moet u een voorwaarde kiezen. In dit voorbeeld willen we een actie activeren wanneer een bepaalde datum aanbreekt en alleen als een statuskolom verandert in “er wordt aan gewerkt”.

Let op: De weergegeven labels komen overeen met de labels van de statuskolom die op jouw bord is geselecteerd.

Als u aanvullende voorwaarden in uw sjabloon wilt instellen, klikt u eenvoudig op het plusteken naast de voorwaarde die u heeft ingesteld en selecteert u een andere.

Stel een actie in

Nu het eerste deel van onze automatisering klaar is, is het tijd om er een actie voor te kiezen. Klik op het veld “Doe dit dan” om een ​​keuze te maken uit de beschikbare opties.

Voor onze automatisering hebben we gekozen voor de actie ‘iemand op de hoogte stellen’, zoals hieronder weergegeven:

Pas ten slotte de exacte actie aan die zal plaatsvinden door op het gemarkeerde veld te klikken.

We hebben het veld “Melden” geselecteerd om het meldingsbericht dat wordt verzonden aan te passen, en we zullen kiezen wie dit automatische bericht zal ontvangen door op het veld “Ontvanger” te klikken.

Onze automatisering is nu klaar! Klik op de blauwe knop Automatisering maken om de installatie te voltooien.

Automatiseringen in meerdere stappen

Als u langere en complexere automatiseringsstromen wilt creëren, kunt u verschillende acties toevoegen aan één automatiseringssjabloon.

Om dit te doen, klikt u eenvoudig op het plusteken rechts van de actie die u al heeft ingesteld, selecteert u de aanvullende actie en vult u vervolgens de gemarkeerde velden in.