Als u meer wilt weten over alle manieren waarop u uw automatiseringen kunt beheren, bent u hier aan het juiste adres! Lees verder om te leren hoe u kunt bewerken, dupliceren, een sjabloon kunt maken, uitschakelen, inschakelen, beschrijven, verwijderen, eigendom overdragen… Wilt u doorgaan?
Automatisering van het bewerken
A. Nadat u automatiseringen aan het bord heeft toegevoegd, klikt u op het tabblad “Bordautomatiseringen” om uw automatiseringen te beheren. Om uw automatisering te bewerken, klikt u op het menu met drie stippen en selecteert u “Automatisering bewerken”:
Hierdoor wordt de automatiseringsbouwer geopend waar u blokken kunt toevoegen, bewerken of verwijderen om uw automatisering aan te passen. Bij het bewerken kunt u de “loopgeschiedenis” van de automatisering zien. U kunt op een uitvoering klikken om de details ervan te bekijken, inclusief het item dat is geautomatiseerd en wie de automatisering heeft uitgevoerd:
Klik op het tabblad “Informatie” voor meer informatie over automatisering. U kunt zien wie de automatisering heeft gemaakt, wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt, en de identificatienummers van de automatisering en het recept (belangrijk voor het oplossen van problemen):
Klik op het tabblad ‘Analyse’ voor meer informatie over de geschiedenis van automatisering. Hier kunt u de automatiseringsactiviteit van de afgelopen 10 dagen bekijken. U zult zien hoeveel runs zijn geslaagd, hoeveel er zijn mislukt en hoeveel runs er nog in uitvoering zijn. Je kunt ook zien hoeveel acties er door deze automatisering zijn ondernomen:
Beschrijf uw automatisering
automatisering in-/uitschakelen
U moet elke automatisering naar “aan” of “uit” converteren, afhankelijk van uw voorkeur. Op dit moment is het niet mogelijk om alle automatiseringen met elkaar te verbinden.
Automatisering replicatie
Als u het menu ‘Meer acties’ bovenaan de Automation Builder opent, ziet u de optie ‘Dubbele automatisering’:
Sla een automatisering op als sjabloon
Je kunt jouw aangepaste automatisering opslaan als sjabloon en deze toegankelijk maken voor iedereen die een account heeft in het monday.com-systeem. Je vindt de optie in het menu ‘Meer acties’.
Als u een naam voor uw sjabloon kiest, kunnen anderen in het account begrijpen hoe zij deze kunnen gebruiken. Nadat u een naam heeft gekozen, klikt u op “Sjabloon maken” om deze op te slaan.
U kunt alleen een sjabloon maken vanuit aangepaste automatisering:
Schrapping van automatisering
Als u uw automatisering wilt verwijderen, vindt u deze optie ook onder het menu “Meer acties”:
Eigendomsoverdracht van automatisering
U kunt het eigendom met een paar klikken van de ene persoon naar de andere overdragen! Dit is ideaal als je wilt dat één teamlid een bestuur of één automatisering op het bord overneemt. Door het eigendom over te dragen, geeft u hen de mogelijkheid om de automatisering die u (of iemand anders) heeft gemaakt, te bewerken.
van het automatiseringscentrum
Om het eigendom over te dragen, zoekt u de automatisering die u wilt overdragen, opent u het automatiseringsmenu en selecteert u ‘Automatisering bewerken’:
Kies in het menu ‘Meer acties’ de optie ‘Eigendom overdragen’:
Er verschijnt een venster waarin u wordt gevraagd een nieuwe eigenaar te selecteren in een vervolgkeuzemenu. U kunt een naam typen om te zoeken. Nadat u de nieuwe eigenaar heeft gekozen, klikt u op de knop ‘Eigendom overdragen’:
Nadat u op de knop heeft geklikt, wordt het venster gesloten en ziet u bovenaan het scherm een melding waarin wordt bevestigd dat de overdracht is gelukt:
Sectie “Beheer”.
Als u beheerder van uw account bent, kunt u automatiseringen overdragen vanuit het gedeelte ‘Beheer’ van uw account. Om het eigendom over te dragen, klikt u op uw afbeelding > “Beheer” > “Gebruikers” > “Eigendom van automatiseringen”:
Wanneer u gebruikers in uw account uitschakelt, kunt u ook het eigendom overdragen van bepaalde automatiseringen en integraties die eigendom waren van die gebruiker. Om een gebruiker uit te schakelen, klikt u op het menu met drie stippen rechts van zijn of haar naam. In het menu dat opent, kies je voor ‘Gebruiker uitschakelen’. Er verschijnt een dialoogvenster met de optie om nieuw eigendom toe te wijzen aan de automatiseringen en integraties van die gebruiker.
Eigendom van integratie overdragen
Om het eigendom van een integratie over te dragen, volgt u dezelfde instructies in de vorige sectie over het overdragen van het eigendom van automatisering. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen in functionaliteit.
Bij het verplaatsen van integraties worden deze automatisch ontkoppeld totdat de nieuwe eigenaar ze handmatig opnieuw koppelt. De integraties waarvan het eigendom kan worden overgedragen zijn:
- Alle statische integraties
- App-integraties van monday.com, zoals Jira en GitHub
- Integraties uit de markt
Als u vragen heeft, kunt u hier contact opnemen met ons team. Wij zijn 24/7 bereikbaar en helpen u graag verder.