هل تبحث عن طريقة للحصول على إشعارات تلقائية بالمهام القادمة أو السابقة على لوحة monday.com الخاصة بك؟ باستخدام عمليات التشغيل الآلي لموقع monday.com، يمكنك إنشاء تذكير بتاريخ الاستحقاق عن طريق جدولة عملية التشغيل التلقائي استنادًا إلى عمود التاريخ أو الجدول الزمني (سواء تم تعيينه في وضع تاريخ الاستحقاق أم لا).
هناك عدة طرق لإعداد تذكيرات التاريخ: (1) من مركز التشغيل الآلي الخاص بك أو (2) مباشرة من قائمة عمود التاريخ أو جدولك. تتناول هذه المقالة كلا الطريقتين.
الإخطارات من مركز الأتمتة
ستجد مجموعة واسعة من الوصفات الآلية ضمن علامة التبويب “التواريخ” في مركز التشغيل الآلي.
يمكن ضبط الوقت المحدد أعلاه على:
- يتم ذلك بالضبط عند وصول التاريخ.
- جدولة الأتمتة للعمل في الأوقات النسبية.
- عندما يمر تاريخ. وهذا يعني أن الأتمتة ستتم في منتصف الليل بعد انقضاء التاريخ. هذه الوصفة لا تعمل بأثر رجعي.
تنبيهات مع الأتمتة المخصصة
يمكنك أيضًا إنشاء تذكيرات باستخدام عمليات أتمتة مخصصة! سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تستخدم عمود الجدول الزمني وتريد وضع تذكير أو تنبيه بتاريخ بدء الجدول . وهذا ممكن فقط مع الأتمتة المخصصة.
الإخطارات من قائمة العمود الخاص بك
يمكنك أيضًا إضافة تذكير مباشرةً من عمود التاريخ أو جدولك الزمني! سيتم تقديم خيارين مختلفين لك اعتمادًا على ما إذا كان عمود التاريخ الخاص بك قد تم تعيينه كموعد نهائي.
- لم يتم تعيين عمود التاريخ كموعد نهائي:
لتعيين التذكيرات، ما عليك سوى النقر على سهم القائمة المنسدلة لفتح إعدادات قائمة الأعمدة وتحديد “إضافة/تحرير تذكيرات التاريخ”.
سيتم نقلك إلى الأتمتة التالية “عندما يصل التاريخ، قم بإعلام شخص ما”. سيتم ملء العمود المخصص تلقائيًا – سيكون عليك فقط اختيار الوقت الذي تريد إرسال الإشعار فيه ومن تريد تحديثه.
- يتم تعيين عمود التاريخ في وضع التاريخ المستهدف:
إذا كنت قد قمت بالفعل بربط عمود التاريخ أو الجدول الزمني الخاص بك بعمود الحالة في وضع التاريخ المستهدف، فسوف تواجه تصنيفًا مختلفًا قليلاً. كما ذكرنا سابقًا، افتح قائمة العمود الخاصة بك. وبدلاً من ذلك سترى خيار “تعيين تذكيرات بتاريخ الاستحقاق “.
عند النقر، ستنتقل إلى الوصفة: “عندما يصل التاريخ والحالة ليست هكذا، قم بإبلاغ شخص ما”. مرة أخرى، سيتم ملء العمود الذي حددته مسبقًا، وكذلك عمود الحالة المرتبط به. ستحتاج إلى تحديد الحقل “متى” ، بالإضافة إلى من تريد أن يتم التحديث معه.
كيفية ضبط حقل “الإخطار”.
يمكن تخصيص عمود الرسالة ليناسب احتياجات فريقك. انقر على أعمدتك في مربع “الحقول المدعومة” لإضافة عنصر ديناميكي إلى إشعاراتك التلقائية.
دعم العمود لحقل “الإخطار”.
بعض أنواع الأعمدة غير مدعومة حاليًا في حقل “الإعلام” الخاص بالتشغيل الآلي
لذلك دعونا نتعمق في مثال
أمثلة
- كل يوم، إذا انقضى {تاريخ الاستحقاق} وفقط إذا كانت {الحالة} هي {شيء}، {إخطار} {شخص ما}
حالة الاستخدام: يحتاج فريق المبيعات إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة إلى العملاء “x” بعد أيام من المكالمة. إذا لم يتم وضع علامة على حالة البريد الإلكتروني للعميل على أنها “نفس العمر”، فسيتم إرسال تذكير إلى قائد المبيعات حتى يتم تحديث الحالة.
سوف نستخدم وصفة الأتمتة التالية:
- عندما يصل {تاريخ الميلاد}، {أخطر} {شخصًا} وادفع {تاريخ الميلاد} لمدة {12 شهرًا}
حالة الاستخدام: يحتاج فريق تجربة الموظف إلى تتبع أعياد ميلاد جميع الموظفين لإرسال رسالة وحلوى في يومهم الخاص. لتبسيط هذه العملية، يحتاجون إلى تعيين تذكيرات متكررة لعيد الميلاد.
سيتم تعيين عمود التاريخ لكل عنصر على أقرب تاريخ عيد ميلاد، إما هذا العام إذا كان عيد الميلاد بعد شهر، أو العام المقبل إذا كان عيد الميلاد قد مر بالفعل.
سوف نستخدم وصفة الأتمتة التالية:
الآن ستكون الأتمتة جاهزة للتشغيل مرة أخرى في العام المقبل في نفس التاريخ.
وبالمثل، يمكن تعيين تذكيرات متكررة أخرى عن طريق اختيار دفع عمود التاريخ بعدد من الأيام أو أيام عمل معينة.