Wie kan deze functie gebruiken:

Beschikbaar voor accountmanagers met een DocuSign Business Pro-abonnement of hoger, of accounts waarvoor de geavanceerde API is ingeschakeld

Hier bij monday.com richten we ons op het besparen van tijd, efficiënt werken en alles op één plek houden. Daarom zien wij veel belang in de introductie van de DocuSign-app! Met deze app hoef je je proces niet te verlaten om belangrijke documenten te ondertekenen, want alles is direct geïntegreerd binnen je bestuur! Laten we kijken hoe het werkt.

Hoe DocuSign te installeren

Om de DocuSign-app op uw account te installeren, gaat u eerst naar de monday.com-marktplaats door op het puzzelpictogram in de rechterbovenhoek van uw scherm te klikken. Zoek en selecteer vervolgens ‘DocuSign’ en klik vervolgens op ‘App installeren’.

Kies in het volgende scherm de werkruimte waar u de applicatie wilt downloaden en klik vervolgens op “Installeren”.

Daarna wordt u gevraagd een specifieke werkruimte en bord te kiezen om de applicatie te verbinden.

DocuSign-itemweergave

Nadat u DocuSign uit de app-markt hebt geïnstalleerd, keert u automatisch terug naar het bord dat u hebt geselecteerd en springt de itemweergave naar uw eerste item. Klik op “lid” en vul uw inloggegevens in.

Let op: Als je niet automatisch wordt overgezet of als je een ander bord wilt kiezen, ga dan gewoon naar het bord en open elk item. Klik op het plusteken in de rechterbovenhoek om een ​​nieuwe weergave toe te voegen en selecteer “DocuSign” onder Geïnstalleerde apps.

Om het meeste uit deze app te halen, is er een aanbevolen lijst met kolommen die u aan uw bord kunt toevoegen. U kunt ze zelf toevoegen, of ze allemaal tegelijk toevoegen door op de gele knop “DocuSign-kolommen toevoegen” te klikken. Als u deze kolommen niet wilt toevoegen, kunt u op ‘Deze stap overslaan’ klikken om door te gaan.

Laat me zien wat deze kolommen doen!

• Laatste envelopstatus – Door de integratie met DocuSign wordt deze kolom bijgewerkt met de status van de laatste envelop die voor het item is verzonden
• Laatst bijgewerkt – Door de integratie met DocuSign wordt deze kolom bijgewerkt met de tijd waarop het item voor het laatst is bijgewerkt
• bestand – De app importeert bestanden uit deze kolom naar uw map. Gebruik onze integratie om de ondertekende documenten automatisch weer aan deze kolom toe te voegen
• E-mail – de app toont alle enveloppen die naar de e-mailkolom van het item zijn verzonden. Als de e-mailkolom leeg is, wordt er geen envelop weergegeven

Nu bent u klaar om enveloppen toe te voegen!

De integratie van de DocuSign-app

Om de DocuSign-app-integratie toe te voegen, gaat u naar het Automation Center en klikt u op “DocuSign”.

Selecteer vervolgens de DocuSign-sjabloon. Momenteel is er één template beschikbaar, maar we werken altijd aan verbeteringen en uitbreidingen, dus houd daar rekening mee!

Nadat u het hebt toegevoegd, wordt u gevraagd DocuSign goed te keuren.

Vul de velden in die gemarkeerd zijn met een lijn met een markering in het sjabloon en voeg deze toe aan je bord!

Tip: “Envelop” is een bestand met documenten dat ter ondertekening naar de ontvanger wordt verzonden.