Managers
Alleen beschikbaar voor EnterpriseWe zijn verheugd een nieuwe baanbrekende mogelijkheid aan te kondigen in Accountinstellingen! Bekend met… Aangepaste rollen!
Met aangepaste rollen kunnen bedrijfsbeheerders unieke rollen op accountniveau creëren op basis van functietitel, afdeling of een andere toepasselijke definitie, en vervolgens specifieke bevoegdheden aan die rol toewijzen. Deze functie is ontworpen om het efficiënte beheer van de account te vereenvoudigen en tegelijkertijd voldoende vrijheid te bieden aan werknemers in hun vakgebied.
hoe je het kunt vinden
De functie voor aangepaste rollen maakt deel uit van Instellingen De rechten van het account. Om toegang te krijgen, klikt u eerst op uw foto in de rechterbovenhoek, selecteert u “Beheren” en klikt u vervolgens op “Toestemmingen”, zoals hieronder weergegeven.
Maak een nieuwe rol
Aangepaste rollen worden gemaakt op basis van bestaande rollen (ook wel gebruikerstypen genoemd) in het account en het is mogelijk om de vastgestelde rollen aan te passen en aan elke gebruiker toe te wijzen.
Om een nieuwe rol aan te maken, klikt u op de knop ‘Nieuwe rol’ bovenaan het scherm, zoals hieronder weergegeven.
Opmerking: Wanneer u momenteel een nieuwe rol maakt, kunt u ervoor kiezen deze te maken op basis van elk gebruikerstype, behalve de rol van accountbeheerder.
Voer vervolgens een naam in voor uw aangepaste rol en selecteer een bestaande rol waarvan deze de bevoegdheden zal overnemen. Als u bijvoorbeeld de bestaande rol ‘Gast’ selecteert, neemt uw aangepaste rol de standaard gastmachtigingen over, zoals de mogelijkheid om alleen toegang te krijgen tot borden die met hem zijn gedeeld (inclusief gastmachtigingen).
Wanneer dit voltooid is, klikt u op “Maken” om uw nieuwe rolcreatie te annuleren!
het instellen van de machtigingen
Nu u een nieuwe rol in uw account heeft gemaakt, is het tijd om de rechten die deze bevat te definiëren en te targeten! Om dit te doen, zorgt u ervoor dat uw nieuwe rol is aangevinkt en blauw gemarkeerd onder Accountrollen en selecteert u vervolgens aan de rechterkant specifieke machtigingen om deze op die rol toe te passen, of haalt u het vinkje weg om de mogelijkheid van de rol te verwijderen.
En hier! U heeft nu een nieuwe en unieke gebruikersrol in uw account die aan alle teamleden kan worden toegewezen. Lees verder om te leren hoe u dit kunt doen. ⬇️
taakopdracht
Om een aangepaste rol toe te wijzen aan teamleden in uw account, logt u eerst in op het gebruikersbeheergebied. Zodra u de teamleden heeft gevonden aan wie u deze rol wilt toewijzen, klikt u op de vervolgkeuzepijl onder de kolom ‘Gebruikerstype’ en selecteert u de aangepaste rol.
Bewerk of verwijder een aangepaste rol
Wilt u een aangepaste rol die u heeft gemaakt, hernoemen of verwijderen? Dit kunt u eenvoudig doen door de muisaanwijzer op de aangepaste rol te plaatsen of deze te selecteren en vervolgens op het menu met drie stippen rechts ervan te klikken. In het resulterende menu kunt u op “Hernoemen” klikken om de rol te hernoemen, of op “Verwijderen” om deze volledig te verwijderen!
gebruiksgevallen
Hoewel er talloze toepassingen zijn voor de functie Aangepaste rollen, bekijk hier enkele veelvoorkomende gebruiksscenario’s die zeer waardevol kunnen zijn om te proberen!
- Creëer een submanagerpositie
Als u een accountrol wilt creëren die bepaalde administratieve acties kan uitvoeren (zoals het beheren van accountgebruikers, beveiliging of facturering) zonder hen volledige beheerderstoegang te geven, dan kan het creëren van een “sub-admin”-rol de oplossing voor u zijn!
Hier zullen we een rol “Factuurbeheerder” creëren die is gebaseerd op de rol “Lid”, en vervolgens de machtiging “Toegang tot de sectie Facturen” selecteren onder “Beheerdermachtigingen”. Hierdoor kan elke factuurbeheerder de facturering van het account volledig beheren, zonder hem andere beheermogelijkheden te geven, zoals het beheren van de accountbeveiliging.
- Sta alleen een specifiek aantal teamleden toe om automatiseringen te maken
Voor dit eerste gebruik willen we alleen een specifiek aantal teamleden toestaan automatiseringen te maken, en anderen die optie ontzeggen.
Om dit te doen hebben we eerst een nieuwe aangepaste rol gemaakt die vergelijkbaar is met de rol ‘Vriend’, behalve dat deze geen automatiseringen kan maken. Nadat we de gebruikersbeheerpagina hebben gefilterd om alleen leden van ons marketingteam weer te geven, kunnen we deze rol selecteren om te voorkomen dat bepaalde teamleden automatiseringen kunnen maken.
- Sta alleen specifieke teamleden toe nieuwe werkruimten te creëren
In dit gebruiksscenario willen we voorkomen dat er onnodige werkruimten in het account worden gemaakt. Om dit te doen hebben we eerst de mogelijkheid verwijderd om ‘werkruimten te maken’ uit de standaardlidrol, en vervolgens een nieuwe aangepaste rol gemaakt met de naam ‘Lid (met werkruimten)’ waarmee gebruikers nieuwe werkruimten kunnen maken.
Nu deze aangepaste rol is gemaakt, kan elke gebruiker die is toegewezen aan de reguliere rol ‘Lid’ geen werkruimten maken, terwijl iedereen die is toegewezen aan de rol ‘Lid (met werkruimten)’ dit wel kan doen.
- Sta alleen specifieke teamleden toe om integraties in te stellen
Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, zijn we op zoek naar een manier om de mogelijkheid om bepaalde integraties van specifieke gebruikers in ons account te creëren te beperken. Om dit te doen, hebben we een nieuwe aangepaste rol gemaakt die de rechten van de lidrol overneemt, en hebben we vervolgens het vakje ‘Integraties maken’ uitgeschakeld.
Deze aangepaste rol werkt nu als een volledige ledenrol, met uitzondering van de mogelijkheid om nieuwe integraties te creëren, en kan eenvoudig worden toegewezen via het gebruikersbeheergebied!
SCIM voor management met rollen op maat
SCIM (System for Cross-domain Identity Management) is een protocol voor het beheren van gebruikers in meerdere applicaties. Hiermee kan het IT-team of het operationele veld eenvoudig de gebruikers beheren (aanmaken, stoppen en updaten) voor meerdere applicaties tegelijk.
Voor meer informatie over SCIM-configuratieopties en hoe u SCIM-beheer configureert om aangepaste rollen te ondersteunen, gaat u naar het speciale ondersteuningsartikel.