Construya una cartera de inversiones ganadora. Mejore sus estrategias de inversión con habilidades prácticas, conocimientos y herramientas analíticas.
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En esta serie de cursos, diseñada con cuatro cursos, aprenderás las habilidades necesarias para la gestión de carteras de inversión y la inversión personal. Todos los inversores, desde los grandes emisores de capital hasta los inversores privados más pequeños, se enfrentan a problemas comunes en las inversiones:
En esta serie aprenderá a pensar, discutir y formular soluciones a estas preguntas de inversión.
Comenzará con una descripción general de los mercados de capital globales y las herramientas únicas que caracterizan las opciones de inversión que enfrenta el inversor moderno.
Luego, aprenderá cómo crear carteras de inversión óptimas que gestionen eficazmente el riesgo y cómo utilizar la comprensión de los sesgos de comportamiento y el comportamiento irracional en los mercados de capital.
También aprenderá las mejores prácticas en gestión de carteras y evaluación del desempeño, así como estrategias de inversión contemporáneas.
Al finalizar su proyecto de graduación, dominará las herramientas analíticas, las habilidades cuantitativas y el conocimiento monetario necesarios para tener éxito en la gestión de inversiones a largo plazo.
Para ver una descripción general en video de esta serie de cursos, haga clic aquí.
¡Empieza bien en el mundo de las inversiones financieras! Este primer curso está diseñado para ayudarlo a convertirse en un inversionista informado brindándole el conocimiento fundamental para un éxito continuo en la administración del dinero. Empiece por aprender sobre el papel de los mercados de capitales y los activos financieros en una economía que funciona. A partir de ahí, conocerá la variedad de herramientas que ofrece el mercado en las principales categorías de activos, incluidas sus características y valoraciones. Descubrirá cómo funcionan los mercados de capitales en el mundo real, centrándose en cómo y por qué se negocian los valores y en qué se diferencian los diferentes tipos de mercados entre sí. Además, aprenderá los conceptos básicos del comercio algorítmico, los dark pools, las compras apalancadas y las ventas en corto.
Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:
Este curso está organizado de manera accesible para una variedad de niveles de conocimiento y le brinda los conceptos básicos necesarios para la administración del dinero en el mundo posterior a la crisis.
Este módulo introduce la especialización en gestión de inversiones y carteras, que consta de cuatro cursos. En este módulo discutiremos cómo está organizado el primer curso, Mercados de capitales y activos financieros. Describe las etapas del proceso de gestión de inversiones, lo que orienta el enfoque de la pasantía. También revisa conceptos y herramientas básicos como el valor del dinero en el tiempo, el cálculo de rendimientos, el descuento y el interés compuesto.
Los temas cubiertos incluyen:
En este módulo y los dos siguientes, hablaremos sobre las principales características institucionales de los mercados de capitales y los instrumentos financieros. Nos haremos las siguientes preguntas: ¿Por qué existen los mercados de capitales? ¿Cuál es su papel? ¿Qué son los activos financieros y en qué se diferencian de los activos reales? ¿Cómo se conecta todo esto? De hecho, espero que aquí vean el panorama general de todo el sistema financiero y cómo funciona.
El módulo 2 se centra en los valores de renta fija. Comencemos con una descripción general de los conceptos básicos de valoración de bonos. Aprenderá sobre instrumentos del mercado monetario a corto plazo, bonos del gobierno de EE. UU. y bonos corporativos. Después del Módulo 2, podrás describir los valores de renta fija, conocer sus características institucionales e identificar sus flujos de efectivo. Por último, aprenderás a valorar títulos de renta fija como pagarés, bonos cupón o cero y a calcular los rendimientos.
Los temas cubiertos incluyen:
En el módulo 3, continuaremos revisando los mercados de capitales y los instrumentos financieros. Esta vez nos centraremos en otras dos categorías de activos clave: valores y derivados. Aprenderá en qué se diferencian las acciones de los valores de renta fija, cuáles son los flujos de efectivo asociados con las acciones y las acciones preferentes y cómo calcular el valor de las acciones. También aprenderá sobre estrategias de opciones. Después de completar el Módulo 3, podrá describir todas las categorías principales de activos, incluidos derivados como opciones, futuros y contratos a plazo. Puede explicar en qué se diferencian entre sí y cómo se realiza el pago por ellos.
Los temas cubiertos incluyen:
En este módulo analizaremos cómo funcionan realmente los mercados de capitales. Hablaremos sobre diferentes sitios de negociación y mecanismos de negociación de valores. Me centraré en muchos términos y en las últimas tendencias en el comercio de valores para familiarizarlo con la forma en que funcionan los mercados de capitales en las instituciones. Después de este módulo, podrá comparar diferentes sitios comerciales, mecánicas comerciales y explicar diferentes tipos de órdenes, incluidas metodologías como compras apalancadas y ventas en corto; Conozca el idioma y los términos que necesita para ser un inversor experto.
Los temas cubiertos incluyen:
Cuando un inversor se enfrenta a un problema de selección de cartera, el número de activos posibles y las diferentes combinaciones y proporciones en las que se puede mantener cada uno pueden parecer confusos. En este curso aprenderá los principios básicos que guían la construcción óptima de una cartera, la diversificación y la gestión de riesgos. Empiece por adquirir las herramientas para caracterizar la relación de riesgo y rentabilidad del inversor. Luego analizará cómo se puede estructurar un problema de selección de cartera y aprenderá cómo encontrar e implementar la solución de cartera óptima. Finalmente, conocerá los principales modelos para determinar los precios de las propiedades a valor de mercado.
Los estudiantes podrán:
Los inversores tienden a ser sus peores enemigos. En este tercer curso, aprenderá a aprovechar la comprensión de los sesgos de comportamiento y el comportamiento irracional en los mercados de capitales. Empiece por conocer los diversos sesgos de comportamiento: errores que cometen los inversores y comprender las razones de ello. Aprenderá a reconocer sus propios errores y los de los demás y comprenderá cómo estos errores pueden afectar las decisiones de inversión y los mercados de capital. También profundizará en cómo las diferentes preferencias y horizontes de inversión afectan la selección de la asignación óptima de activos. Después de este curso, será más eficaz a la hora de superar las tendencias a hacer las cosas equivocadas en el momento equivocado y a diseñar una estrategia de inversión que mejor se adapte a su perfil y necesidades de inversión o a las de sus clientes.
En este curso aprenderá sobre las últimas estrategias de inversión y evaluación de desempeño. Comenzará aprendiendo indicadores de desempeño para carteras de inversión y discutirá las mejores formas de realizar una evaluación del desempeño de la cartera. Explorará diferentes técnicas de evaluación, como el análisis de estilo y el análisis de atribución, y las aplicará para evaluar diferentes estrategias de inversión. Se dará especial énfasis a la innovación en el mercado de capitales y las tendencias actuales de inversión.
Después de este curso, los estudiantes podrán:
Pruebe sus conocimientos sobre inversiones y gestión de carteras a través de cinco semanas de experiencias comerciales prácticas:
Sus experiencias de graduación son relevantes para la gestión de carteras de inversiones reales y el informe de graduación se puede compartir con familiares, amigos y posibles empleadores.
Al final del proyecto final, integrará los conceptos de los cuatro cursos, que incluyen:
