monday.com 中的管理板基础知识:创建和管理板

Share, it's a shame that you'll be left with all this knowledge alone.

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板是您进行工作程序的地方。将其视为一个虚拟白板,您只需几个步骤即可跟踪和管理从简单的日常任务到复杂项目的所有内容!不仅如此,看板是完全互动和协作的,因此您和您的团队可以一起完成任务。 在本文中,我们将讨论您需要了解的有关板的所有信息。让我们开始吧!

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添加新板

要添加新的剪贴板,请单击屏幕左侧的“+ 添加”按钮,然后选择“新建剪贴板”。在此菜单中,您还可以选择从 Excel、Google Sheets、Trello 等导入新的剪贴板,或从预制模板中进行选择。

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注意: 目前,您无法直接从 monday.com 打印剪贴板。
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提示: 如果要以 monday.com 打印白板,请先将白板导出到 Excel,然后打印 Excel 工作表。就是这么简单

面板结构

在 Board 中,您需要了解四个主要组件:组、列、项和子项。

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显示这些的定义
  • 帮助以您想要的任何方式组织和分类 Board 上的信息。
  • 使剪贴板中的数据栩栩如生,允许您自定义数据的显示方式。
  • 项目 是板上可用于管理和跟踪所有类型的数据(无论是项目、任务、客户还是更多)的单独行。
  • 子项允许您在板中的项中添加附加级别的信息,从而向板中添加额外的层次结构级别。

板类型之间的区别

我们提供三种类型的板:主板、合作板和私人板。所有这些板的结构都是相同的。它们的区别在于每个提供的访问权限级别。查看本文以了解有关这些板之间差异的更多信息。

更改面板类型

作为板子所有者,您可以通过单击屏幕右上角的三个点菜单,然后选择“面板设置”来更改板子类型。从那里,单击 “Change Panel Type”(更改面板类型),然后选择要更改的板类型!

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注意: 如果您不拥有剪贴板类型,则无法更改剪贴板类型。您需要要求图板的所有者进行此更改。

Delete 或 Archive 面板

如果您不再需要剪贴板,您可以通过单击剪贴板右上角的“崩溃点”菜单,然后选择“存档剪贴板”或“删除剪贴板”来选择删除或存档它。

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如果您删除了看板,则可以从 “Junk” 部分恢复它 30 天。另一方面,剪贴板存档将允许它无限期地从存档素材中恢复。

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注: 如果使用 “Connect Board” 列删除或存档与其他 Board 有连接的 Board,则其所有连接都将被删除。

在您的 Board 上交流

虽然您可以使用 对于某些更新,您还可以使用 董事会讨论。要访问小组讨论,请选择小组右上角的三个点,然后从将收到的菜单中选择“讨论”。从那里,您可以向董事会的所有成员发送消息!

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Board 的所有者

每个 Board 的所有权是在 Board 上设置限制、更改 Board 类型等时要考虑的重要功能。您可能还记得,平板电脑的所有者是:
  • 创建板的人
  • Clipboard 创建者选择成为 Board 共同所有者的所有 Clipboard 订阅者。只有原始看板所有者和客户管理员可以添加其他看板所有者。

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如果您的看板所有者已离开团队,您可以更改看板的所有权以帮助恢复它。有关如何更改 Board 所有权的说明,请参阅此文章。

板说明

您可能会发现有必要为您的板子添加描述,以帮助工作人员了解其主要用途、提供指导或出于任何其他原因!要查找剪贴板的描述,请单击剪贴板名称右侧的下拉箭头“箭头”,如下所示:

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从那里,您可以查看和编辑剪贴板描述,还可以找到有关剪贴板的其他相关信息,例如它所在的工作区、剪贴板的创建者和日期、剪贴板的所有者等。

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注意: 剪贴板描述中最多可以使用 1,000 个字符。出于安全原因和停止使用外部代码,不能使用字母” <>“在平板电脑的描述中。

对看板进行排序

您可以对板进行排序或过滤,以调整要查看项目的顺序,并搜索您感兴趣的特定项目!

要对板上的项目进行排序,请单击板右上角的 “Sort” 图标,然后单击 “+ 添加新排序”。您可以选择要对电路板进行排序的确切参数!例如,我们选择根据预算降序排列看板上的项目,如下所示:

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筛选您的开发板

虽然您的看板充满了大量信息,但我们的看板过滤器可以轻松地帮助您将其缩小到您需要的特定信息(因为最终,谁喜欢滚动!得出结论,专注于重要的事情,并节省使用看板过滤器浏览看板的时间。 有关筛选 Board 的更多信息,请参阅此文章。

谁最近一直在查看您的 Board

在 Board 的右上角,您可以看到最近查看过 Board 的用户的图标。

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通过单击任何图标,您可以打开有关谁在何时查看您的 Board 的完整视图日志。您还可以在同一区域找到活动日志,以获取最新日历活动的明细!

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将剪贴板另存为模板

只需单击几下,您就可以将您最喜欢的板变成您帐户的模板!当您查看剪贴板时,单击屏幕右上角的 Predators 菜单,选择“更多操作”,然后选择“保存模板”。有关更多详细信息,请参阅此文章。

使用虚拟助手创建项目

使用我们的虚拟助手可以轻松地在剪贴板上创建项目。此工具将根据您输入的主题为您识别可能的项目。要访问此功能,请单击面板右上角的虚拟助手按钮。打开文本框后,您可以选择要在看板上的哪个组中添加项目,并输入您希望虚拟助手生成的信息。

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提示: 您可以通过单击项目旁边的蓝色复选框来删除与剪贴板无关的项目,或者使用文本框右下角的后退箭头编辑提示,然后重试

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