Wie kan deze functie gebruiken:

In het basisplan en het standaardplan kan een sjabloon slechts 1 component met 500 artikelen bevatten.

In het professionele programma kan een sjabloon maximaal 10 componenten en maximaal 500 items bevatten.

In het ondernemingsplan kan een sjabloon maximaal 30 componenten en 2500 items bevatten.

Er zijn verschillende kant-en-klare sjablonen die eenvoudig aan te passen zijn en waaruit u kunt kiezen wanneer u een nieuw bord in uw account aanmaakt. Of u nu op zoek bent naar een bord dat speciaal voor uw branche is ontwikkeld, of gewoon een kant-en-klaar bord dat uw leven gemakkelijker maakt, wij hebben wat u nodig heeft!

Selecteer een sjabloon

Om een ​​nieuw bord toe te voegen met behulp van een sjabloon, opent u het linkerpaneel en klikt u op de knop “+” onder de naam van de werkruimte waarin u werkt. Klik vervolgens op “Sjablonencentrum” om alle beschikbare sjablonen te bekijken.

In het Sjablooncentrum vindt u sjablonen die afzonderlijke componenten bevatten, zoals documenten, borden, WorkForms en dashboards, of bundels van meerdere componenten die samenwerken om de perfecte kant-en-klare workflow te creëren. Sjablonen met meerdere componenten bevatten soms twee of drie verbonden panelen met vooraf gedefinieerde automatiseringen, displays en meer. Wanneer ze worden toegevoegd, verschijnen alle componenten samen in een map in de door u geselecteerde werkruimte.

Nadat u een sjabloon heeft gekozen, klikt u op “Gebruik sjabloon” om deze toe te voegen aan de werkruimte waarin u zich bevindt. U kunt ook op de pijl naast deze knop klikken om uit een lijst met andere werkruimten in uw account te selecteren waaraan u deze sjabloon wilt toevoegen.

Als u de sjabloon bekijkt, krijgt u een korte beschrijving van het werkproces waarvoor deze bedoeld was, worden afbeeldingen van alle meegeleverde componenten weergegeven en weet u welke integraties ermee compatibel zijn.

Tip: Alle gekozen sjablonen zijn volledig aanpasbaar, van groepsnamen en statuslabels tot automatiseringen en impressies van inbegrepen integraties.

Hoe u een enkel paneel als sjabloon kunt opslaan

Met slechts een paar klikken kunt u uw favoriete borden, dashboards of documenten omzetten in sjablonen voor uw account! In deze sectie leert u hoe u een enkel paneel of een groep Workspace-componenten in een sjabloon kunt veranderen.

Om één bord als sjabloon op te slaan, klikt u op het menu met drie stippen in de rechterbovenhoek van de koptekst van uw bord, selecteert u ‘Meer acties’ en vervolgens ‘Opslaan als sjabloon’.

Uw bord, document of dashboard wordt nu verplaatst naar het Sjablooncentrum en verschijnt niet langer onder uw werkruimte in het linkerpaneel.

Let op: alleen bordeigenaren kunnen een bord als sjabloon opslaan. Dit geldt voor alle Workspace-componenten (borden, documenten, WorkForms, dashboards, etc.).

Hoe u een groep Workspace-componenten als sjabloon opslaat

Als u eigenaar bent van de werkruimte, kunt u alle werkruimte-elementen opslaan als slechts één sjabloon in het sjablooncentrum. Om dit te doen, klikt u op het menu met drie stippen rechts van de naam van uw werkruimte en selecteert u “Opslaan als sjabloon”. Als u niet alle inhoud van uw werkruimte wilt opnemen, kunt u alle relevante componenten naar een aparte werkruimte verplaatsen om deze als sjabloon op te slaan. Zie dit artikel voor meer informatie.

Opmerking: zodra u de werkruimte als sjabloon hebt opgeslagen, verdwijnt deze uit uw linkerpaneel en wordt deze naar het midden van de sjabloon verplaatst.

Het is belangrijk op te merken dat alle componenten van de werkruimte “primair” moeten zijn om de werkruimte als sjabloon op te slaan. Als een van de componenten in de werkruimte deelbaar of privé is, wordt de sjabloon niet gemaakt en ziet u de onderstaande foutmelding.

Tip: In sommige gevallen weet u misschien niet dat er een privé-item bestaat in Workspace. De opties hier zijn het vinden en verwijderen van de privécomponent, het vinden en wijzigen van de component in “hoofd”, of het verplaatsen van alle toegankelijke en gerelateerde componenten naar een aparte werkruimte die als sjabloon wordt opgeslagen.

Wat gebeurt er met de bordcomponenten?

Wanneer een sjabloon wordt gemaakt, worden alle componenten in de werkruimte samen naar het Sjablooncentrum verplaatst. Maar wat gebeurt er met de componenten in je board, zoals kolomwaarden, boardleden, automatiseringen etc.? Laten we elk van deze verschillende componenten doornemen om te zien wat u kunt verwachten.

Bestuursleden

Wanneer een bord als sjabloon wordt opgeslagen, worden alle leden van het bord redacteuren van de sjabloon. Alleen de sjablooneigenaar (de persoon die de sjabloon heeft gemaakt) kan echter wijzigingen doorvoeren. Eventuele wijzigingen die door leden worden aangebracht, zijn alleen zichtbaar voor de eigenaar en worden pas aan de andere accountleden getoond nadat deze door de eigenaar zijn gepubliceerd.

Zodra dit sjabloon in het sjablooncentrum bestaat, is degene die het gebruikt om een ​​bord te maken het enige bestuurslid dat automatisch afrekent.

bestanden

Alle bestanden die aan het oorspronkelijke bord zijn toegevoegd via de bestandenkolom, de updatesector of de bestandsgalerij, blijven gekoppeld wanneer iemand inlogt om een ​​nieuw bord te maken op basis van dit sjabloon.

afhankelijk

Als er items waren verbonden in de afhankelijkheidskolom op het oorspronkelijke bord, blijven deze intact op de borden die op basis van de sjabloon zijn gemaakt.

automatiseringen

Automatiseringen die worden ingeschakeld wanneer een bord als sjabloon wordt opgeslagen, blijven behouden op elk nieuw bord dat op basis van dat sjabloon wordt gemaakt.

integraties

Integratierecepten die zijn ingeschakeld, blijven behouden op elk nieuw bord dat op basis van de sjabloon is gemaakt. Wanneer de sjabloon echter wordt toegevoegd, worden alle recepten uitgeschakeld. Elk van hen moet opnieuw worden opgestart door het recept te openen en de integratieverbinding opnieuw in te stellen.

kolom waarden

Er wordt voorgesteld dat alle waarden van de kolom die in de vierkantenpen zijn ingevuld, worden getransplanteerd in panelen die op basis van de sjabloon zijn gemaakt, inclusief de mensen die zijn toegewezen in de kolom Mensen. Wanneer de toegewezen mensen echter verbonden blijven met het item op het nieuw aangemaakte bord, ontvangen ze geen enkele melding op de computer.

tip: Als u onlangs een nieuwe aangepaste sjabloon heeft gemaakt en deze nog steeds niet in uw sjablooncentrum ziet, probeer dan de pagina te vernieuwen!

Wanneer u een voorbeeld van een rekenmachinesjabloon bekijkt, ziet u details zoals de maker van de sjabloon, de werkruimte waar de sjabloon is gemaakt en de datum waarop deze voor het laatst is bijgewerkt.

opmerking: Als een sjabloon tot een gesloten werkruimte behoort, is dat zo Wees alleen beschikbaar voor leden van de werkruimte. Alle sjablonen waartoe u toegang heeft, kunnen echter in elke werkruimte worden gebruikt, ongeacht de werkruimte waarin ze oorspronkelijk zijn gemaakt!

Deel een sjabloon

U kunt een sjabloon delen door op het menu met drie stippen te klikken en vervolgens op ‘Link kopiëren’. Houd er rekening mee dat u alleen kunt delen met vrienden of gasten in uw account.

Sjablonen kunnen niet worden gedeeld tussen accounts. Als u een sjabloon wilt gebruiken, moet u toegang hebben tot het specifieke account dat de sjabloon gebruikt.

Maak automatisch een nieuw bord op basis van een sjabloon

Met aangepaste automatisering kunt u automatisch de creatie van een nieuw bord activeren op basis van een van uw sjablonen. Dit werkt zowel voor sjablonen met één bord als voor sjablonen met meerdere componenten. Als u een sjabloon met meerdere componenten selecteert, worden deze allemaal aangemaakt in een map in de geselecteerde werkruimte.

Stel dat u in het HR-team werkt. Elke keer dat een kandidaat wordt aangenomen, kunt u automatisering inplannen, zodat een week voordat de nieuwe medewerker start, zijn/haar aangewezen bord wordt aangemaakt voor intake.

Tip: Bekijk deze korte YouTube-video voor meer informatie over hoe u automatisch een nieuw bord kunt maken op basis van uw sjablonen!

Bewerk uw sjabloon

Als u wilt weten hoe u uw sjabloon kunt bewerken of verwijderen, bekijk dan dit sjablooneditor-artikel.

Maak een kolomsjabloon

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar in het Enterprise-abonnement.

U kunt specifieke kolommen als sjablonen aan uw bord toevoegen. Laten we zeggen dat we een evenementenbedrijf runnen. We gebruiken een statuskolom met verschillende labels voor elk gebeurtenistype:

Om een ​​kolom als sjabloon op te slaan, klikt u op het menu met drie stippen rechts van de kolomkop en selecteert u “Opslaan als sjabloon”:

Geef vervolgens uw kolom een ​​naam en voeg een beschrijving toe:

Als je klaar bent, klik je op de blauwe knop “De kolom opslaan als sjabloon”. Je kunt je kolom dan in het midden van de kolom vinden en deze aan een van je borden toevoegen!

Dit is erg handig als u een kolom met verschillende labels of vervolgkeuzelijsten heeft die u voor later wilt bewaren!