لذلك انضم فريقك إلى monday.com وقام بترحيل سير العمل إلى النظام الأساسي، ولكن… لا يزال لديك بيانات وقوائم في Excel. لا تقلق… لن نخبر أحداً. نحن نفهم ويسعدنا تقديم المساعدة! تابع القراءة لمعرفة كيفية استيراد بقية بياناتك من Excel إلى monday.com أو تصدير بيانات monday.com إلى Excel إذا لم تكن مستعدًا للتخلي عنها بعد.

استيراد البيانات من Excel

في أي وقت من الأوقات، يمكنك تحويل جميع البيانات من ورقة Excel الخاصة بك إلى لوحة على monday.com. قبل استيراد ملف Excel الخاص بك، تأكد من أن الورقة ليست تحت الحماية وإلا فلن يتم تحميل البيانات إلى حسابك يوم الاثنين.

تذكير: إذا كانت ورقة Excel الخاصة بك تحتوي على عدة علامات تبويب، فيمكنك استيراد علامة التبويب الأولى فقط. سيتم إدخال العناصر من Excel كعناصر إلى اللوحة الخاصة بك يوم الاثنين، وبعد ذلك يمكنك تحويلها يدويًا لإعطاء العناصر.

انقر على صورة ملفك الشخصي وحدد “استيراد البيانات” كما يلي:

ثم اختر “Excel” كما هو موضح هنا:

يمكنك الاختيار بين سحب وإسقاط ملف Excel الخاص بك إلى النافذة المركزية على الشاشة أو النقر لتصفح مستنداتك وتحديد الورقة الخاصة بك.

تذكير: لكي تتم عملية الاستيراد بنجاح، يجب أن تحتوي ورقة Excel أو CSV على أكثر من عمود واحد .

بمجرد تحديد ملفك، سيتم قبول بياناتك، ويمكنك النقر فوق “دعونا نخصص لوحتك الجديدة” للتأكد من أن كل شيء يظهر تمامًا كما تريد!

حدد الصف الموجود في ورقتك والذي سيكون بمثابة رأس أعمدة اللوحة الجديدة، ثم انقر فوق “التالي” على النحو التالي:

لن يتم استيراد كل شيء أعلى الصف الأول إلى اللوحة الخاصة بك.

تذكير: يمكنك استيراد ما يصل إلى 50 عمودًا و8000 صف في المرة الواحدة. بالإضافة إلى ذلك، أنواع الملفات المدعومة للاستيراد هي: . xlsx، .xls، .csv . يرجى ملاحظة أن ملفات XLSM غير مدعومة في الوقت الحالي.

حدد العمود الموجود في ورقتك والذي سيكون العمود الأول في لوحتك (أسماء العناصر الخاصة بك) ثم انقر فوق “التالي” كما يلي:

يعد نظامنا جيدًا جدًا في التنبؤ بأنواع الأعمدة التي تناسب بياناتك، ولكن يمكنك تغييرها يدويًا عن طريق النقر على القائمة المنسدلة لكل عمود. يمكنك فقط استيراد الأعمدة كعمود رقم أو حالة أو بريد إلكتروني أو تاريخ أو نص. ومع ذلك، يمكنك تغيير نوع العمود بعد الاستيراد.

تذكير: إذا كان العمود الخاص بك يحتوي على 9 تسميات أو أقل، فسيكون الاقتراح الخاص بالعمود الموجود في الورقة التي قمت باستيرادها هو “الحالة”. إذا كان هناك أكثر من 9 تصنيفات، فسيكون الاقتراح “نصيًا”.

عندما يكون كل شيء جاهزا، انقر فوق “إنشاء لوحة”.

تذكير: عند استيراد التواريخ، قم بتنسيقها بتنسيق ISO. أي أنه يجب تقديم 4 أرقام للسنة ورقمين للشهر متبوعًا برقمين لليوم. على سبيل المثال: 2021-10-23.

استيراد البيانات إلى اللوحة الموجودة

هناك عدة طرق لاستيراد بياناتك من أي مصدر خارجي، بما في ذلك Excel وGoogle Docs وMicrosoft Word والمزيد! تابع القراءة للتحقق من نصائح توفير الوقت!

استيراد من Excel أو CSV

في هذا المثال، لنفترض أنك تريد استيراد ورقة Excel التالية إلى لوحتك الحالية:

لاستيراد هذه البيانات مباشرة إلى لوحة موجودة، انقر فوق السهم الموجود بجوار الزر “عنصر جديد” أعلى اللوحة وحدد “استيراد عناصر” من القائمة المنسدلة.

تذكير: قد يُسمى زر “عنصر جديد” الخاص بك بـ “جهة اتصال جديدة” أو “مشروع جديد” وما إلى ذلك.

ثم حدد العمود من ملف Excel الذي تريد ظهوره كاسم العنصر على لوحة monday.com:

تذكير: لا يمكن استيراد البيانات إلى قسم التحديثات. سيتم استيراد البيانات إلى عمود على اللوحة، ومن ثم يمكنك تغيير نوع العمود أو نقل البيانات حسب الحاجة.

في الشاشة التالية، سيُطلب منك تعيين الأعمدة الموجودة في ملف Excel الخاص بك إلى الأعمدة الموجودة في لوحة monday.com. على سبيل المثال، يمكنك اختيار تعيين عناوين البريد الإلكتروني من ملف Excel الخاص بك إلى عمود البريد الإلكتروني على لوحة monday.com. لن يتم استيراد الأعمدة غير المعينة.

تذكير: أنواع الأعمدة الوحيدة التي تدعمها عملية الاستيراد هذه هي: الحالة والرقم والنص والتاريخ والبريد الإلكتروني والهاتف. لن يتم تحديث جميع أنواع الأعمدة الأخرى من خلال عملية الاستيراد، ولكن يمكنك تغيير نوع العمود بعد ذلك.

إدارة العناصر المكررة

بعد تعيين العناصر الخاصة بك، سيتم سؤالك عن الطريقة التي تريد بها إدارة العناصر المكررة. لديك ثلاثة خيارات.

انقر هنا لرؤية ثلاث طرق لإدارة التكرارات.

1. حدد “إنشاء عناصر جديدة” لإضافة البيانات كعناصر جديدة إلى اللوحة.
2. إذا قمت بتحديد “تخطي العناصر” ، فسيؤدي هذا الخيار إلى تخطي أي بيانات مكررة بناءً على العمود الذي حددته، بما في ذلك التهجئة المتطابقة. ومع ذلك، فإن هذا الخيار ليس حساسًا لحالة الأحرف ولن يتخطى عنصرًا له نفس التهجئة ولكن بأحرف كبيرة وصغيرة مختلفة. تأكد من تحديد عمود يحتوي على قيم فريدة في بياناتك (مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان) لمساعدتنا في تحديد ما إذا كان هذا العنصر موجودًا بالفعل على لوحة monday.com الخاصة بك. ستتم إضافة بقية البيانات إلى مجموعة جديدة على لوحة monday.com الخاصة بك.
3. إذا قمت بتحديد “تحديث العناصر الموجودة”، فيمكنك الكتابة فوق العناصر الموجودة بناءً على البيانات الموجودة في عمود معين. تأكد من تحديد عمود يحتوي على قيم فريدة في بياناتك (مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان) لمساعدتنا في تحديد ما إذا كان هذا العنصر موجودًا بالفعل على لوحة monday.com الخاصة بك. ستتم إضافة البيانات الجديدة إلى مجموعة جديدة على لوحة monday.com الخاصة بك.

في المثال أدناه، نختار “إنشاء عناصر جديدة”. انقر فوق المربع المقابل لاختيارك، ثم حدد الزر الأزرق “بدء الاستيراد” للمتابعة:

هذا هو! سيبدأ تحميل العناصر الخاصة بك. يمكنك إغلاق النافذة ومواصلة العمل أثناء انتظار تحميل جميع العناصر الخاصة بك.

تذكير: تذكر أنه يمكنك استخدام العمليات المجمعة لتحرير بياناتك بعد الاستيراد إذا لزم الأمر.

نسخ ولصق الكثير من العناصر

لقد فكرنا في أفكار جديدة لنكهات الآيس كريم في ورقة Excel ونريد نقلها إلى مجموعة “فكرة النكهة الجديدة” في لوحة نكهات الآيس كريم الخاصة بنا! بنقرة واحدة، يمكننا نسخ ولصق بعض العناصر من مصدر خارجي مباشرة في مجموعة العناصر لدينا!

كل ما يتعين علينا فعله هو تحديد العناصر التي نريد استيرادها واستخدام اختصار لوحة المفاتيح للنسخ أو النقر بزر الماوس الأيمن للنسخ كما يلي:

بعد ذلك، سنضغط على “+ إضافة” في المجموعة التي نريد إضافة هذه العناصر إليها ونستخدم اختصار لوحة المفاتيح للصق أو النقر بزر الماوس الأيمن على “لصق” كما يلي:

وهنا! تمت إضافة كافة العناصر لدينا إلى مجلسنا! يمكننا النقر على “X” في القائمة أدناه لإلغاء تحديد هذه العناصر، أو استخدام الإجراءات المجمعة لتحديثها لتتناسب مع لوحتنا!

تذكير: في هذه المرحلة، هذا خيار فقط للعمود الأول في اللوحة الموجودة، مما يعني أنه لا يمكننا لصق قائمة البيانات في أعمدة أخرى.

تصدير الجدول إلى Excel

دعونا نتحقق من مدى سهولة تصدير اللوحة الخاصة بنا إلى ورقة Excel. كل ما يتعين علينا القيام به هو النقر على القائمة المكونة من ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا من اللوحة، ثم النقر على “مزيد من الإجراءات” ثم “تصدير اللوحة إلى Excel”. لاحظ أنه يمكنك تصدير لوحة تحتوي على ما يصل إلى 10 آلاف عنصر مرة واحدة.

من هنا، يمكننا اختيار ما إذا كنا نريد تصدير الجدول فقط أو تضمين كافة التحديثات و/أو العناصر الفرعية. يمكنك أيضًا اختيار إرسال نسخة من اللوحة المصدرة مباشرة إلى عنوان بريدك الإلكتروني!

تذكير: اعتبارًا من هذه اللحظة، من الممكن تصدير مشاهدات جدول اللوحة فقط (جدول اللوحة الرئيسية، أو أي مرشح محفوظ)؛ لن يتم تصدير طرق عرض اللوحة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك تحرير أو ضبط أو تغيير طريقة تصدير جدول البيانات إلى Excel.

نصيحة: لطباعة اللوحة الخاصة بك على monday.com، قم أولاً بتصدير اللوحة إلى Excel ثم قم بطباعة ورقة Excel. الأمر بهذه البساطة

هذا ما تبدو عليه لوحتنا كورقة Excel:

تذكير: يمكن لمسؤولي خطة المؤسسة تمكين ترخيص الحساب الذي يمنع القدرة على تصدير جداول البيانات إلى Excel للمسؤولين الذين ليس لديهم حساب.

إذا اخترنا تصدير جدولنا مع التحديثات، فسنرى الجدول في علامة تبويب واحدة، وجميع التحديثات والإجابات في علامة تبويب منفصلة في ورقتنا تمامًا مثل هذا:

تذكير: في الوقت الحالي، لا يمكن إزالة رسالة العلامة التجارية “Powered by monday.com” عند التصدير إلى Excel. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك عناصر فرعية على اللوحة الخاصة بك، فلن يتم تصدير تحديثات العناصر الفرعية إلى Excel، بل سيتم تصدير تحديثات العناصر فقط.

تصدير المجموعات أو العناصر إلى Excel

يمكننا تصدير مجموعات كاملة أو عناصر فردية إلى Excel!

• تصدير المجموعات

لتصدير مجموعة إلى Excel، ما عليك سوى النقر على قائمة النقاط الثلاث الموجودة على يسار اسم مجموعتك، ثم النقر على “تصدير إلى Excel”.

• تصدير العناصر

لتصدير العناصر، حدد العناصر التي تريد تصديرها باستخدام العمليات الدفعية. ثم انقر فوق “تصدير” في شريط الإجراءات الدفعية أدناه.

سيُطلب منك اختيار ما إذا كنت تريد تضمين التحديثات من جلسة التحديثات والعناصر الفرعية وما إذا كنت ترغب في إرسال نسخة إلى عنوان بريدك الإلكتروني أم لا.

تصدير حسابك إلى Excel

يمكن لمسؤول حسابك تنزيل جميع بيانات الحساب كملف .zip يحتوي على جميع المجالس والملفات بما في ذلك المجالس الخاصة والمجالس المشتركة . سيتم إدخال اللوحات على شكل أوراق Excel. قم بإلقاء نظرة على هذه المقالة لمعرفة كيفية القيام بذلك بالتفصيل، أو واصل القراءة!

انقر على صورة ملفك الشخصي، ثم اختر “إدارة”.

من قسم “الإدارة”، ضمن علامة التبويب “الحساب” في الإعدادات “العامة”، يمكنك التمرير لأسفل إلى “تصدير بيانات الحساب” والنقر فوق “تصدير”.

تذكير: في هذه المرحلة، لا يتضمن ذلك لوحات المعلومات ، ولكن لا تقلق – فكل بياناتها تأتي من لوحات المعلومات التي تم تصديرها في ملف .zip الخاص بك!

بعد بضع ساعات، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على ملف مضغوط يحتوي على جميع بيانات حسابك. تأكد من تنزيله خلال 24 ساعة من تلقي البريد الإلكتروني، وإلا سيتعين عليك تكرار هذه العملية.