هل لديك لوحات على موقع monday.com تنظم مشاريع ومهام منفصلة ولكنها لا تزال تحتوي على معلومات ذات صلة؟

تسمح قوالب التشغيل الآلي عبر اللوحات لقوائمك (اللوحات) بالعمل معًا من خلال إجراء إجراء في لوحة واحدة يؤدي إلى تشغيل إجراء في لوحة مختلفة تمامًا. ستقوم العديد من هذه القوالب أيضًا بربط العناصر المتصلة بين اللوحات. تضيف قوالب الأتمتة هذه طبقة جديدة من التعاون إلى فريقك وتسمح بإدارة المشاريع ذات الصلة بسلاسة وكفاءة.

كيفية إضافة الأتمتة المخصصة

تتيح عمليات التشغيل الآلي المخصصة إمكانية إنشاء مجموعات جديدة من عمليات التشغيل الآلي التي تتكيف مع احتياجات فريقك وتتناسب تمامًا مع عملية عملك المحددة.

لإضافة قالب أتمتة مخصص بين اللوحات إلى سير العمل لديك، ستحتاج أولاً إلى زيارة متجر الأتمتة الخاص بنا الموجود أعلى اللوحة الخاصة بك:

هناك يمكنك تحديد خيار “إنشاء أتمتة مخصصة”:

اختر الزناد الخاص بك. يمكن أن يكون المشغل عبارة عن عمود من لوحتك (مثل الحالة، أو الشخص، أو التاريخ، وما إلى ذلك) أو إجراء يحدث على لوحتك (مثل عنصر تم إنشاؤه، أو عنصر تم نقله إلى مجموعة، وما إلى ذلك). على سبيل المثال، حدد “عندما تتغير الحالة إلى شيء ما “. في لوحتنا، يتم استخدام العمود “هل جربته؟” والمسمى “نعم”.

ثم نختار الإجراءات التي سيتم تنفيذها نتيجة للمشغل المحدد. لإنشاء قالب أتمتة بين اللوحات، حدد أولاً قالب القالب “إنشاء عنصر في اللوحة وربط اللوحات”:

الآن، دعونا نبني كتلة “إنشاء عنصر لوحة وربط اللوحات”!

خطوات إعداد هذه الأتمتة المخصصة هي:

1. حدد اللوحة التي تريد إنشاء العنصر الجديد فيها. في هذه الحالة، نحن بحاجة إلى إنشاء عنصر جديد في “لقد حاولت ذلك!” لتتبع المطاعم التي جربناها.
2. سنقوم بربط المعلومات من العنصر (أو المطعم) الذي جربناه في لوحة أماكن الغداء المحلية باللوحة الجديدة التي سنقوم بإنشائها في لوحة Tried It!
3. سنختار اللوحة التي نرغب في عرض الاتصال فيها بين هذين العنصرين.
4. ثم نختار العمود الذي سنقدم فيه هذا الاتصال. إذا لم يكن لديك بالفعل عمود Connect Boards على اللوحة الخاصة بك، فيمكنك إنشاء عمود أثناء إعداد هذا القالب بالنقر فوق “إضافة عمود جديد”.
5. انقر فوق “إنشاء الأتمتة” للإنهاء.

وهذا كل شيء! هذا ما تبدو عليه هذه الأتمتة المخصصة أثناء العمل:

كيفية إضافة قالب التشغيل الآلي

لإضافة القالب الصحيح بين اللوحات إلى سير العمل الخاص بك، ستحتاج أولاً إلى زيارة مركز الأتمتة الخاص بنا الموجود أعلى اللوحة الخاصة بك:

هناك يمكنك الاختيار من بين مجموعة القوالب المتنوعة لدينا وتثبيت الأتمتة بين اللوحات التي تدعم عملية عملك. حاول البحث عن “على لوحة” أو “على لوحة أخرى” لتحديد موقع القوالب ذات الصلة بسهولة:

تأكد من التمرير لأسفل لعرض المزيد من قوالب الأتمتة عبر اللوحات:

هناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها!

ملاحظة: للتعيين بين اللوحات، يجب أن يكون العمود الذي تريد تعيينه موجودًا في كلتا اللوحتين. علاوة على ذلك، لن يتم نقل المعلومات الموجودة في قسم التحديثات إلا عند استخدام عمليات التشغيل الآلي ” نقل العنصر ” ولكن ليس عند استخدام عمليات التشغيل الآلي التي تنشئ عناصر جديدة.

تعيين العمود

إذا قام القالب الذي حددته بإنشاء عنصر أو تمرير عنصر، فستتاح لك الفرصة لتحديد المعلومات التي سيتم تمريرها إلى اللوحة المحددة وأين ستظهر تلك المعلومات ضمن بنية اللوحة المحددة. وهذا ما يسمى رسم الخرائط .

ملاحظة: سيؤدي نقل العناصر التي تتم مزامنتها مع تطبيقات الجهات الخارجية من خلال عمود التكامل إلى قطع الاتصال. وهذا يعني أنه عند نقل هذا العنصر إلى لوحة أخرى، فإنه لن يكون متصلاً بالتكامل الذي تم إنشاؤه على اللوحة الأصلية.

بغض النظر عما إذا كان هذا العنصر أو العنصر الفرعي الذي تم نقله، لن يتم نقل بعض المعلومات. تعتبر أنواع الأعمدة أدناه “ثابتة” وغير مدعومة حاليًا:

• التبعية
• رابط إلى العنصر
• تتبع الوقت

عند تعيين عنصر، لن تحتوي الأعمدة الثابتة على علامة + زرقاء في الحقل الفارغ:

ملاحظة: لتعيين قيم الأعمدة، يجب أن تكون الأعمدة المعينة على اللوحة الأصلية واللوحة الناتجة. إذا رأيت العمود الذي تريد تعيينه، ولكن لا توجد علامة + زرقاء، فقم بالتمرير فوق الحقل الفارغ (على سبيل المثال، مع عمود الملفات).

فهم الأنماط “المطابقة”.

كجزء من عمليات التشغيل الآلي الشاملة لدينا، لدينا العديد من القوالب التي تتضمن مطابقة البيانات المتطابقة بين العناصر في لوحتين مختلفتين لتوصيلها. للعثور على هذه القوالب، ما عليك سوى كتابة “تطابق” في حقل البحث في مركز التشغيل الآلي!

تعمل هذه القوالب عن طريق تحديد البيانات المتطابقة من لوحتين منفصلتين، كما هو محدد في القالب المحدد، ثم ربط العناصر معًا حيث تتطابق البيانات باستخدام عمود توصيل اللوحات.

دعونا نتعلم كيفية إعداده أدناه!

إعداد قالب “المطابقة”.

لمعرفة كيفية إعداد قالب “المطابقة”، خذ بعين الاعتبار القالب التالي:

عندما يتغير العمود، قم بتوصيل العنصر حيث تتوافق القيمة الجديدة مع هذا العمود في جدول آخر.

باستخدام هذا القالب، نريد ربط العناصر من لوحة إلى أخرى عندما يتطابق الموظفون . ولهذا الغرض، قمنا أولاً باختيار عمود “الموظفين” من الجدول الحالي. بعد ذلك، اخترنا لوحة “المشاريع عالية المستوى” الثانية، وعمود Connect Boards الموجود في اللوحة الحالية، وأخيرًا عمود “مديري المشاريع” من لوحة المشاريع عالية المستوى الذي ستتم مطابقة الرقم منه.

الآن، إذا تغير أحد الموظفين في اللوحة الحالية إلى نفس الموظف الموجود بالفعل في لوحة مشروع عالية المستوى، فسيتم ربط العنصرين على الفور في عمود Connect Boards المحدد!

أنواع الأعمدة المدعومة لقوالب “المطابقة”.

• اسم العنصر
• عمود الناس
• عمود التاريخ
• عمود الحالة
• عمود من الأرقام
• عمود الجدول الزمني
• عمود الارتباط
• عمود الهاتف
• عمود البريد الإلكتروني
• عمود النص
• عمود الأولوية
• عمود التسمية

إرشادات جيدة لقالب “الملاءمة”.

نظرًا لأن عمليات التشغيل الآلي للمباراة في مرحلة تجريبية، فهناك بعض الإرشادات والقيود الجيدة التي يجب الانتباه إليها. يمكن أن تكون هذه القوالب قوية جدًا، لكنها لا تزال تجريبية! بناءً على تجارب عملائنا، ضع في اعتبارك ما يلي:

تعليمات جيدة

• يوصى بعدم استخدام أكثر من نموذجين لأتمتة المطابقة على لوحة واحدة.
• يوصى بإضافة أتمتة التعديل على اللوحة التي يتم تحديثها بشكل متكرر وليس على اللوحة التي تظل أكثر ثباتًا.
• ستقوم عمليات “الضبط” التلقائية بتوصيل العنصر الأول الذي تم ضبطه في اللوحة المخصصة فقط.
• يمكن أن تدعم عمليات التشغيل التلقائي “المطابقة” حالة مطابقة واحدة فقط في كل مرة.
• يجب أن تكون قيم الأعمدة هي نفسها للمطابقة؛ إنها حساسة لحالة الأحرف! ولذلك فإن “سميث” لا يناسب “سميث”
• لن يتم تشغيل الأتمتة التي تستخدم “تغيير الأعمدة المتصلة” عندما تكون اللوحة المتصلة متصلة باستخدام أتمتة “المطابقة” وليس يدويًا.

القيود:

• لا تدعم عمليات المطابقة التلقائية ما يلي:

• • عمود القائمة المنسدلة
  • العناصر الفرعية

• إذا تم تمكين أتمتة “المطابقة” لـ 500 عنصر أو أكثر، فقد تواجه بعض الوظائف غير المؤكدة. ويعتبر هذا أمرًا طبيعيًا بالنسبة لأتمتة المرحلة التجريبية.
• إذا لم يكن هناك تطابق أولي، ستحاول عملية التشغيل التلقائي التشغيل 5 مرات إضافية بفواصل زمنية تبلغ 50 ثانية. بعد مرور 5 دقائق، إذا لم يكن هناك تطابق، فلن تحاول عملية التشغيل التلقائي التشغيل مرة أخرى.

إذا كان الأمر كذلك، يمكنك محاولة تشغيل الأتمتة مرة أخرى. ليس هناك ما يضمن أن المحاولة الثانية ستكون ناجحة أيضًا.

نحن منفتحون لسماع تعليقاتك حول نماذج “المطابقة” الخاصة بنا! نحن نعمل دائما على التحسين.

أمثلة بين اللوحات

مثال رقم 1

فريق إدارة المشروع لديه جدول تدريبي رفيع المستوى. جميع مهام الجميع موجودة على هذه اللوحة حتى يتمكن الفريق بأكمله من رؤية الصورة الواضحة لكل بروفة.

يحتاج الفريق أيضًا إلى إنشاء مهام متطابقة في مجالس أعضاء الفريق ذات المستوى المنخفض. سوف يستخدمون قالب الأتمتة القياسي التالي:

عندما يتم تعيين شخص ما لشخص ما ، قم بإنشاء عنصر في لوحة أخرى وقم بتوصيله في اللوحة المحددة

باستخدام هذا القالب، عندما يتم تعيين الشخص المحدد لعنصر ما، سيتم إنشاء عنصر جديد في اللوحة المحددة ضمن “لوحة أخرى”. سيسمح هذا لعضو الفريق بالحصول على لوحة منفصلة تحتوي على قائمة كاملة بمهامهم!

ملاحظة: عند النقر فوق الحقل “توصيلهم”، سيكون لديك خيار إضافة عمود توصيل اللوحات على اللوحة المحددة في حقل “اللوحة الأخرى”.

مثال رقم 2

تستخدم شركة تسويق نموذجًا مضمنًا على موقع monday.com لقائمة البريد الإلكتروني الخاصة بها. بمجرد اكتمال النموذج، يتم إرسال العنصر إلى لوحة monday.com. في حالة الموافقة، يجب أن ينتقل العنصر تلقائيًا إلى اللوحة التالية في السلسلة. هذا ما تبدو عليه اللوحة الأصلية:

لإكمال سير العمل، سيستخدمون القالب التالي:

عندما تتغير الحالة إلى شيء ما ، انقل العنصر إلى اللوحة

ملاحظة: لأغراض التشغيل الآلي، لا يعتبر نقل عنصر إلى اللوحة عنصرًا جديدًا. لذلك، إذا كان لديك في اللوحة الناتجة مجموعة أتمتة للإعلام عند إضافة عنصر جديد، فلن يؤدي ذلك إلى تشغيل أي إجراء.