Met Tidio kunt u uw contactgegevens uit andere CRM-systemen importeren in CSV- en TXT-bestanden. Deze documenten kunnen worden geüpload in de categorie Contacten, aan de linkerkant van uw beheerderspaneel.
Hoe u uw contacten importeert in Tidio
Bereid de CSV- of TXT-bestanden voor
Om ervoor te zorgen dat het importproces soepel verloopt, moet u uw gegevens ordenen voordat u deze uploadt naar het Tudio-configuratiescherm. Elk stukje informatie moet in een aparte kolom in uw bestand worden geplaatst. We raden u aan een kopregel toe te voegen en elk stukje informatie te coördineren met de juiste kop.
De gegevens weergegeven in de contactcategorie zijn als volgt:
Upload het document
Uw documenten kunnen worden geüpload in de categorie Klanten aan de linkerkant van het Tudio-configuratiescherm. Ga vervolgens naar het gedeelte Alle contacten en klik op de knop Importeren boven uw huidige contactenlijst:
Gebruik de optie importeren uit bestand (merk op dat de optie importeren uit Shopify ook beschikbaar is, zolang je bent ingelogd in je Shopify-winkel!):
Er verschijnt een nieuw venster waarin u wordt gevraagd uw CSV- of TXT-bestand te uploaden. U kunt dit doen door op de blauwe knop Klik hier te klikken of door het document eenvoudigweg naar het venster te slepen.
Match uw gegevens met de eigenschappen die in de contactlijst worden weergegeven
Het importvenster brengt u naar de tweede stap na het uploaden van het bestand. U dient uw gegevens te matchen met de juiste eigenschappen uit de contactcategorie. U ziet de namen van de koprijen aan de linkerkant, uw gegevens in het midden en de contexteigenschap (waaraan de gegevens worden toegewezen) aan de rechterkant.
Om uw gegevens met de attributen te matchen , klikt u op het vervolgkeuzemenu onder de kolom ‘Relatieattribuut’ en selecteert u het juiste attribuut uit de lijst.
Nadat alle gegevens hun eigenschappen hebben gekregen, klikt u op de blauwe knop Aanpassing bevestigen onder de kolommen.
Voltooi uw import
Wanneer het importproces is voltooid, kunt u beslissen wat u met uw bestaande contacten gaat doen. Een bestaande contactpersoon is een contactpersoon waarvoor al een e-mailadres is opgegeven.
U heeft de keuze uit twee opties:
Aan het einde wordt u gevraagd te bevestigen dat alle geïmporteerde contacten u toestemming hebben gegeven om ze te e-mailen.
Alles GEDAAN! Nu kunt u alle contacten zien die u in de contactenlijst hebt geïmporteerd.
[fact_box] Interessant gebruik van Tudio: Kleine bedrijven gebruiken Tudio om in realtime met hun klanten te communiceren, waardoor ze de klantenservice kunnen verbeteren en de klanttevredenheid kunnen vergroten. [/fact_box]
[note_box] Tip: Zorg er bij het importeren van contacten voor dat de namen en adressen correct in het CSV-bestand staan. Dit bespaart u tijd in het matchingproces! [/note_box]
