Bevat uw workflow taken die op regelmatige tijdstippen worden herhaald? Bent u geïnteresseerd in het verwijderen van handmatige stappen in het proces voor het maken van artikelen? Met de automatiseringsrecepten voor het maken van items kun je monday.com nu het werk voor je laten doen!

Hoe de automatisering toe te voegen

Om het juiste knutselrecept aan uw workflow toe te voegen, moet u eerst de automatiseringswinkel bovenaan uw dashboard bezoeken:

Daar kunt u kiezen uit onze verschillende recepten en de automatisering configureren om items te creëren die uw workflow ondersteunen:

Kies je favoriete recept en je bent klaar!

Artikelen in kaart brengen

Wat is in kaart brengen? Hier kunt u kolomwaarden instellen voor de gegenereerde items.

naar het recept “Maak elke periode een item ” De kolomvelden die in de toewijzing verschijnen, zijn statisch. Dat wil zeggen dat alle waarden die u invoert in een toegewezen kolom, worden uitgedrukt voor elk automatisch gegenereerd item. In ons voorbeeld heeft elk aangemaakt item de status “in uitvoering”.

Let op: wanneer u een item aanmaakt met behulp van automatiseringen, worden eventuele updates in het updatesvenster niet overgedragen naar het nieuwe item. Op dit moment kunnen updates niet worden toegewezen bij het maken van nieuwe items. Als u uw updates wilt behouden, probeer dan Item Transfer Automations .

Laten we dus in een voorbeeld duiken!

Voorbeeld van het aanmaken van een item

Wanneer een item in deze groep wordt gemaakt, maakt u een update aan

Gebruiksvoorbeeld: Een transportteam heeft een lijst met taken die verband houden met elke locatie die aan het bord is toegevoegd. Met het automatische recept kan het team automatisch een update aan het locatie-item koppelen.

• bestuursstructuur

• Veld bijwerken

De kolomwaarden van een item kunnen aan de update worden toegevoegd. Selecteer ‘Ondersteunde velden’ in het blauw om de kolomwaarde van uw item toe te voegen dat u wilt bijwerken.

Kolommen worden ondersteund

De onderstaande kolomtypen worden niet ondersteund in het veld “update” van de automatisering:

• formule
• Automatisch nummer
• voortgang
• afhankelijkheid
• Link naar het artikel

Voorbeelden van recepten voor het maken van items

• Maak elke periode een item
• Wanneer een nieuw item wordt aangemaakt, wijst u een team toe als begunstigde
• Wanneer er een nieuwe post wordt aangemaakt, wijst u iemand als begunstigde aan
• Wanneer een item wordt gemaakt, stelt u een vervaldatum in op de aanmaakdatum plus een paar dagen
• Wanneer een item is gemaakt, kunt u iemand hiervan op de hoogte stellen
• Wanneer een nieuw item wordt aangemaakt, stelt u de status ergens op in

Tip: Als u een automatisering gebruikt die regelmatig nieuwe items genereert, probeer deze dan te combineren met een automatisering die de status bijwerkt of een verantwoordelijke aanwijst. Dit kan u tijd besparen en ervoor zorgen dat de nieuwe items niet onbeheerd achterblijven.

Wilt u meer weten over ons assortiment automatiseringen? Controleer dit artikel.

Interessant weetje: automatiseringen op monday.com besparen niet alleen tijd, maar verkleinen ook de kans op menselijke fouten. Veel teams maken bijvoorbeeld gebruik van automatisering om nieuwe items te maken voor elke nieuwe klant die aan het systeem wordt toegevoegd, zodat elke klant de aandacht krijgt die hij verdient.

Bron link