كيفية إضافتها

الخطوة 1

لإضافة تكامل، انتقل إلى اللوحة التي تريد إنشاء تكامل فيها وانقر فوق الزر “تكامل” الموجود في الركن الأيمن العلوي من شاشتك، كما هو موضح أدناه:

من مركز التكامل، ابحث أو قم بالتمرير لتحديد موقع تكامل HubSpot وانقر عليه.

الخطوة 2

بمجرد تحديد تكامل HubSpot، ستجد ثلاث وصفات يقدمها التكامل. ستسمح لك عمليات التكامل هذه بمزامنة HubSpot الخاص بك مع monday.com.

تشمل هذه التكاملات ما يلي:

• عند إنشاء جهة اتصال جديدة في قائمة HubSpot، يجب إنشاء عنصر ومزامنة جميع التغييرات المستقبلية من HubSpot
• عند إنشاء جهة اتصال جديدة في HubSpot، يجب إنشاء عنصر ومزامنة جميع التغييرات المستقبلية من HubSpot
• عندما يتم إنشاء صفقة جديدة في HubSpot، قم بإنشاء عنصر وقم بمزامنة جميع التغييرات المستقبلية من HubSpot
• عند إنشاء شركة جديدة في HubSpot، يجب إنشاء عنصر ومزامنة جميع التغييرات المستقبلية من HubSpot

للمتابعة، حدد وصفة الأتمتة التي تريد إنشاءها.

الخطوة 3

بعد النقر فوق إحدى الوصفات، سيُطلب منك ربط حساب monday.com الخاص بك بحساب HubSpot الخاص بك. اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات تسجيل الدخول إلى HubSpot وإكمال الاتصال.

تهانينا أنت الآن متصل رسميًا بحسابك على HubSpot – فلنبدأ الأمور!

ملاحظة: لإعداد التكامل، يجب أن تكون مشرفًا متميزًا في حسابك على HubSpot.

الخطوة 4

بمجرد اختيار الوصفة، يمكنك تخصيص وصفة التكامل الخاصة بك وتعيين جميع الحقول من جهة الاتصال أو الشركة أو العمل إلى HubSpot داخل monday.com.

ملحوظة: بسبب الأخطاء المحتملة بين الوصفات، لا يوصى بوجود أكثر من حالة تكامل واحدة على لوحة واحدة. ومع ذلك، يمكنك إضافة وصفات HubSpot إضافية في لوحات أخرى.

الحقول المدعومة من HubSpot:

حاليًا، يمكن تعيين جميع حقول HubSpot إلى عنصر جديد على monday.com، بما في ذلك الحقول المخصصة وغير المخصصة.

الحقول المدعومة (الخاصة بالشركة) للمزامنة الكاملة:
– اسم نطاق الشركة
– هناك

الحقول المدعومة (للمعاملة) للمزامنة الكاملة:
– اسم الصفقة
– الأنابيب
– مرحلة الصفقة
– كمية
– تاريخ الإغلاق
– مالك الصفقة – سيتم تعيين هذا على أنه معرف مالك الصفقة من HubSpot (وليس اسم المالك)

الحقول المدعومة (لجهة اتصال) للمزامنة الكاملة:
– بريد إلكتروني
– الاسم الأول
– اسم العائلة
– جهة اتصال
– موضع

لتعيين عنصر جديد، يتم دعم جميع الحقول – المخصصة وغير المخصصة

ملاحظة: لن تتم المزامنة إلا للحقول غير المخصصة (أي الحقول الافتراضية لجهة اتصال HubSpot أو الشركة أو الصفقة ذات الصلة).

عمود التكامل HubSpot

بعد اختيار البيانات التي سيتم تعيينها لكل عمود، ستتم إضافة عمود التكامل تلقائيًا إلى اللوحة الخاصة بك، مع نصيحة تشرح الغرض من العمود – للحفاظ على الاتصال بين المعلمات في التطبيقين:

ملاحظة: يعمل عمود التكامل الذي تم إنشاؤه تلقائيًا في لوحة المعلومات على إبقاء لوحة معلومات monday.com الخاصة بك متزامنة مع HubSpot، ولا يمكن تحريرها.

مدهش! أنت جاهز!

الآن، أي تغييرات تجريها على الأعمدة غير المخصصة في HubSpot سيتم إجراؤها أيضًا على monday.com، مما يلغي الحاجة إلى عمل مكرر ويسمح لك بالعمل من مكان مشترك واحد!

ملاحظة: ستنتج كل وصفة عمود تكامل مختلف.

نصائح: لا يتم دعم توصيل نفس بوابة HubSpot بالعديد من مستخدمي وحسابات monday.com. فقط إذا تم حذف جميع عمليات التكامل الأخرى، فيمكن لمستخدم مختلف (مجموعة المشتركين والعملية) إنشاء تكامل جديد. عندما يفعل ذلك، ستتم إضافة مجموعة مشتركين جديدة تنتمي إلى المستخدم المتكامل الجديد. لكي تتمكن من إنشاء أكثر من تكامل (اتصال)، ستحتاج إلى حذف جميع عمليات تكامل HubSpot التي تم إنشاؤها مسبقًا بواسطة مستخدمين آخرين لنفس البوابة الإلكترونية والمحاولة مرة أخرى.

مزيد من المساعدة

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إنشاء عمليات تكامل مخصصة، فلدينا أيضًا خيار المساعدة المدفوعة من خلال شبكتنا من شركاء monday.com المعتمدين. يمكنك استشارة وتوظيف خدماتهم مباشرة من خلال متجر الخدمات المهنية لدينا .

رابط المصدر